미국 프리마켓: 메타의 클라우드 컴퓨팅 진출이 반도체주의 지속적인 하락을 촉발, 마이크론 2% 이상 하락, 주요 비농업 고용지표 발표 임박

TradingKey - 7월 2일(동부시간) 개장 전 거래에서 미국 3대 주가지수 선물이 혼조세를 나타냈다. 보도 시점 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 0.18% 상승했고, S&P 500 지수 선물은 0.01% 하락했으며, Nasdaq 100 지수 선물은 0.28% 하락했다.

[출처: CME 그룹]

원자재 시장에서는 금과 은 가격이 상승했다. 보도 시점 기준 현물 금( XAUUSD)은 온스당 4,068달러에 거래되며 0.92% 상승했고, 현물 은( XAGUSD)은 온스당 59.83달러에 거래되며 1.21% 상승했다.

국제 유가는 하락세를 이어갔다. 보도 시점 기준 WTI 원유 선물은 배럴당 67.45달러로 1.66% 하락했고, 브렌트유 선물은 배럴당 70.53달러로 1.45% 하락해 거래되었다.

가상자산 시장에서 보도 시점 기준 비트코인(BTC)은 61,240달러 안팎에서 거래되고 있으며, 이더리움(ETH)은 1,645달러 안팎에서 거래 중이다. 달러인덱스는 101.40을 기록했다.

이례적인 시장 움직임

메모리 반도체 부문은 장 시작 전 하락세를 이어갔다. 보도 시점 기준 샌디스크( SNDK)는 3% 이상 하락했으며, 웨스턴 디지털( WDC ), 마이크론 테크놀로지( MU ), 시게이트 테크놀로지( STX)는 2% 이상 하락했다.

광통신 부문은 장 시작 전 일제히 하락했다. 코닝( GLW ), 코히런트( COHR ), 루멘텀( LITE)은 2% 가까이 하락했다.

반도체 부문은 장 시작 전 전반적으로 압박을 받았다. 마벨 테크놀로지( MRVL)는 약 2.2% 하락했고, 어드밴스드 마이크로 디바이스( AMD ), 인텔( INTC)은 1.5% 이상 하락했다.

대형 기술주는 장 시작 전 엇갈린 흐름을 보였다. 애플( AAPL)은 0.33% 상승했고, 아마존( AMZN)은 0.22% 상승했으며, 마이크로소프트( MSFT)는 0.71% 상승했고, 테슬라( TSLA)는 0.54% 상승했으며, 스페이스X( SPCX)는 0.41% 상승했고, 메타( META)는 0.23% 상승한 반면, 엔비디아( NVDA)는 0.74% 하락했고, 알파벳 클래스 A( GOOGL)는 0.79% 하락했다.

시장 헤드라인

메타, 컴퓨팅 파워 시장 진출…칩 관련주 급락 촉발메타가 잉여 AI 컴퓨팅 파워를 임대하거나 판매하는 계획을 통해 클라우드 컴퓨팅 사업을 개시할 예정이다. 이 소식이 전해진 후 메타 주가는 8% 이상 급등했다. 반면, 메타가 향후 외부 컴퓨팅 파워 조달을 줄일 수 있다는 시장의 우려로 인해 필라델피아 반도체 지수는 6.27% 폭락했다. 마이크론 테크놀로지는 10.57% 하락했고, 샌디스크는 10% 이상 떨어졌으며, 인텔도 9% 넘게 밀렸다. 이러한 패닉은 아시아·태평양 지역으로 확산되어 목요일 한국 코스피 지수가 급락하며 서킷브레이커가 발동되었고, 삼성전자와 SK하이닉스 모두 큰 손실을 입었다.

엔비디아, AI 팩토리 대상 수익 배분 모델 출시엔비디아는 AI 클라우드 서비스 제공업체와 협력하여 수익 배분 및 신용 지원 메커니즘을 통해 대규모 멀티테넌트 AI 팩토리를 구축할 것이라고 발표했다. 이 모델은 데이터 센터를 구축하는 AI 클라우드 제공업체의 자금 조달 장벽을 낮추는 동시에, 엔비디아가 컴퓨팅 파워 사용량과 연계된 반복적인 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.

소프트뱅크, 미국 AI 클라우드 시장 진출 위해 SB Neo 설립소프트뱅크 그룹과 소프트뱅크 코프는 합작 법인인 SB Neo Inc.의 설립을 발표했다. 지분은 소프트뱅크 코프가 51%, 모회사인 소프트뱅크 그룹이 49%를 보유한다. 이 회사는 소프트뱅크 그룹의 10기가와트급 에너지 및 AI 인프라를 활용하여 2027 회계연도에 새로운 클라우드 서비스를 정식 출시할 계획이다. 확장이 순조롭게 진행될 경우, 소프트뱅크 통신 부문의 연간 영업이익은 3조 엔에서 4조 엔 사이로 증가할 수 있다.

오픈AI, 미국 정부에 지분 5% 이전 제안파이낸셜 타임스에 따르면, 오픈AI는 미국 정부에 약 5%의 지분을 이전하는 방안을 논의 중이며, 이는 8,520억 달러의 기업가치 기준으로 약 426억 달러에 달하는 규모다. 이번 제안은 규제 압박을 완화하기 위한 목적이며, 현재 논의 초기 단계에 머물러 있다.

미국 6월 비농업 고용보고서 오늘 밤 조기 발표독립기념일 연휴로 인해 미국 노동통계국은 오늘 밤 동부 시간 기준 오후 8시 30분에 6월 비농업 고용보고서를 발표할 예정이다. 시장 컨센서스 예상치는 고용 11만 3,000명 증가, 실업률 4.3%다. 골드만삭스는 월드컵이 4만 개의 일자리를 추가로 창출하는 데 기여할 수 있다고 언급하며 14만 명 증가를 전망하고 있다.

워시 연준 의장: 인플레이션 '여전히 너무 높아'포르투갈에서 열린 ECB 포럼에 참석한 워시 의장은 현재 미국의 인플레이션이 여전히 너무 높다고 언급하는 한편, 중앙은행이 금리에 대한 포워드 가이던스를 폐기하고 데이터에 의존한 의사결정을 내릴 것이라고 발표했다. 워시 의장은 7월 정책 회의와 관련해서는 어떠한 신호도 제시하지 않았다.

주요 일정 표

Meta의 클라우드 사업으로 촉발된 섹터 순환매가 계속해서 전개되고 있습니다. 자금이 AI 하드웨어에서 소프트웨어 및 인터넷 섹터로 이동함에 따라 반도체 주가는 계속해서 압박을 받고 있습니다. 오늘 밤 발표되는 비농업 고용 데이터가 실제 핵심 관심사입니다. 만약 고용이 예상을 웃돌 경우 연준의 금리 인상 기대감이 고조되며 금리에 민감한 기술 성장주가 다시 한번 매도세에 직면할 수 있습니다. 반면 데이터가 부진할 경우 반도체 섹터가 숨통을 틀 수 있을 것으로 예상됩니다. 데이터 발표 전까지 시장은 박스권에 머무를 가능성이 매우 높습니다.