TradingKey 일일 시황 브리핑: 반도체 주 일제히 하락, 메타 역주행 상승, 비농업 고용지표가 다음 핵심 촉매제로 부각

시장 트렌드 추적

TradingKey - 동부 시간 7월 1일, 미국 증시는 하반기 첫 거래일에 변동성을 보이며 하락 마감했습니다. 메타( META) 등 일부 초대형 기술주가 강세를 보였으나, 반도체주의 집단적인 조정이 Nasdaq과 S&P 500 지수를 끌어내렸습니다. 투자자들은 미국의 제조업 및 고용 관련 데이터를 소화하는 한편, 이번 주 발표 예정인 6월 비농업 부문 고용 보고서와 미-이란 협상이 에너지 시장 및 인플레이션 기대치에 미칠 영향을 지속적으로 주시했습니다.

마감 기준으로 다우존스 산업평균지수는 0.03% 하락한 52,310.22포인트, S&P 500 지수는 0.22% 하락한 7,483.23포인트, Nasdaq 종합지수는 0.66% 하락한 26,040.03포인트를 기록했습니다.

업종 및 개별 종목별로는 반도체 업종이 이날 하락의 주요 원인이었습니다. 필라델피아 반도체 지수는 약 6.3% 하락 마감했으며, 엔비디아( NVDA)는 1.25%, AMD( AMD)는 6.89%, 마이크론 테크놀로지( MU)는 10.57%, 인텔( INTC)은 9.03% 하락했습니다. 올해 초 AI 반도체주의 상당한 상승 이후, 높은 밸류에이션과 자본 지출 회수 주기에 대한 시장의 우려가 커지고 일부 차익 실현 매물이 출현하면서 반도체 공급망은 눈에 띄는 조정을 받았습니다. 초대형 기술주 간의 실적은 엇갈렸으며, 메타는 약 8.83% 급등했습니다.

원자재 시장에서는 원유 가격의 하락세가 이어졌습니다. 브렌트유 현물은 3.02% 하락한 배럴당 71.2달러에 마감했고, WTI( USOIL) 원유 현물은 2.77% 하락한 배럴당 68.08달러에 마감하며 두 유종 모두 약 4개월 만의 최저치 수준으로 떨어졌습니다. 트럼프 미국 대통령이 카타르에서의 협상이 원활히 진행되고 있다고 밝히면서 중동 지역의 공급 차질에 대한 시장의 우려가 완화되었고, 이전에 유가에 반영되었던 지정학적 위험 프리미엄이 계속해서 소멸되는 모습을 보였습니다.

귀금속 시장에서는 금 가격이 주목할 만한 반등을 나타냈습니다. 현물 금( XAUUSD)은 장중 2% 이상 급등하며 4,000달러 선을 탈환했습니다. 미국의 부진한 고용 관련 데이터와 함께 케빈 워시 연방준비제도 의장의 인플레이션 위험 완화 발언이 더해지면서 통화정책 경로에 대한 시장의 긴장감이 다소 완화되었습니다. 다만, 미국 달러화와 국채 금리가 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있는 상황에서 금 가격의 단기 반등이 지속될 수 있을지는 이번 주 비농업 부문 고용 데이터와 향후 연준 위원들의 발언에 달려 있습니다.

시장 뉴스

연방준비제도(Fed·연준)의 정책 소통 프레임워크에 중요한 변화가 발생했습니다.포르투갈에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 신트라 포럼에서 워시 연준 의장은 연준이 향후 금리 경로에 대한 시장 기대를 미리 유도하기 위해 포워드 가이던스(사전 안내 지침)를 사용하는 것을 피하고자 할 것이며, 향후 정책 회의는 실시간 경제 데이터에 기반해 더 많이 논의될 것이라고 밝혔습니다. 그는 2% 인플레이션 목표를 재확인하는 것 외에, 연준이 다음 정책 방향을 쉽게 암시하지 않을 것이며 향후 9~12개월 동안 실시간 및 고품질 경제 데이터의 활용을 강화할 계획이라고 강조했습니다.

미국 제조업 데이터는 약간 냉각되었으나 확장 국면을 유지했습니다.6월 미국 ISM 제조업 PMI는 53.3으로 하락해 5월의 54.0에서 떨어지며 이전의 상승세를 마감했으나, 6개월 연속 경기 확장과 위축을 가르는 기준선 위에 머물렀습니다. 신규 주문 및 수출 하위 지수가 소폭 하락하여, 이전에 중동 긴장과 공급망 우려로 인해 촉발되었던 선구매 수요가 냉각되고 있음을 나타냈습니다. 그러나 AI 투자가 전자, 반도체 및 관련 제조업을 계속 뒷받침하면서 미국 제조업이 크게 주저앉지는 않았음을 시사했습니다.

시장이 비농업 부문 고용 보고서를 기다리는 가운데 미국 민간 부문 고용 증가세가 둔화되었습니다.ADP 데이터에 따르면 6월 민간 부문 고용은 98,000명 증가해 이전 증가율보다 둔화된 것으로 나타났습니다. 한편, 기업 해고는 5월 대비 크게 감소하여 전반적인 노동 시장은 안정적인 상태를 유지하고 있으나, 신규 일자리 창출 모멘텀이 한계적으로 약화되고 있음을 보여주었습니다. 6월 비농업 부문 고용 보고서 발표를 앞두고, 이번 데이터 세트는 미국 노동 시장의 냉각 여부에 대한 시장의 관심을 고조시켰습니다.

Meta가 유휴 AI 컴퓨팅 성능을 판매할 계획인 것으로 알려지며 이날 미국 기업 뉴스의 주목을 받았습니다.Meta는 클라우드 비즈니스를 개발 중이며 유휴 AI 컴퓨팅 용량의 일부를 외부 업체에 판매할 계획인 것으로 전해졌습니다. 이 계획이 실행되면 Meta는 기업용 AI 컴퓨팅 서비스 시장에 직접 진입하여 아마존( AMZN ), 마이크로소프트( MSFT ), 구글( GOOGL ), 코어위브( CRWV ) 등의 클라우드 서비스 제공업체와 경쟁하게 됩니다. 시장에서는 이것이 Meta의 높은 AI 자본 지출에 대한 투자자들의 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있으며, 광고 비즈니스 이외의 잠재적인 새로운 수익원을 확보할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

미국과 이라크가 도하에서 회담을 가졌습니다.미국과 이란은 간접 회담을 마쳤으며, 논의는 호르무즈 해협의 해운 규정과 이란 자산 동결 해제에 초점을 맞추었으나 장기 평화 협정에 관해서는 양측 간에 여전히 상당한 이견이 존재합니다. 이란은 여전히 호르무즈 해협에 대한 자국의 관할권에 대해 외부의 인정을 받기를 원하며 향후 선박에 통행료를 부과할 계획인 반면, 미국은 이러한 합의를 저지하려 시도하고 있습니다. 이번 회담이 긴장 완화의 일부 신호를 보내기는 했으나, 지역 안보와 에너지 수송 전망에 대한 불확실성은 여전히 남아 있습니다.

거래량 상위 10개 종목

아래 표는 최근 시장에서 가장 활발하게 거래된 10대 주식을 나열한 것입니다. 막대한 거래량과 우수한 유동성을 바탕으로, 이들 자산은 글로벌 시장 동향을 추적하는 핵심 벤치마크가 되었습니다.