미 증시 마감: 다우 지수 장중 사상 최고치 경신, 필라델피아 반도체 지수 6% 이상 급락; 메타의 연산력 임대 전환으로 AI 수요 둔화에 대한 시장 우려 촉발, 메모리 및 반도체주 매도세 유발

TradingKey - 메타가 컴퓨팅 파워 대여업체로 전환하면서 AI 수요 둔화에 대한 시장의 우려가 촉발되었고, 이로 인해 메모리 및 반도체 주식의 매도세가 나타났습니다. 이에 따라 미국의 3대 주요 주가지수는 일제히 하락했으나, 다우존스 산업평균지수는 장중 한때 52,742.66포인트까지 오르며 사상 최고치를 기록하기도 했습니다.

마감 시점에 다우존스 산업평균지수는 0.03% 하락한 52,305.24포인트, Nasdaq 종합지수는 0.66% 떨어진 26,040.03포인트, S&P 500 지수는 0.22% 밀린 7,483.23포인트로 각각 거래를 마쳤습니다.

기술주의 실적

Meta는 8.81% 상승한 $612.91를 기록했습니다.

Meta는 자사의 대규모 AI 인프라 투자를 새로운 수익원으로 전환하기 위해 남는 인공지능(AI) 컴퓨팅 파워와 모델 접근 권한을 판매함으로써, 경쟁이 치열한 클라우드 컴퓨팅 인프라 시장에 진입할 계획을 세우고 있습니다. Bloomberg가 관련 사정에 정통한 소식통을 인용해 보도한 바에 따르면, Meta는 외부 고객에게 컴퓨팅 자원을 판매하도록 설계된 완전히 새로운 클라우드 사업 계획을 개발 중입니다. 이러한 전략적 행보는 새로운 경쟁 분야를 열어줄 것이며, Meta를 아마존의 AWS, 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드와 같은 클라우드 컴퓨팅 거대 기업들과 직접적인 경쟁 구도에 놓이게 할 것입니다.

대형 기술주 중에서는 Meta Platforms(META)가 8.81% 상승했고, 마이크로소프트(MSFT)가 3.02% 올랐으며, 애플(AAPL)은 1.73% 상승, 아마존(AMZN)은 1.41% 상승, 테슬라(TSLA)는 1.12% 상승, 구글(GOOGL)은 1.07% 올랐습니다. 반면 SpaceX(SPCX)는 7.80% 하락했고, TSMC(TSM)는 7.01% 떨어졌으며, 브로드컴(AVGO)은 2.23% 하락, 엔비디아(NVDA)는 1.25% 밀렸습니다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 6.27% 하락한 13,353.28포인트로 마감했습니다. 30개 구성 종목 중 28개 종목이 하락했고 2개 종목이 상승했습니다.

스토리지 관련주는 압박을 받으며 샌디스크(SNDK)가 10.62% 하락했고, 마이크론 테크놀로지(MU)가 10.57% 밀렸으며, 웨스턴 디지털(WDC)이 6.32% 떨어졌고, 씨게이트 테크놀로지(STX)는 5.16% 하락했습니다.

반도체주가 하락을 주도하며 인텔(INTC)이 9.03% 급락했고, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)가 6.89% 떨어졌으며, 암 홀딩스(ARM)가 4.82% 하락했고, 퀄컴(QCOM)이 1.55% 하락, 엔비디아(NVDA)가 1.25% 하락했습니다.

중국 개념주는 강세를 보이며 핀둬둬(PDD)가 8.18% 급등했고, 푸투홀딩스(FUTU)가 6.59% 상승했으며, GDS홀딩스(GDS)가 5.26% 올랐고, 루이싱커피(LKNCY)가 5.02% 상승, 포니에이아이(PONY)가 4.89% 상승, 보스즈핀(BZ)이 4.74% 올랐습니다.

기업 뉴스

메타가 컴퓨팅 파워의 순수 구매자에서 컴퓨팅 파워 임대업자로 전환하며 클라우드 컴퓨팅 시장 진입을 계획하고 있다

메타가 AI 클라우드 인프라 사업을 공식적으로 계획하며, 순수 컴퓨팅 파워 구매자에서 공급 능력을 갖춘 시장 참여자로 전환하고 있다. 메타는 모델 서비스와 베어메탈 컴퓨팅 파워 임대라는 두 가지 사업 라인을 동시에 배포하여 전통적인 3대 클라우드 거두인 AWS, Azure, Google Cloud와 직접 경쟁하는 동시에, 코어위브(CoreWeave)와 같은 수직 계열화된 AI 컴퓨팅 파워 제공업체에 고차원적인 위협을 가하고 있다.

페덱스, 공급망 자회사를 CMA CGM에 14억 달러에 매각하기로 합의

페덱스 코퍼레이션은 프랑스 컨테이너 해운 기업인 CMA CGM 그룹과 기업 가치 14억 달러 규모의 거래를 통해 자사의 공급망 자회사 중 하나를 매각하는 합의에 도달했다고 발표했다. 페덱스는 또한 CMA CGM과 다년 계약의 항공 및 해상 화물 서비스 협정을 체결할 계획이라고 발표했다. 사데(Saadé) 가문이 소유한 비상장 기업인 CMA CGM은 이번 파트너십 협정을 통해 향후 10년 동안 총 35억 달러의 매출이 발생할 것으로 예상된다고 밝혔다.

스페이스X, 퀄컴 칩 및 xAI 통합 탑재한 모바일 AI 기기 공개

Bloomberg 및 외신 보도에 따르면, 해당 사안에 정통한 소식통들은 스페이스X가 대규모 IPO를 준비하는 과정에서 투자자 및 핵심 이해관계자들에게 개발 초기 단계의 핸드헬드 스마트 기기 프로토타입을 선보였다고 밝혔다. 시장에서는 대체로 이 제품이 인간과 AI의 상호작용을 재정의할 잠재력을 지니고 있다고 보고 있다. 외관 측면에서 이 프로토타입은 미니멀한 디자인 언어를 채택하여 아이폰보다 얇은 본체를 구현했다. 하드웨어 및 소프트웨어 구성의 경우, 이 기기는 xAI의 인공지능 기술과 깊이 통합된 자체 운영체제로 구동되며, 칩 솔루션으로는 퀄컴의 스냅드래곤 시리즈를 활용한다.

스페이스X는 해당 프로젝트가 여전히 매우 초기 단계의 연구 개발 상태에 있어 제품 디자인에 상당한 조정이 발생할 가능성이 있으며, 궁극적으로 대량 생산 및 시장 출시로 이어질 것이라 보장할 수 없음을 투자자들에게 분명히 경고했다. 현재로서는 스페이스X와 관련 파트너사 모두 이번 소식에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않았다.

알리바바와 미국 결제 서비스 제공업체, 불법 약물 판매에 대한 연방 조사 합의금으로 6억 달러 지급

미국 법무부는 최신 집행 결과를 발표했다. 알리바바와 그 파트너사인 미국의 디지털 결제 기관 AUS 머천트 서비스(AUS Merchant Services)가 불기소 합의에 도달하여, 양사에 대해 장기간 지속된 준법 감시 조사를 종결하는 대가로 총 6억 달러의 합의금을 지급하기로 했다. 이번 조사는 2016년부터 2024년까지의 전체 기간을 대상으로 진행되었으며, 양사가 통제 의무를 이행하지 않아 불법 약물, 규제 물질 및 관련 제약 장비가 미국으로 유입되고 각사의 채널을 통해 판매가 완료되도록 방치했는지 여부에 초점을 맞췄다. 미국 규제 당국은 주된 책임을 명확히 규정하면서, 플랫폼이 자사 채널 내 금지 물품 거래에 대한 통제 의무를 반드시 부담해야 한다고 강조하고 이러한 위반 행위에 대해 집행 강도를 유지할 방침이다.

로빈후드, 유럽에서 원자재, ETF 및 외환 무기한 선물 출시

로빈후드가 파생상품 확장에 속도를 내며 유럽 시장에서 다중 자산 무기한 선물을 공식 출시한다. 로빈후드는 가상자산 시장의 성숙한 무기한 계약 메커니즘을 금, 원유, 외환, ETF 등 전통 자산 카테고리에 그대로 복제하여, 최대 10배의 레버리지를 지원하고 24시간 연중무휴 지속 거래를 전면 도입함으로써 상시 거래에 대한 사용자의 강력한 수요를 충족시킨다.

산업 및 매크로 뉴스

미국, 이란에 통행료 징수 포기 설득 시도…제재 완화로 인한 이익이 100배 더 높을 것이라 주장

Axios에 따르면 미국과 이란 협상단은 도하에서 주로 호르무즈 해협 문제를 중심으로 회담을 진행하고 있다. 트럼프 행정부는 이란 측에 핵 합의를 통해 얻을 이익이 호르무즈 해협에 통행료를 부과해 거둘 수 있는 수익을 훨씬 초과할 것이라고 전달했다. 보도에 따르면 위트코프 미국 중동특사와 트럼프의 선임고문인 쿠슈너는 화요일 도하에서 미·이란 간 중재자 역할을 하는 카타르 총리 및 기타 카타르 관료들과 만났다.

한 미국 관료는 만약 미국이 합의에 따라 모든 제재를 해제할 경우, 이란이 석유와 기타 자원을 자유롭게 개발하고 판매함으로써 얻을 수 있는 수익은 통행료를 통해 조달하려는 금액보다 100배 더 많을 것이라고 밝혔다.

워시 연준 의장, 7월 금리 인상 여부에 대해 공개 거부

워시 의장은 연방준비제도가 향후 금리 경로에 대한 포워드 가이던스(사전 안내)를 제공하지 않을 것이라고 밝혔다. 대신 정책 입안자들이 시장에 정책 방향을 미리 알리기보다, 매 정책 회의마다 최신 데이터를 바탕으로 충분한 논의를 진행할 수 있기를 바란다고 전했다. 그는 지난 4주 동안 미국의 인플레이션 위험이 완화되었으며, AI가 가져올 공급 확대가 경제가 작동하는 방식을 심오하게 바꿀 수 있고 미국이 이러한 변화의 중심에 서 있다고 언급했다. 다만, AI가 최종적으로 인플레이션을 유발할지 아니면 디플레이션을 초래할지는 중앙은행이 데이터를 바탕으로 판단할 문제라고 덧붙였다.

미국, USMCA 갱신하지 않기로 결정

그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 미국이 캐나다 및 멕시코와의 무역 협정을 갱신하지 않기로 결정했으며, 대신 이 협정을 연례 검토하기로 선택했다고 밝혔다. 이러한 조치는 북미 전역에서 제품을 생산하는 기업들에 불확실성을 가져올 수 있다. 어느 국가도 탈퇴를 결정하지 않는 한, 미·멕·캐 무역협정(USMCA)은 10년 동안 유효하다. 장기적인 갱신 대신 연례 검토를 선택한 것은 향후 수년간 논쟁적인 협상의 장을 마련하게 되며, 이 협상에는 북미 공급망 전체를 규율하는 규칙과 자동차 제조업체, 농민, 에너지 기업에 필수적인 저관세 합의가 포함될 예정이다.