미 증시 마감: 나스닥 5일 연속 하락, 필라델피아 반도체 지수 5% 이상 하락; OpenAI의 상장일 연기로 반도체, 메모리주 매도세 촉발

TradingKey - OpenAI는 기업공개(IPO)를 내년 이후로 연기할 가능성이 있다. 시장에서 AI 인프라 수요 둔화를 예상함에 따라 반도체 및 메모리 주식이 매도세를 보였다. 3대 주요 지수는 일제히 하락 마감했으며, Nasdaq 종합지수는 5일 연속 하락했다.

거래 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.09% 하락한 51,876.11, Nasdaq 종합지수는 0.24% 하락한 25,297.62, S&P 500 지수는 0.05% 소폭 하락한 7,354.02로 마감했다.

기술주 성과

마이크로소프트(MSFT)가 5.71% 상승했고, 애플(AAPL)은 3.14%, 아마존(AMZN)은 2.50%, 메타 플랫폼스(META)는 1.36%, 테슬라(TSLA)는 1.22%, 스페이스X(SPCX)는 0.15% 소폭 올랐다. 반면 브로드컴(AVGO)은 3.67% 하락했으며, 구글(GOOGL)은 1.84%, 엔비디아(NVDA)는 1.64%, TSMC(TSM)는 0.61% 하락했다.

[출처: FutuBull]

필라델피아 반도체 지수는 전반적인 타격을 입으며 5.29% 하락한 13,203.57로 마감했다. 퀄컴(QCOM)이 7.57% 하락했고, 암 홀딩스(ARM)는 3.87%, 인텔(INTC)은 3.42%, 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)는 2.06% 떨어졌다.

메모리 주가가 하락세를 주도한 가운데, 웨스턴 디지털(WDC)이 13.17%, 시게이트 테크놀로지(STX)가 12.24%, 샌디스크(SNDK)가 10.46%, 마이크론 테크놀로지(MU)가 6.69% 하락했다.

기술 대기업들이 '메모리 감축' 경로를 모색하기 시작하고 있다. 퀄컴은 이번 주 투자자 콘퍼런스에서 '고대역폭 컴퓨팅(High-Bandwidth Compute)' 아키텍처를 강조하며, 새로운 시스템 설계를 통해 AI 컴퓨팅 내 HBM 의존도를 낮추는 것을 목표로 제시했다. 또한 엔비디아가 전체 메모리 요구 사양을 낮추기 위해 차세대 베라 루빈(Vera Rubin) 플랫폼의 일부 설계를 조정하고 있다는 소식이 이전에 전해지기도 했다. AI 칩 기업 세레브라스(Cerebras)는 'HBM 프리(HBM-free)'를 핵심 세일즈 포인트로 삼았다. 이 회사는 이번 주 IPO 이후 첫 실적을 발표하며 자사의 웨이퍼 스케일 칩이 HBM의 제약에서 완전히 자유롭다고 밝혔다.

중국 콘셉트주들이 반등한 가운데 넷이즈(NTES)가 7.74% 상승했고, Chagee(CHA)는 6.49%, 치푸 테크놀로지(QFIN)는 5.33%, 보스지핀(BZ)은 5.06%, 핀둬둬(PDD)는 4.43% 올랐다.

기업 뉴스

OpenAI는 이르면 2027년 기업공개(IPO)를 추진하는 방안을 검토 중이며, 상장 일정은 AI 경쟁사인 Anthropic보다 뒤처질 가능성이 있다.

관련 사정에 정통한 관계자들에 따르면, OpenAI는 이르면 2027년 기업공개(IPO)를 검토하고 있다. 이 일정에 따르면, 이 ChatGPT 개발사의 상장은 인공지능(AI) 경쟁사인 Anthropic보다 늦어질 수 있다. 소식통들은 양사 모두 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개로 IPO를 신청했으나, OpenAI 경영진은 Anthropic이 먼저 상장할 가능성이 매우 높다고 예상하고 있다고 전했다.

머스크, Mesh 인수 승인 획득... 데이터 센터 광통신 분야로 영역 확장

일론 머스크는 SpaceX가 스타트업인 Mesh Optical Technologies를 인수하는 것에 대해 미국 연방거래위원회(FTC)의 승인을 받았다. 이 회사는 데이터 센터 광통신 기술 개발에 주력하고 있다. Mesh는 광신호를 사용해 데이터 센터 간에 정보를 송수신하는 광트랜시버를 개발 중이다. 회사 측은 자사 기술이 기존 솔루션에 비해 더 높은 에너지 효율성과 더 낮은 지연 시간을 제공한다고 설명한다. Mesh는 이전에 스타링크(Starlink) 인터넷 위성 시스템용 레이저 링크 통신 개발에 참여했던 SpaceX 엔지니어들이 설립했다. 올해 2월, 이 회사는 스텔스 모드에서 벗어나 Thrive Capital이 주도한 5,000만 달러 규모의 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했다.

애플의 비전 프로(Vision Pro) 사업 책임자, OpenAI로 이직

애플에서 비전 프로 및 스마트 안경 사업을 담당하는 핵심 리더인 폴 미드(Paul Meade)는 퇴사 후 OpenAI에 합류할 것임을 확인했으며, 그곳 하드웨어 부서에서 차세대 AI 단말 장치의 연구 개발을 이끌 예정이다. 이는 AI 인재 전쟁의 또 다른 획기적인 사건이며, OpenAI가 거대 모델 개발사에서 하드웨어와 소프트웨어가 통합된 풀스택 AI 기업으로 사업 확장을 가속화하고 있음을 보여준다.

OpenAI: 차세대 GPT-5.6 모델 시리즈의 제한적 프리뷰 출시

OpenAI는 GPT-5.6 시리즈의 제한적 프리뷰를 출시했다고 밝혔다. 이 시리즈에는 플래그십 모델인 Sol, 일상적인 작업을 위한 균형 잡힌 모델인 Terra, 빠르고 비용 효율적인 모델인 Luna가 포함된다. Terra는 GPT-5.5에 버금가는 성능을 발휘하면서도 비용은 2배 저렴하며, Luna는 최저 비용으로 강력한 성능을 제공한다. GPT-5.6 Sol은 현재까지 이 회사의 가장 강력한 보안 가드레일을 갖추고 있다. 몇 주간의 취약점 분석 및 스트레스 테스트를 거쳐 실제 공격에 대한 대응력을 강화한 끝에, 고위험 활동, 민감한 네트워크 요청 및 반복적인 남용에 대한 방어를 강화했다. 이 회사는 향후 몇 주 내에 GPT-5.6 Sol, Terra, Luna를 전면 출시할 계획이다. 미국 정부와의 지속적인 소통의 일환으로, OpenAI는 금요일 출시를 앞두고 정부 관계자들에게 출시 계획과 모델의 성능을 설명했다. GPT-5.6 Sol은 현재까지 이 회사의 가장 강력한 모델이다.

산업 및 거시경제 뉴스

트럼프, 이란의 휴전 협정 위반 비난

트럼프 미국 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 화물선을 공격한 것을 두고 양국 간 휴전 협정을 위반한 행위라고 비난했다. 금요일 소셜 미디어를 통해 트럼프 대통령은 해당 수로에서 '최소 4대'의 일방향 공격 드론이 선박들을 겨냥했으며, 그중 한 대가 '크고 고가치인' 화물선의 상갑판을 '강타했다'고 밝혔다.

사우디아라비아, 8월 아시아행 원유 가격 대폭 인하 가능성

Reuters 설문조사에 따르면, 공급 증가 속에서 중동 현물 원유 시장이 급락함에 따라 사우디아라비아가 8월 아시아에 판매하는 원유의 공식 판매가격(OSP)을 4개월 만의 최저치로 대폭 인하할 수 있는 것으로 나타났다. 설문조사에 참여한 업계 소식통들은 대표 유종인 아랍 라이트(Arab Light)의 8월 OSP가 오만/두바이 평균 가격 대비 배럴당 1.5달러에서 3달러 수준의 프리미엄으로 책정될 수 있으며, 이는 7월 OSP보다 배럴당 6.5달러에서 8달러 낮은 수준이라고 전했다. 다른 사우디 원유 등급의 공식 판매가격 역시 비슷한 폭으로 인하될 것으로 예상된다.

골드만삭스, 클라우드 컴퓨팅 대기업에 자산 배분 권고

골드만삭스는 반도체 부문이 현재 AI 강세장의 상승세를 주도하고 있으며, 필라델피아 반도체 지수는 1년 사이에 150% 급등했다고 밝혔다. ETF와 옵션 같은 레버리지 도구를 통해 막대한 자금이 이 부문으로 몰리면서 거래가 과밀화되었고, 변동성 위험이 크게 축적되었다. 골드만삭스의 전략가들은 투자자들이 반도체 부문에서 적절히 차익을 실현하고 아마존, 마이크로소프트, 메타와 같은 선도적인 클라우드 서비스 제공업체 및 거대 기술기업으로 포트폴리오를 다변화할 것을 권고한다.

연준 카시카리, 2026년 한 차례 금리 인상 전망

연방준비제도(Fed) 관계자 카시카리는 광범위한 인플레이션 조짐으로 인해 이달 초 발표된 연준의 경제 전망에서 올해 한 차례의 금리 인상을 예측하게 되었다고 밝혔다. 금리는 2027년에 동결될 것으로 예상된다. 금요일 언론과의 인터뷰에서 카시카리는 '나는 인플레이션에 대해 우려하고 있으며, 이는 단순히 중동 상황 때문이 아니라 경제 전반에 걸친 더 광범위한 인플레이션 압력의 조짐 때문'이라고 말했다. 이란이 개입된 전쟁으로 유가가 상승했으며, 수많은 범주의 가격도 올랐다. 이는 인플레이션이 더 광범위하고 지속적이며, 이에 따라 중앙은행의 더 강력한 조치가 필요할 수 있다는 일부 연준 위원들의 우려를 심화시켰다.