아머 스포츠(AS) 2026 회계연도 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜: 매출 성장 및 가이던스 상향
출처 Tradingkey
핵심 요약
- 아머 스포츠(Amer Sports)는 2026 회계연도 2분기 매출이 전년 동기 대비 32% 증가했다고 발표했으며, 3개 사업 부문, 전 지역, 모든 채널에서 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
- 조정 매출총이익률은 65.8%로 710베이시스포인트 상승했습니다. 일회성 순관세 환급금 6,430만 달러가 390베이시스포인트의 기여를 했으며, 이를 제외한 기초 매출총이익률은 300베이시스포인트 이상 확대되었습니다.
- 조정 영업이익률은 5.5%에서 12.8%로 상승했습니다. 관세 환급 효과를 제외하면 이익률은 340베이시스포인트 확대되었습니다.
- 조정 순이익은 전년 동기 3,600만 달러에서 1억 2,700만 달러로 증가했습니다. 관세 환급에 따른 약 0.08달러의 수혜를 포함해 조정 희석 주당순이익(EPS)은 0.06달러에서 0.22달러로 늘어났습니다.
- 아크테릭스, 살로몬 소프트굿즈, 윌슨 테니스 360의 성장에 힘입어 테크니컬 어패럴 매출은 32%, 아웃도어 퍼포먼스는 37%, 볼 & 라켓 부문은 24% 증가했습니다.
- 경영진은 2026 회계연도 전체 매출 성장률 가이던스를 약 24%로, 조정 희석 EPS 가이던스를 1.27~1.30달러로 상향 조정했습니다.
주요 재무 데이터
| 지표 | 2026 회계연도 2분기 | 전년 동기 대비 변동 / 맥락 |
|---|---|---|
| 그룹 매출 성장률 | 32% | 보고 기준 |
| DTC 매출 성장률 | 40% | DTC 비중이 그룹 매출의 약 55%에 달함 |
| 도매 매출 성장률 | 24% | 아크테릭스 및 살로몬이 견인 |
| 조정 매출총이익률 | 65.8% | 710bp 상승; 390bp의 관세 환급 혜택 포함 |
| 조정 영업이익률 | 12.8% | 5.5%에서 상승; 관세 환급을 제외한 기초 확대폭은 340bp |
| 조정 순이익 | 1억 2,700만 달러 | 전년 동기 3,600만 달러에서 증가 |
| 조정 희석 EPS | $0.22 | 0.06달러에서 상승; 관세 환급이 약 0.08달러 기여 |
| 조정 실효세율 | 27% | 조정 법인세 비용은 5,000만 달러 |
| 순현금 | 5억 7,300만 달러 | 분기 말 잔액 |
| 재고자산 증가율 | 19% | 보고된 매출 성장률 32%를 하회 |
| 상반기 영업활동 현금흐름 | 3억 3,900만 달러 | 전년 동기 1억 800만 달러 대비 증가 |
사업 및 영업 실적
테크니컬 어패럴
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