【Premercado de EE. UU.】Escalan los riesgos energéticos en Oriente Medio, el crudo Brent se acerca a los $100, suben las acciones de petróleo y gas; Novartis se desploma un 13%

TradingKey - El martes (8 de septiembre), hora del Este, los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos cotizaban con signo mixto en las operaciones previas a la apertura. Irán anunció nuevas restricciones en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, mientras que los rebeldes hutíes de Yemen atacaron instalaciones energéticas saudíes, impulsando al alza los precios internacionales del petróleo. El encarecimiento de la energía reavivó la preocupación por la inflación y, dado que el yen japonés subió a su nivel más alto desde febrero, se frenó la apetencia por el riesgo en los mercados.

A la hora de publicación de esta noticia, los futuros del Nasdaq 100 subían un 0,02%, los futuros del S&P 500 caían un 0,29% y los futuros del Dow 30 retrocedían un 0,83%.

Fuente: Investing

En el mercado de materias primas, el oro (XAUUSD) oscilaba cerca de los 4.400 dólares por onza, mientras que la plata (XAGUSD) retrocedió hasta situarse en torno a los 65 dólares por onza. Las tensiones en Oriente Medio brindaron apoyo como activo refugio, pero el aumento de los precios del petróleo exacerbó la preocupación por la inflación y los altos tipos de interés, lo que limitó las ganancias de los metales preciosos.

Los precios internacionales del petróleo subieron; el crudo WTI (USOIL) superó los 94 dólares por barril y el crudo Brent (UKOIL) sobrepasó brevemente los 99 dólares por barril. Varias instalaciones de energía y servicios públicos en Arabia Saudí fueron atacadas por los rebeldes hutíes, interrumpiendo temporalmente las operaciones en algunas de ellas y agravando aún más los riesgos para el suministro energético en Oriente Medio.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin (BTCUSD) cayó hacia los 78.000 dólares.

Movimientos del mercado

Novartis (NVS) se desplomó un 13% en el premercado. La compañía anunció que el estudio de Fase 3 HARBOR, que evaluaba el del-desiran para el tratamiento de la distrofia miotónica tipo 1, no alcanzó su criterio de valoración principal. En comparación con el placebo, los pacientes no mostraron una mejora estadísticamente significativa en el tiempo de apertura de la mano en video.

Novartis declaró que se observaron indicios de actividad clínica en ciertos criterios de valoración secundarios y análisis exploratorios, mientras que el perfil de seguridad se mantuvo en gran medida uniforme con los datos anteriores. La compañía analizará con más detalle la totalidad de los datos y decidirá los planes de desarrollo posteriores tras comunicarse con las autoridades reguladoras.

Amgen (AMGN) cayó más de un 6% en el premercado. El fracaso previo del Pelacarsen, un fármaco hipolipemiante codesarrollado por Novartis e Ionis, al no alcanzar el criterio de valoración principal de su ensayo de Fase 3 mermó la confianza del mercado en la vía de desarrollo de los fármacos reductores de Lp(a). Amgen está desarrollando un fármaco de la misma clase, Olpasiran, y sus datos completos posteriores del ensayo servirán como una base importante para evaluar las perspectivas de esta diana terapéutica.

Bloom Energy, Everpure e Illumina se incorporaron al índice S&P 500. Bloom Energy (BE) subió un 6,4% en el premercado, Everpure (P) avanzó cerca de un 2,6% e Illumina (ILMN) ganó más de un 1%. Los cambios entrarán en vigor antes de la apertura del mercado el 21 de septiembre. La inclusión en el índice implica que se prevé que las tres compañías reciban asignación de capital procedente de fondos pasivos.

Las acciones de petróleo y gas subieron de forma generalizada en el premercado. Equinor (EQNR) y BP (BP) ganaron más de un 3%, Shell (SHEL), Petrobras (PBR) y TotalEnergies (TTE) subieron más de un 2%, mientras que Eni (E), Suncor Energy (SU) y ExxonMobil (XOM) avanzaron más de un 1%.

Waterdrop (WDH) subió casi un 9% en el premercado. La compañía anunciará sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense el 8 de septiembre. Los ingresos netos de Waterdrop en el primer trimestre crecieron un 64,8% interanual hasta los 1.242 millones de yuanes, logrando rentabilidad durante 17 trimestres consecutivos. El mercado se centrará en la tasa de crecimiento de los ingresos por servicios tecnológicos, la conversión de la inversión en tráfico en beneficios y si se puede mantener el objetivo de crecimiento de ingresos del 40% para todo el año.

Las acciones de chips de memoria subieron en el premercado. Seagate Technology (STX) subió más de un 3%, SK Hynix (SKHY) avanzó casi un 2%, mientras que Micron Technology (MU) y Western Digital (WDC) hicieron lo propio.

Noticias del mercado

Irán planea ampliar su zona de exclusión marítima en el Golfo Pérsico, lo que aumenta los riesgos energéticos en Oriente Medio. Irán declaró que responderá a lo que califica de "guerra económica" por parte de Estados Unidos mediante el establecimiento de una zona de exclusión marítima en el Golfo Pérsico, la cual podría extenderse desde la línea de bloqueo de la Marina estadounidense hasta los puertos de carga de petróleo crudo. Irán también afirmó que su postura estratégica hacia los buques de guerra y las bases militares de Estados Unidos ha sufrido un "cambio fundamental".

Mientras tanto, los rebeldes hutíes respaldados por Irán atacaron múltiples instalaciones de energía y servicios públicos en Arabia Saudí, provocando incendios e interrupciones operativas en varios puntos. El Golfo Pérsico es una de las regiones de tránsito de energía más críticas del mundo; si la navegación o la producción enfrentan interrupciones prolongadas, los precios del petróleo podrían seguir subiendo, complicando los esfuerzos de los bancos centrales por controlar la inflación.

Amazon planea su emisión inaugural de bonos en libras esterlinas. Amazon (AMZN) ha encargado a varios bancos la preparación de su primera emisión de bonos en libras esterlinas, una operación que podría lanzarse este mismo miércoles. Se prevé que la oferta se divida en cuatro tramos, con vencimientos de entre 3 y 19 años, liderada por JPMorgan, Barclays, HSBC y NatWest.

Amazon ha emitido este año el equivalente a más de 92.000 millones de dólares en bonos, lo que la convierte en el mayor emisor de bonos del sector tecnológico a gran escala en 2026. La empresa planea realizar unos 220.000 millones de dólares en gastos de capital este año, dedicados en su mayoría a infraestructura de IA. Sin embargo, el mayor volumen de las emisiones, el debilitamiento de la demanda del mercado y el ensanchamiento de los diferenciales de crédito también están elevando sus costes de endeudamiento.

Palantir, a punto de adjudicarse un contrato con el operador del sistema energético del Reino Unido. Según el Financial Times, el Operador del Sistema Nacional de Energía (NESO) del Reino Unido planea adjudicar directamente un contrato de servicios de software por unos 21 millones de libras esterlinas a Palantir (PLTR) sin concurso público. El contrato aún está pendiente de firma, mientras que dos de las operaciones clave de NESO, Connections y Skip Rates, ya funcionan sobre la plataforma Palantir Foundry.

OpenAI y Anthropic buscan calificaciones crediticias de grado de inversión tras sus IPO. Morgan Stanley (MS) y Goldman Sachs (GS) están manteniendo conversaciones con agencias de calificación como S&P, Moody's y Fitch en nombre de OpenAI y Anthropic con el objetivo de obtener calificaciones de grado de inversión para ambas empresas tras sus IPO. De lograrlo, las dos compañías tendrán un acceso más fácil al mercado global de bonos corporativos, valorado en aproximadamente 11,7 billones de dólares, y reducirán sus costes de financiación a largo plazo.

Mistral AI completa una ronda de financiación de 3.000 millones de euros. La empresa francesa de inteligencia artificial Mistral AI anunció la finalización de una ronda de financiación Serie D de 3.000 millones de euros (aproximadamente 3.300 millones de dólares), elevando su valoración posterior a la captación de fondos por encima de los 24.000 millones de dólares y convirtiéndola en una de las mayores captaciones de capital por parte de una empresa tecnológica europea hasta la fecha.

La ronda de financiación estuvo copresidida por Samsung Electronics, el fondo Scaleup Europe de EQT y PSG Equity, con la incorporación de Advent, fondos gestionados por BlackRock y el Gran Ducado de Luxemburgo como nuevos inversores, mientras que ASML, Nvidia (NVDA), a16z y Salesforce Ventures mantuvieron su participación.

ASML se asocia con gigantes de los chips para impulsar la fabricación a gran escala de chips de IA. ASML colaborará con empresas como Intel (INTC), Nvidia, TSMC (TSM) y Samsung Electronics para desarrollar fotomáscaras de mayor tamaño, impulsando la adopción de equipos EUV de alta apertura numérica para la producción de grandes chips de IA y para centros de datos.

Anthropic abandona la adquisición de Decart AI. Según se ha informado, Anthropic ha decidido dar por terminadas las negociaciones para adquirir la startup israelí de optimización de cálculo de IA Decart AI por un valor de entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Los analistas de mercado consideran que abandonar fusiones y adquisiciones a gran escala ayuda a reducir la complejidad transaccional y regulatoria, despejando algunos obstáculos para los preparativos de la IPO de Anthropic, aunque la empresa no ha emitido una aclaración oficial al respecto.

OpenAI amplía la contratación de capacidad de cálculo a Malasia. La empresa australiana de infraestructura de IA Firmus anunció una alianza estratégica plurianual con OpenAI. Firmus proporcionará a OpenAI capacidad de cálculo dedicada desde dos factorías de IA en Malasia, actuando OpenAI como cliente ancla para estos proyectos. Esto indica que OpenAI sigue expandiendo su red de centros de datos y suministro de capacidad de cálculo en el Sudeste Asiático.

Previa de datos y eventos clave

A las 8:15 a. m. ET, Estados Unidos publicó la variación semanal del empleo de ADP.