Cierre de Wall Street: El Dow cae tras alcanzar un máximo histórico, el Índice de Semiconductores de Filadelfia retrocede más del 4%; las acciones de chips y memorias lideran las pérdidas, SpaceX cae por debajo de su precio de debut de 150 dólares

TradingKey - La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y los resultados mixtos de Samsung afectaron el sentimiento del mercado, lo que provocó una venta masiva de acciones de chips y memorias. Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron, aunque el Dow alcanzó un máximo histórico en las primeras operaciones del día.

Al cierre, el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,25% hasta los 52.925,15 puntos; el Nasdaq Composite Index bajó un 1,16% hasta los 25.818,69 puntos; y el S&P 500 Index retrocedió un 0,45% hasta los 7.503,85 puntos.

Rendimiento de las acciones tecnológicas

SpaceX (SPCX) cayó aproximadamente un 7% hasta los 149,47 dólares, situándose por debajo de su precio de debut de 150 dólares. Su capitalización bursátil más reciente cayó por debajo de los 2 billones de dólares, ocupando el séptimo lugar en los EE. UU.

Entre los valores tecnológicos de gran capitalización, Meta Platforms (META) subió un 2,55%, Amazon (AMZN) ganó un 0,75%, Nvidia (NVDA) repuntó un 0,71%, Microsoft (MSFT) avanzó un 0,54% y Google (GOOGL) subió un 0,16%; por el contrario, SpaceX (SPCX) cayó un 6,83%, Tesla (TSLA) bajó un 4,02%, Broadcom (AVGO) retrocedió un 0,83% y Apple (AAPL) descendió un 0,64%.

[Fuente: FutuBull]

El Índice de Semicondutores de Filadelfia cayó un 4,65% hasta los 12.300,52 puntos. Entre sus 30 componentes, 29 registraron pérdidas, mientras que solo 1 avanzó.

Los valores de memoria lideraron las pérdidas, con Western Digital (WDC) bajando un 7,86%, SanDisk (SNDK) un 7,26%, Micron Technology (MU) un 4,71% y Seagate Technology (STX) un 4,68%.

Morgan Stanley considera que la industria de chips de memoria se está acercando a una "tasa máxima de cambio", lo que se evidencia en la desaceleración de las subidas interanuales de los precios de las DRAM, la estabilización en la mejora de los inventarios y la desaceleración del crecimiento en las revisiones de las ganancias por acción (EPS). A corto plazo, el sector se enfrenta a presiones debido a la concentración de posiciones, la elevada volatilidad y la rotación sectorial, lo que podría lastrar temporalmente las cotizaciones. No obstante, las perspectivas a largo plazo siguen siendo alcistas, con una previsión de crecimiento de los beneficios del 35-40% para 2027. El punto clave de validación radica en si los proveedores de nube a hiperescala pueden mantener sus previsiones de gasto de capital.

Entre los valores de chips, Intel (INTC) cayó un 9,66%, Arm Holdings (ARM) bajó un 6,77%, AMD (AMD) retrocedió un 6,51% y Qualcomm (QCOM) descendió un 1,88%.

Los ADR chinos cayeron en su mayoría, con Hesai (HSAI) bajando un 7,56%, Pony.ai (PONY) un 6,00%, Qifu Technology (QFIN) un 4,98%, Futu Holdings (FUTU) un 4,22% y XPeng (XPEV) un 2,88%.

Noticias corporativas

Amazon planea emitir al menos 25.000 millones de dólares en bonos

Amazon ha puesto en marcha una nueva ronda de financiación de deuda masiva, con planes de recaudar al menos 25.000 millones de dólares mediante la emisión de bonos en ocho tramos, al tiempo que confirma que no emitirá deuda adicional en lo que queda de año. Todos los fondos se destinarán a respaldar su estrategia de expansión de infraestructura de IA. Se informa que, antes de esta financiación, Amazon ya había completado varias rondas consecutivas de emisión de deuda a gran escala en los mercados de bonos de EE. UU., Europa y Canadá, lo que eleva su financiación de deuda acumulada para el año a cerca de 100.000 millones de dólares. El principal motor detrás de esta financiación masiva es el aumento vertiginoso de los gastos de capital, habiendo elevado la empresa su objetivo de gasto de capital para todo el año a 200.000 millones de dólares. Los fondos incrementales se invertirán principalmente en centros de datos de potencia de cálculo y hardware de chips. La dirección sigue transmitiendo al mercado su lógica de inversión a largo plazo, definiendo la IA como una oportunidad histórica única en la vida para aliviar las preocupaciones de los inversores sobre el elevado consumo de capital.

Microsoft sustituye a OpenAI y Anthropic por IA propia en algunas aplicaciones

Microsoft está acelerando su ofensiva hacia la independencia de la IA para reducir la dependencia de modelos externos y recortar costes. Según fuentes familiarizadas con el asunto, algunas aplicaciones de oficina como Excel y Outlook han comenzado a utilizar el modelo propio de Microsoft "MAI" para procesar consultas de IA, gestionando actualmente decenas de miles de solicitudes semanales. Anteriormente, estas aplicaciones dependían en mayor medida de los modelos de OpenAI y Anthropic. Aunque MAI todavía representa una pequeña parte de las consultas generales de IA, indica que Microsoft está implementando gradualmente sus modelos propios en productos principales. Mustafa Suleyman, director de Microsoft AI, declaró anteriormente que el objetivo de la empresa es reducir y, finalmente, eliminar el gasto en modelos de Anthropic. Más allá del software de oficina, el modelo MAI se ha integrado en GitHub Copilot, y en los próximos meses se aplicará un modelo propio de conversión de voz a texto a productos como Teams. A medida que la asociación preferente de Microsoft con OpenAI expira gradualmente, la empresa está acelerando el desarrollo de sus capacidades de IA independientes para reforzar su poder de negociación y reducir aún más los costes de inferencia.

Meta lanza su nuevo modelo de generación de imágenes Muse Image

Meta ha lanzado oficialmente Muse Image, su modelo de generación de imágenes a gran escala de desarrollo propio, completando una pieza clave en su matriz de productos de IA multimodal y marcando la transición de su inversión en IA hacia una fase de monetización a escala. Como segundo producto principal de Ultra Intelligence Lab de Meta, este modelo toma el relevo del anterior modelo de lenguaje a gran escala Muse Spark, ampliando las capacidades de texto a imagen y liberándose por completo de su anterior dependencia tecnológica de modelos de imagen de terceros.

SpaceX se incorpora oficialmente al índice Nasdaq 100

SpaceX se incorporó oficialmente al índice Nasdaq 100 el 7 de julio, hora del Este. Desde su debut en el Nasdaq el 12 de junio hasta su inclusión en este índice tecnológico de referencia, el proceso duró menos de un mes: SpaceX estableció el récord de la inclusión más rápida desde la creación del índice Nasdaq 100.

Noticias de la Industria y Macroeconomía

La EIA prevé que la mayor parte de la producción de crudo volverá a los niveles anteriores a la guerra para finales de año

La Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) publicó su informe de Perspectivas de la Energía a Corto Plazo, señalando que el 18 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto y abrir el estrecho de Ormuz. Con la firma del acuerdo y el aumento del tráfico a través del estrecho, hemos elevado nuestras previsiones de producción global de petróleo para el resto de este año. Ahora esperamos que la mayor parte de la producción de petróleo crudo vuelva a niveles cercanos al promedio anterior al conflicto para finales de este año, y que la mayoría de la producción de crudo interrumpida se restablezca en el primer trimestre de 2027 (T1 2027).

Irán lanza ataques con misiles contra buques mercantes, EE. UU. podría realizar ataques de represalia

Según informes de prensa, el ejército iraní disparó al menos dos misiles el lunes por la noche contra buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz. Los ataques reportados ocurrieron justo cuando expiraba un acuerdo de una semana entre EE. UU. e Irán para suspender los ataques en el estrecho. La reanudación de los ataques por parte de Irán amenaza con desmantelar el memorando de entendimiento firmado hace menos de tres semanas. Es muy probable que EE. UU. lleve a cabo ataques de represalia contra objetivos iraníes. Esta escalada podría complicar las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra entre EE. UU. e Irán.

EE. UU. restablece las sanciones petroleras a Irán

Según informes de prensa, un funcionario estadounidense declaró que las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz son completamente inaceptables y que EE. UU. responderá. No obstante, los negociadores estadounidenses siguen avanzando de buena fe hacia un acuerdo final. Mientras tanto, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., EE. UU. ha revocado una licencia general que autorizaba las ventas de petróleo iraní, permitiendo que las transacciones de liquidación continúen hasta la medianoche del 17 de julio, hora del este.

Las expectativas de inflación a un año en EE. UU. se sitúan cerca del 3,7% en junio, alcanzando un nuevo máximo desde 2023

Los resultados de la encuesta más reciente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestran que las expectativas de inflación a un año en EE. UU. alcanzaron el 3,67% en junio, marcando un nuevo máximo desde septiembre de 2023, en comparación con el valor anterior del 3,46%. Las expectativas de inflación a tres años en junio se situaron en el 3,3%, el nivel más alto desde 2022. Las expectativas de crecimiento de los ingresos a un año en junio aumentaron al 2,8%, un nuevo máximo desde marzo de 2025. Las expectativas a un año para la evolución de los precios de las acciones en EE. UU. en junio alcanzaron su nivel más alto desde abril de 2021. Los consumidores esperan que los precios de la gasolina suban un 1,5% durante el próximo año, mientras que se prevé que los precios de los alimentos aumenten un 5%, los costes médicos un 9,4%, los costes de la educación universitaria un 5,7% y los alquileres un 8,3%.