Premercado de EE. UU.: SpaceX desafía la tendencia y pasa a positivo tras caer por debajo de su precio de debut de OPV, el desplome colectivo de las acciones de chips arrastra los futuros del Nasdaq un 2,7% a la baja

TradingKey - El 23 de junio, hora del este, los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron colectivamente en las operaciones previas a la apertura. Al momento de redactar este informe, los futuros del Dow (YM) bajaban un 0,48 %, los futuros del S&P 500 (ES) retrocedían un 1,32 % y los futuros del Nasdaq 100 (NQ) caían un 2,70 %, perdiendo más de 800 puntos.

[Fuente: CME Group]

Los mercados de Asia-Pacífico fueron los primeros en reflejar el sentimiento pesimista. El Nikkei 225 cerró con una caída del 3,55 % en los 69.788 puntos, con Kioxia cayendo más del 15 % y SoftBank bajando más del 10 %; el KOSPI de Corea del Sur se desplomó un 9,99 % hasta los 8.203 puntos, registrando su mayor caída en un solo día desde el 4 de marzo, mientras que Samsung Electronics y SK Hynix cayeron más de un 12 %.

En el sector de las materias primas, los precios internacionales del petróleo se enfrentaron a una importante presión de venta, afectados por un avance en las negociaciones entre EE. UU. e Irán. Los futuros del crudo WTI (CL) cayeron cerca de un 2 % hasta los 73,19 dólares por barril, y los futuros del crudo Brent (BRN) bajaron un 0,72 % hasta los 76,96 dólares por barril. El oro al contado en Londres ( XAUUSD) llegó a caer más de un 2 % hasta los 4.094 dólares por onza, perdiendo el nivel de los 4.100 dólares; la plata al contado en Londres ( XAGUSD) cayó un 4,8 % hasta los 61,9 dólares por onza.

En el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin (BTC) rompió a la baja los 63.000 dólares, cayendo más de un 3 %; el Ethereum (ETH) retrocedió casi un 6 % hasta rondar los 1.660 dólares, mientras que SOL y XRP se desplomaron al unísono.

Movimientos inusuales del mercado

Los valores de chips de memoria se desplomaron de forma generalizada, convirtiéndose en el sector más castigado en el premercado. Al cierre de esta edición, SanDisk ( SNDK) cayó más de un 7,5%, Micron Technology ( MU ), Western Digital ( WDC ), Intel ( INTC) cayó más de un 6%, Marvell Technology ( MRVL) cayó casi un 8%, AMD ( AMD) cayó casi un 6%, TSMC ( TSM) cayó casi un 5%. Los valores de comunicación óptica también se desplomaron, con Tower Semiconductor ( TSEM) cayendo casi un 10%, Coherent ( COHR ), Credo Technology ( CRDO) cayendo casi un 6%.

SpaceX (SPCX) llegó a caer casi un 5% en el premercado hasta situarse en torno a los 147 dólares, por debajo de su precio de apertura de 150 dólares en su primer día de cotización. Al cierre de esta edición, SpaceX cotizaba a 155,74 dólares en el premercado, subiendo un 0,74%, tras haber acumulado una caída de aproximadamente el 23% durante las tres sesiones anteriores. El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, afirmó que la propuesta de centros de datos espaciales defendida por Elon Musk tiene un valor limitado, y que el ganador de la carrera de la IA se decidirá por la potencia de cálculo terrestre.

Los valores tecnológicos de gran capitalización sufrieron una presión colectiva. NVIDIA ( NVDA ), Tesla ( TSLA) cayó más de un 2%, Apple ( AAPL ), Meta ( META ), Amazon ( AMZN) registraron leves caídas, mientras que Microsoft ( MSFT) subió un 1,19%.

IBM ( IBM) subió casi un 6% en el premercado después de que Trump elogiara públicamente a IBM y firmara una orden ejecutiva sobre computación cuántica. Qualcomm ( QCOM) cayó más de un 5% ante los informes de que se encuentra en avanzadas conversaciones de adquisición con la empresa de software de infraestructura de IA Modular, en una operación valorada en aproximadamente 4.000 millones de dólares.

Titulares del mercado

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán han logrado un avance histórico. El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una licencia general de 60 días, que permite la continuidad de la producción, el transporte y la exportación de crudo iraní hasta el 21 de agosto. El vicepresidente Vance declaró que se había alcanzado un avance decisivo en las negociaciones, en las que Irán acordó permitir el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y se comprometió a mantener la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Las expectativas de una postura restrictiva (hawkish) de la Reserva Federal continúan fortaleciéndose. El funcionario de la Fed, Goolsbee, declaró que la inflación está muy por encima del objetivo y se mueve en la dirección equivocada, respaldando el enfoque del presidente Warsh de reducir la especulación sobre las tasas de interés y debilitar la orientación futura (forward guidance). Al mismo tiempo, las expectativas del mercado sobre un alza de tasas en septiembre continúan calentándose.

El "Nuevo Rey de los Bonos" ha lanzado una severa advertencia. Jeffrey Gundlach, fundador de DoubleLine Capital, declaró que el repunte de las acciones estadounidenses impulsado por la inteligencia artificial se acerca a su fin, y que la renta variable de EE. UU. podría alcanzar su punto máximo tan pronto como en el tercer trimestre antes de entrar en un mercado bajista bajo el peso de la recesión económica y la contracción de las valoraciones, con caídas potenciales de entre el 30% y el 50%.

Avance de datos y eventos clave

Martes, 23 de junio

9:45 PMI manufacturero preliminar de S&P Global de EE. UU. de junio (Est. 54,6, Prev. 55,1) y PMI de servicios preliminar

10:00 Datos de ventas de viviendas nuevas de EE. UU. de mayo

Miércoles, 24 de junio

El presidente de la Fed, Powell, presenta su testimonio semestral sobre política monetaria ante el Congreso

Junta anual de accionistas de Nvidia (9:00 AM PT), centrada en la capacidad de la arquitectura Blackwell y Vera y en las perspectivas de la infraestructura de IA

Micron Technology presenta sus resultados trimestrales tras el cierre del mercado