مؤشر داو جونز الصناعي يخسر 1000 نقطة من القمة مع تجدد مخاوف إيران

• ضربة بطائرة مسيرة على موقع نفطي في الإمارات العربية المتحدة وتنبيه صاروخي أول من نوعه في البلاد منذ وقف إطلاق النار في أبريل أعادا إشعال المخاوف بشأن مضيق هرمز.
• ارتفعت أسعار النفط، حيث دفع خام غرب تكساس الوسيط WTI للارتفاع فوق 105 دولارات للبرميل وارتفع خام برنت فوق 114 دولارًا مع بدء عملية المرافقة البحرية "مشروع الحرية" التي أطلقتها القوات الأمريكية.
• قاد مشغلو الرحلات البحرية وشركات الطيران قائمة الخاسرين بينما تفوقت أسماء الطاقة والدفاع في دوران نموذجي لتجنب المخاطر الجيوسياسية.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين مع سلسلة من التقارير المتصاعدة من الخليج الفارسي التي أعادت إحياء المخاوف من تآكل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران. خسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو %0.9، متراجعًا نحو 49000 بعد انخفاض خلال الجلسة دون هذا المستوى. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي %0.4 من إغلاقه القياسي يوم الجمعة فوق 7200، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة %0.4 من أعلى مستوياته على الإطلاق. وبشكل تراكمي، انخفض مؤشر داو جونز الآن بأكثر من ألف نقطة من ذروة جلسة يوم الجمعة قرب 49900، مما أحدث ضررًا كبيرًا في سجل الأسبوع الماضي القياسي.

تجدد التوترات مع إيران

بدأت عمليات البيع بجدية بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن دفاعاتها الجوية تصدت لسلسلة من صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقت من إيران. وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بوصول أربعة صواريخ كروز، تم اعتراض ثلاثة منها فوق المياه الإقليمية وسقط الرابع في البحر. كما ضربت طائرة مسيرة منفصلة منطقة صناعة النفط في الفجيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة ثلاثة عمال بجروح طفيفة. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل نظام الإنذار الصاروخي في الإمارات منذ بدء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل أبريل، وأبلغت السلطات الإماراتية عن موجة ثانية من المقذوفات الواردة خلال الساعة التالية. ومن الجدير بالذكر أن الفجيرة تقع على خليج عمان، خارج مضيق هرمز، مما يجعلها واحدة من مراكز التصدير الخليجية القليلة التي لا تتطلب المرور عبر نقطة الاختناق المتنازع عليها.

مضيق هرمز يعود إلى دائرة الاهتمام

كانت أسعار الطاقة ترتفع بالفعل مع بدء الجلسة الأمريكية بعد أن زعمت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك في مضيق هرمز، بعد أن تجاهلت السفينة التحذيرات المزعومة. وأفاد بيان منفصل من البحرية الإيرانية بأنها أرجعت ما وصفته بالسفن الحربية الأمريكية والإسرائيلية من دخول المنطقة. ورفض القيادة المركزية الأمريكية هذه التقارير تمامًا، قائلة إنه لم يتم ضرب أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية وأن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا المضيق بنجاح ضمن مشروع الحرية، خطة المرافقة البحرية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد. ومع تكرار الطرفين لتناقضاتهما وعدم تقديم أي منهما تحقق مستقل، يتعامل المتداولون بشكل متزايد مع عناوين الخليج على أنها ضوضاء ضعيفة الإشارة يجب التحوط ضدها بدلاً من تحليلها.

قفزة في النفط، وتدهور الخلفية الدبلوماسية

كان رد الفعل في سوق النفط أشد من حركة الأسهم. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI بنحو %3 ليتجاوز 105 دولارات للبرميل، بينما قفز خام برنت بأكثر من %5 ليكسر حاجز 114 دولارًا. وقد قضى كلا المؤشرين الجزء الأكبر من الأسبوعين الماضيين فوق 100 دولار، مع تحذير دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل (XOM)، يوم الجمعة من أن السوق لم تسعر بعد التأثير الكامل لحصار هرمز. وأضاف إلى التوتر مصدر غير مؤكد في شبكة CNN توقعات بمزيد من الضربات الأمريكية أو الإسرائيلية على إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة. جاء ذلك بعد أن أُعلن يوم الجمعة أن إيران أرسلت اقتراح سلام محدثًا عبر وسطاء باكستانيين، وهو عرض رفضه ترامب علنًا، مشيرًا إلى أن طهران كانت على الطاولة فقط لأن قدراتها العسكرية قد استُنزفت، وهو موقف يتعارض بشكل محرج مع هجوم الطائرات والصواريخ اليوم.

دوران تجنب المخاطر يضرب قطاع السفر ويرفع الدفاع

توزعت أداء القطاعات على خطوط الحرب المألوفة. كانت شركات الرحلات البحرية من بين الأسماء الأكثر تضررًا خلال اليوم، حيث انخفض سهم شركة Norwegian Cruise Line (NCLH) بعد أن أخفقت الشركة في تحقيق تقديرات الإيرادات للربع الأول وخفضت توقعاتها للعام الكامل، مستشهدة باضطرابات في جداول الرحلات المتعلقة بالشرق الأوسط. كما تراجعت شركات الطيران وسلاسل الفنادق مع ارتفاع أسعار النفط. من ناحية أخرى، استفادت شركات الطاقة الكبرى ومقاولو الدفاع مع دوران المستثمرين نحو المستفيدين الجيوسياسيين الواضحين. خالف سهم Coinbase (COIN) الاتجاه العام، مرتفعًا على خلفية أخبار توصل المشرعين إلى اتفاق بشأن بند رئيسي في تشريع العملات المشفرة المعلق، بينما ارتفع سهم Palantir (PLTR) قبيل صدور تقرير أرباحه بعد الإغلاق. تراجع سهم Advanced Micro Devices (AMD) قبل صدور نتائجه في وقت لاحق هذا الأسبوع بعد أن خفضت HSBC تصنيف الشركة إلى الاحتفاظ.

الأسبوع المقبل: بيانات العمالة وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

قفزت طلبات المصانع لشهر مارس/آذار، التي صدرت صباح الاثنين، بنسبة 1.5% على أساس شهري، متجاوزة توقعات الإجماع البالغة 0.5% وأقوى قراءة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مدعومة بطلب مدفوع بالذكاء الاصطناعي على المكونات الإلكترونية. الحدث الأكبر لمراقبي أسعار الفائدة هو جدول بيانات العمالة: بيانات فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS)، وبيانات الرواتب الخاصة من ADP، ومطالبات البطالة الأسبوعية، وتخفيضات الوظائف من Challenger كلها مرتقبة هذا الأسبوع. كما من المقرر أن يتحدث عدة مسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بعد تثبيت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مع تسعير الأسواق حاليًا لعدم وجود تحركات إضافية حتى نهاية العام. على الجانب المؤسسي، ستصدر تقارير AMD وArm Holdings (ARM) إلى جانب Palantir وParamount Skydance (PSKY)، مما يمنح المتداولين قراءة مهمة على زخم الإنفاق الرأسمالي في مجال الذكاء الاصطناعي وطلب التكنولوجيا الموجه للمستهلك.

مخطط داو جونز لمدة 15 دقيقة