الذهب يرتد فوق 4130 دولار مع تراجع النفط، وقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يلوح في الأفق

• يرتفع الذهب بنسبة 0.15٪ إلى 4132 دولار بعد ارتداده من 4106 دولار.
• تتراجع أسعار النفط مع قيام الولايات المتحدة بتفويض تفريغ الشحنات المحجوبة.
• تظل احتمالات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي في أكتوبر عند 14٪، مقارنة بـ 89٪ في ديسمبر.

تسجل أسعار الذهب (XAU/USD) مكاسب متواضعة يوم الأربعاء مع تراجع أسعار النفط بعد أن سمحت الولايات المتحدة بتفريغ شحنات من بعض السفن المحجوبة، مما أدى إلى رد فعل هبوطي في أسواق النفط. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج XAU/USD عند 4133 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.25٪، بعد ارتداده من أدنى مستوياته اليومية عند 4106 دولار.

يتعافى XAU/USD مع تراجع أسعار النفط واستقرار عوائد سندات الخزانة مما يدعم السبائك

لا يزال صعود السبائك محدودًا بتحسن مزاج السوق، رغم التطورات المستمرة في الحرب الأمريكية-الإيرانية. وأفادت وكالات الأنباء بأن رئيس الجيش الباكستاني عاصم منير التقى مسؤولين إيرانيين في طهران، حيث قدم "مقترح تسوية"، بينما ذكرت قناة N12 الإخبارية أن منير نقل إلى طهران "التحذير النهائي" الأمريكي، ما يعني أنه إذا لم توافق إيران على اتفاق سلام، فقد تستأنف الهجمات.

وأفادت قناة الحدث بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أبلغ منير بالرفض الصريح من إيران للمطالب الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، برزت أنباء إيجابية بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، إذ وافق الكرملين على أن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قد تعقد في أبوظبي.

في الولايات المتحدة، ظل جدول البيانات الاقتصادية شحيحًا، لكن المشاركين في السوق يتلقون دعمًا من الأسهم الأمريكية، التي واصلت تمديد مكاسبها وسط موجة صعود في أسهم التكنولوجيا مدفوعة بضجة الذكاء الاصطناعي.

تدعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستقرة صعود الذهب. ويبلغ العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.111٪، دون تغيير، بينما يسجل الدولار الأمريكي خسائر طفيفة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.05٪ إلى 101.67.

كما يستند صعود الذهب إلى ما قد يفعله البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) في المستقبل المنظور. وتقوم الأسواق بتسعير احتمال بنسبة 14٪ لرفع بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول، لكن احتمالات ديسمبر/كانون الأول لا تزال مرتفعة عند نحو 89٪، وفقًا لـ Prime Terminal.

تتحول أنظار المتداولين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، إلى جانب صدور مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE).

هذا الأسبوع، يترقب المتداولون صدور مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ومسح معنويات المستهلك من جامعة ميتشجان لشهر أكتوبر/تشرين الأول.

التحليل الفني لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يتماسك قرب 4100-4200 دولار

لا تزال أسعار الذهب تتداول بشكل عرضي ضمن نطاق 4100-4200 دولار لليوم السادس عشر على التوالي. لا توجد نزعة واضحة، لكن المعدن الأصفر هبط بنحو 26٪ من قمته القياسية قرب 5600 دولار، مما يشير إلى اتجاه هبوطي متوسط الأجل.

الزخم، كما يقيسه مؤشر القوة النسبية (RSI)، هبوطي، لكن المؤشر يميل صعودًا بشكل طفيف، وهي قراءة مختلطة تشير إلى أن مزيدًا من التماسك ينتظرنا.

وعليه، فإن مسار زوج الذهب/الدولار XAU/USD الأقل مقاومة هو الاتجاه الهابط. يقع الدعم الأول عند 4100 دولار. وسيؤدي اختراق هذا المستوى إلى كشف قاع 14 أكتوبر/تشرين الأول عند 4073 دولار، يليه مباشرة قاع الدورة المسجل في 29 يوليو/تموز عند 3996 دولار. ويقع أدناه قاع 17 يوليو/تموز عند 3959 دولار والقاع المسجل منذ بداية العام (YTD) عند 3941 دولار.

ولحدوث انعكاس صعودي، يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD مقاومة عند 4200 دولار، وعند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم (SMA) عند 4235 دولار، وعند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4316 دولار، وعند 4500 دولار.