รายงานภาวะตลาดรายวัน TradingKey: หุ้นชิป AI ปรับตัวขึ้น, แซนดิสก์ พุ่งขึ้นเกือบ 11%, ไมครอน ปรับตัวขึ้นเกือบ 4%, บิตคอยน์ กลับมายืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ในวันที่ 18 กันยายน ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หุ้นสหรัฐฯ ปิดฉากสัปดาห์ที่มีความผันผวนด้วยดัชนีหลักทั้งสามที่ปิดผสมผสานกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวรีบาวด์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นกลับไปใกล้ระดับ 5% ซึ่งเมื่อผนวกกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ ได้จำกัดความต้องการเสี่ยงโดยรวมของตลาด สำหรับภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ลดลงประมาณ 0.1% ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 1.7% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7%

ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.18% ปิดที่ 51,688.16 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.17% ปิดที่ 7,650.50 จุด และดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.39% ปิดที่ 26,522.55 จุด

ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเอ็นวิเดีย (NVDA) ปรับตัวขึ้น 1.34% แซนดิสก์ (SNDK) พุ่งขึ้น 10.99% และไมครอน (MU) ปรับตัวขึ้น 3.92% ขณะที่ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปรับตัวขึ้นประมาณ 2.78% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันทำการที่สี่ หุ้นกลุ่มชิปซึ่งก่อนหน้านี้ปรับตัวลงอย่างหนักจากการหารือเรื่องความปลอดภัยของ AI เริ่มกลับมามีเงินทุนไหลเข้าในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยหุ้นกลุ่มศูนย์ข้อมูล AI ชิปหน่วยความจำ และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์แสดงความแข็งแกร่งค่อนข้างมาก

หุ้นกลุ่มแนวคิดคริปโททำผลงานได้โดดเด่นที่สุดกลุ่มหนึ่งในประจำวัน โดยไมโครสแตรททีจี (MSTR) พุ่งขึ้น 16.39% คอยน์เบส (COIN) ทะยานขึ้น 11.66% และโรบินฮูด (HOOD) ปรับตัวขึ้น 9.12%

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายเซสชันแต่ยังคงอยู่ที่ระดับสูง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลง 0.71% ปิดที่ 101.92 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ลดลง 5.58% ปิดที่ 95.46 ดอลลาร์ ตามคำขอของซาอุดีอาระเบีย จีนได้ขอให้อิหร่านจำกัดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ราคาค้าปลีกน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐฯ ได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 6.45 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ซึ่งบ่งชี้ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหมวดพลังงานยังไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) เพิ่มขึ้น 0.85% สู่ระดับ 4,378.45 ดอลลาร์ แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันช่วยผ่อนคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อลงได้บางส่วน ขณะเดียวกันก็มีการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ตในทองคำที่เปิดไว้ล้อมรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นในรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งเดือน

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) รีบาวด์ขึ้นอย่างรุนแรงในวันศุกร์ โดยพุ่งขึ้นเกือบ 6% กลับขึ้นไปทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์ และขยับขึ้นเหนือระดับ 81,000 ดอลลาร์ชั่วขณะ ก่อนหน้านี้ วุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถผลักดันกฎหมาย Clarity Act ให้คืบหน้าได้ และเฟดได้เสร็จสิ้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดค่อย ๆ รับรู้ปัจจัยลบเหล่านี้ และ SEC ได้ผลักดันข้อยกเว้นทางกฎระเบียบสำหรับหุ้นที่แปลงเป็นโทเคน (tokenized equities) บรรยากาศในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ปรับตัวดีขึ้น ตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ บิตคอยน์ยังคงทรงตัวใกล้ระดับ 81,000 ดอลลาร์

ข่าวตลาด

คัชการี เจ้าหน้าที่เฟดชี้ อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ "สูงเกินไปในทุกภาคส่วน" นีล คัชการี ประธานเฟด สาขามินเนอาโพลิส กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากราคาน้ำมันและอาหารเท่านั้น แต่แรงกดดันด้านราคาในภาคบริการและภาคผู้บริโภคในวงกว้างก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน เขาสนับสนุนการตัดสินใจของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 3.75%-4.00% ทั้งนี้ แผนภาพ Dot Plot ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ยกเว้นเจ้าหน้าที่ 2 ราย เจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ ทั้งหมดคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 25 basis points ก่อนสิ้นปี 2026

สหรัฐฯ และจีนเปิดฉากการเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับ AI การค้า และแร่ธาตุสำคัญ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้หารือกับเหอ ลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน ที่นครนิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศในสัปดาห์นี้ หัวข้อการหารือครอบคลุมถึงกฎความปลอดภัยด้าน AI ภาษีศุลกากร และการจัดหาแร่หายากรวมถึงแร่ธาตุสำคัญ ขณะที่ข้อตกลงสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 10 พฤศจิกายน ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน

แพลตฟอร์มเทคโนโลยี DRAM รุ่นที่ 5 ของ CXMT เข้าสู่การผลิตเชิงปริมาณ CXMT ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่า แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชิปหน่วยความจำรุ่นที่ 5 ของบริษัทบรรลุการผลิตเชิงปริมาณแล้ว โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ LPDDR5X ขนาด 24Gb จำนวนสองรุ่น บริษัทระบุว่าความจุของผลิตภัณฑ์ใหม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในรุ่นก่อนหน้าถึง 50% และจำนวนชิปที่ผลิตได้ต่อเวเฟอร์บนแพลตฟอร์มใหม่นี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% การพัฒนาเหล่านี้จะยิ่งทำให้การแข่งขันในตลาด DRAM ทั่วโลกรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดตัวแปรใหม่ทางฝั่งอุปทานสำหรับผู้ผลิตหน่วยความจำอย่าง ไมครอน เทคโนโลยี, ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเคไฮนิกซ์

มีรายงานว่า Anthropic กำลังพิจารณาเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ เพื่อแข่งขันกับ GPT-6 Astra ของ OpenAI แหล่งข่าวเปิดเผยว่า Anthropic กำลังพิจารณาปล่อยโมเดล AI ใหม่เพื่อรับมือกับความก้าวหน้าของ GPT-6 Astra ล่าสุดของ OpenAI ในตลาดองค์กร ที่น่าสังเกตคือ ดาริโอ อาโมเดอิ ซีอีโอของ Anthropic เพิ่งเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของ AI ขั้นสูง แผนการเปิดตัวโมเดลใหม่นี้จึงสะท้อนถึงความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องระหว่างการหารือเรื่องความปลอดภัยของ AI กับการแข่งขันเชิงพาณิชย์

Nscale บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ยื่นขอเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ Nscale บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งด้าน AI ของสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่า รายได้ในครึ่งแรกของปี 2026 พุ่งขึ้น 1,252% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 140.6 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลขาดทุนสุทธิขยายตัวเป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าสัญญาการค้าสะสมของบริษัททะลุ 1.03 แสนล้านดอลลาร์แล้ว และมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น NYSE โดยใช้สัญลักษณ์ซื้อขาย NSCL การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้จะเป็นกรณีทดสอบสำคัญสำหรับตลาดในการประเมินมูลค่าระดับสูงและความกระตือรือร้นในการใช้จ่ายเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI

บัฟเฟตต์ลงจากตำแหน่งประธานกรรมการของเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ อย่างเป็นทางการ เบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ (BRK.B) ประกาศว่า วอร์เรน บัฟเฟตต์ ในวัย 96 ปี ได้ลงจากตำแหน่งประธานกรรมการอย่างเป็นทางการ และเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ โดยมีฮาวเวิร์ด บัฟเฟตต์ บุตรชาย เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสืบต่อจากเขา ขณะที่เกร็ก อาเบล ยังคงดำรงตำแหน่งซีอีโอต่อไป การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ส่งสัญญาณว่าการเปลี่ยนผ่านผู้นำที่ดำเนินมานานหลายทศวรรษของเบิร์กเชียร์กำลังคืบหน้าเข้าใกล้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติ 7 ต่อ 2 เสียงให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.00% สู่ระดับ 1.25% เพื่อเดินหน้ารับมือกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความเสี่ยงขาขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ การตัดสินใจครั้งนี้หมายความว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ, ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่น ต่างได้ดำเนินการหรือส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งนำพาเศรษฐกิจหลักทั่วโลกกลับเข้าสู่สภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ตึงตัวยิ่งขึ้น

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้ได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก