【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】เตรียมเปิดเผยดัชนี PPI, น้ำมันดิบเบรนท์ทะลุ 102 ดอลลาร์, หุ้นชิปหน่วยความจำร่วงลงเป็นวงกว้าง, เอสเคไฮนิกซ์ร่วงลงกว่า 3%

TradingKey - ในวันพฤหัสบดี (10 กันยายน) ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสำคัญทั้ง 3 ดัชนีของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายล่วงหน้าก่อนเปิดตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 102 ดอลลาร์ เนื่องจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นได้จุดชนวนความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง นอกจากนี้ นักลงทุนยังคงจับตาข้อมูลดัชนี PPI เดือนสิงหาคม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของเฟด ส่งผลให้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.30% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 บวก 0.06% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Dow 30 ปรับตัวขึ้น 0.21%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงิน (XAGUSD) ร่วงลงต่ำกว่า 66 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันตอกย้ำความคาดหมายว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันระยะสั้นต่อตลาดโลหะมีค่า

ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) พุ่งทะลุระดับ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) พุ่งขึ้นทะลุ 102 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ๆ ขณะที่สงครามในเยเมนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น กองกำลังฮูตีได้เคลื่อนพลไปยังช่องแคบแบบเอลมันเดบ ส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคขยายวงกว้างขึ้น และสร้างความเสี่ยงใหม่ต่อการขนส่งพลังงานรวมถึงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก

สำหรับสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์ (BTCUSD) ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์ ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นกดดันความพร้อมเปิดรับความเสี่ยงของตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในระยะสั้น

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวลดลงโดยทั่วไปในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากเพิ่งทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC), แซนดิสก์ (SNDK), ซีเกท เทคโนโลยี (STX) และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 1%

คูเปอร์คอมพานีส์ (COO) ร่วงลงมากกว่า 15% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แม้ว่ากำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 ตามปีงบการเงิน 2026 ของบริษัทจะสูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่รายได้กลับต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด และมีการปรับลดแนวทางผลประกอบการตลอดทั้งปีลงอย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศสิ้นสุดการทบทวนเชิงกลยุทธ์ โดยตัดสินใจที่จะคงธุรกิจ CooperSurgical ไว้แทนที่จะขายออกไป ท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการที่เข้ามากดดันความเชื่อมั่นของตลาดร่วมกัน

อเมริกัน อีเกิล เอาต์ฟิตเตอร์ส (AEO) ลดลงประมาณ 11% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่สองของบริษัทเติบโต 8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อย ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงอยู่ที่ 0.79 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.22 ดอลลาร์อย่างมาก แต่การเติบโตของกำไรส่วนใหญ่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการได้รับภาษีศุลกากรคืนจำนวนประมาณ 161 ล้านดอลลาร์

กำไรพิเศษครั้งเดียวนี้นั้นช่วยเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงานประมาณ 1,170 basis points หากไม่รวมผลกระทบดังกล่าว อัตรากำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ประมาณ 3.6% เท่านั้น ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ปรับลดแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีลง ซึ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

แอร์โรไวรอนเมนท์ (AVAV) พุ่งขึ้นมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสแรกตามปีงบการเงินของผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศรายนี้เติบโต 6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 481 ล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวและสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 456 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงปรับตัวขึ้นจาก 0.32 ดอลลาร์ สู่ระดับ 0.59 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.25 ดอลลาร์

รายได้ในกลุ่มระบบอัตโนมัติ (Autonomous Systems) ของบริษัทเพิ่มขึ้น 21% สู่ระดับ 346 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 1 สิงหาคม ยอดคำสั่งซื้อที่รอรับรู้รายได้และได้รับเงินทุนแล้ว (funded backlog) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มรายได้ในอนาคตที่ชัดเจนและแข็งแกร่ง

แอปเปิล (AAPL) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แอปเปิลได้เปิดตัวสมาร์ตโฟนพับได้รุ่นแรกอย่างเป็นทางการ ได้แก่ iPhone Duo ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ฤดูใบไม้ร่วง ร่วมกับชิปรุ่นใหม่ ระบบกล้องที่ได้รับการอัปเกรด และการเพิ่มประสิทธิภาพฟีเจอร์ Apple Intelligence ขณะที่ตลาดกำลังประเมินว่าผลิตภัณฑ์หน้าจอพับได้นี้จะสามารถจุดชนวนรอบการอัปเกรดใหม่สำหรับแอปเปิลได้หรือไม่

ข่าวตลาด

ทรัมป์ชี้ความขัดแย้งสหรัฐฯ-อิหร่านอาจยุติหลังการเลือกตั้งกลางเทอม แม้ทั้งสองฝ่ายจะยังคงโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุว่า ความขัดแย้งดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้ สงครามกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อคะแนนนิยมของทรัมป์และโอกาสในการเลือกตั้งของพรรครีพับลิกัน

ทรัมป์กล่าวหาอิหร่านว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งหากพรรครีพับลิกันสูญเสียการควบคุมสภาคองเกรส ความสามารถของทำเนียบขาวในการผลักดันนโยบายภายในและต่างประเทศอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงดำเนินมาตรการทางทหาร ตลาดจึงยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดยิงในระยะสั้น

พาลานเทียร์จับมืออินวิเดียยกระดับการปรับใช้ AI ระดับอธิปไตย พาลานเทียร์ (PLTR) และอินวิเดีย (NVDA) ประกาศความร่วมมือในการนำ AI ระดับอธิปไตยมาสู่ห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ โดยการปรับใช้ครั้งแรกเกิดขึ้นในระบบปฏิบัติการของอินวิเดียเอง ทั้งสองบริษัทมีแผนจะนำแพลตฟอร์ม Palantir Foundry รวมเข้ากับโมเดล AI และเทคโนโลยีพลังการประมวลผลของอินวิเดีย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการคาดการณ์ห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิต และความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง

โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ยอดจัดส่ง iPhone จอพับอาจแตะระดับสูงสุดถึง 35 ล้านเครื่อง โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า กลยุทธ์การตั้งราคาและการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ iPhone จอพับรุ่นแรกของแอปเปิ้ลออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะช่วยผลักดันสมาร์ตโฟนจอพับเข้าสู่ตลาดมวลชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารคาดว่ายอดจัดส่งจะแตะประมาณ 14 ล้านเครื่องในกรณีฐานในปี 2026 และอาจสูงถึง 35 ล้านเครื่องในกรณีมองโลกในแง่ดี

รายได้เดือนส.ค. ของ TSMC ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 TSMC (TSM) รายงานรายได้รวมในเดือนสิงหาคม 2026 ที่ระดับ 514.86 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้น 53.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ ขณะที่รายได้สะสมในช่วงแปดเดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี บ่งชี้ว่าความต้องการชิป AI ยังคงขับเคลื่อนการขยายตัวของตลาดรับจ้างผลิตชิปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

เดอะ โบริง คอมพานี ระดมทุนรอบใหม่สำเร็จด้วยมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ เดอะ โบริง คอมพานี บริษัทขุดอุโมงค์ของอีลอน มัสก์ ประสบความสำเร็จในการระดมทุนรอบใหม่จำนวน 3 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะนำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการขยายเครือข่ายการขนส่งใต้ดินและดำเนินโครงการใหม่ ๆ

เจพีมอร์แกน เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น เอสเคไฮนิกซ์ ด้วยคำแนะนำ "น้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด" เจพีมอร์แกน เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น เอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) ด้วยคำแนะนำ "น้ำหนักลงทุนมากกว่าตลาด" (Overweight) พร้อมตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 245 ดอลลาร์ โดยธนาคารเชื่อว่าความต้องการชิป HBM และ DRAM ระดับไฮเอนด์จากเซิร์ฟเวอร์ AI จะสามารถขับเคลื่อนวัฏจักรขาขึ้นของตลาดหน่วยความจำในปัจจุบันให้ยาวนานกว่า 5 ปี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สอบข้อตกลงมูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ระหว่างอินวิเดียกับ Groq เดอะ นิวยอร์ก ไทม์ส รายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่าข้อตกลงระหว่างอินวิเดีย (Nvidia) กับ Groq สตาร์ทอัพชิป AI เป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบการผูกขาดหรือไม่ โดยภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง อินวิเดียได้รับสิทธิ์การใช้งานเทคโนโลยีชิปของ Groq แบบไม่เอ็กซ์คลูซีฟ และได้ว่าจ้างผู้บริหารหลายคน รวมถึง โจนาธาน รอสส์ ผู้ก่อตั้งบริษัท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ร้องขอให้อินวิเดียเปิดเผยรายละเอียดของธุรกรรมอย่างเป็นทางการ หากการสอบสวนพบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการธุรกรรมดังกล่าว อินวิเดียอาจต้องเผชิญกับโทษปรับ อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่จะถูกบังคับให้ยกเลิกข้อตกลงนั้นค่อนข้างต่ำ

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

เวลา 08.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์

หลังปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ออราเคิล (ORCL) และอะโดบี (ADBE) จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส