TradingKey สรุปตลาดรายวัน: ผลประกอบการ Nvidia กลายเป็นจุดสนใจหลัก ขณะที่ Micron และ Broadcom ฉุดรั้งกลุ่มชิปหน่วยความจำ

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ตลาดสัดส่วนยังคงย่อยแรงกดดันด้านมูลค่าหุ้นเทคโนโลยี บรรยากาศการซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอผลประกอบการของเอ็นวิเดีย (NVDA) การขยายแรงกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาที่ทวีความรุนแรงขึ้น การย่อตัวลงอย่างหนักของราคาน้ำมันส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง แต่กลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเผชิญแรงกดดัน ซึ่งฉุดดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 ให้ปรับตัวลดลง ขณะที่ความแข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มการเงินช่วยหนุนให้ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.26% ปิดที่ 53,422.35 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.28% ปิดที่ 7,652.86 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.76% ปิดที่ 25,980.19 จุด

ในส่วนของรายกลุ่มธุรกิจและรายหุ้น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นปัจจัยฉุดรั้งหลักในวันนี้ โดยเอ็นวิเดีย ร่วงลง 2.9% ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวลดลง 5.83% และบรอดคอม (AVGO) ปรับตัวลดลง 2.63% ซึ่งกดดันดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย เนื่องจากเอ็นวิเดียมีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ นักลงทุนจึงเลือกที่จะลดการถือครองหุ้นกลุ่ม AI และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปก่อนทราบผล ส่งผลให้ตลาดมีความต้องการการพิสูจน์ยืนยันเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI อุปสงค์ศูนย์ข้อมูล และการเติบโตของคำสั่งซื้อชิปเพิ่มขึ้นอย่างมาก

หุ้นกลุ่มการเงินทำผลงานได้ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยเจพีมอร์แกน เชส (JPM) ปรับตัวขึ้น 1.4% และวีซ่า (V) บวก 3% ช่วยให้ดาวโจนส์รักษาแดนบวกไว้ได้ ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มยานยนต์และขนส่งต้องเผชิญกับแรงกดดัน หลังจากทรัมป์ระบุว่า หากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาไม่มีความคืบหน้า สหรัฐฯ จะปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ รถบรรทุก และชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดาเป็น 50% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 ส่งผลให้ราคาหุ้นของฟอร์ด (F) และเจนเนอเรล มอเตอร์ส (GM) ปรับตัวอ่อนตัวลง

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยุติสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกันก่อนหน้านี้ โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปิดลดลง 1.89% ที่ระดับ 84.99 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวลดลง 3.45% ปิดที่ 90.36 ดอลลาร์ การร่วงลงของราคาน้ำมันมีสาเหตุหลักมาจากนักลงทุนขายทำกำไรและการย่อตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แม้ว่าสหรัฐฯ จะยังคงส่งสัญญาณเพิ่มความเข้มงวดในการคว่ำบาตรอิหร่าน แต่นักลงทุนในระยะสั้นให้ความสนใจกับแรงกดดันจากการย่อตัวหลังจากราคาน้ำมันแตะระดับสูงมากกว่า อย่างไรก็ตาม ในระยะปานกลาง อุปทานจากอิหร่าน การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และความปลอดภัยของการขนส่งทางเรือในตะวันออกกลาง ยังคงเป็นตัวแปรหลักที่ช่วยพยุงค่าความเสี่ยงของราคาน้ำมัน

สำหรับโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.02% สู่ระดับ 4,651.88 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นของราคาทองคำได้รับแรงหนุนหลักจากการที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายขอบเขตการรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเมื่อเร็ว ๆ นี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ ตลอดจนความกังวลของตลาดต่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้และการประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮล ท่ามกลางภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวยังคงทรงตัวในระดับสูง รวมถึงความไม่แน่นอนทางการคลังและนโยบายที่เพิ่มขึ้น ทองคำจึงยังคงได้รับความสนใจจากเงินทุนที่มองหาสินทรัพย์ปลอดภัยและการป้องกันการเสื่อมค่าของสกุลเงิน

ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTCUSD) ทรงตัวสร้างฐานในระดับสูง โดยซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 79,000 ดอลลาร์ ก่อนหน้านี้ การขยายการรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ช่วยปรับปรุงความคาดหวังด้านสภาพคล่องในช่วงสั้น ๆ ส่งผลให้ทั้งบิตคอยน์และทองคำปรับตัวขึ้นพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ AI เผชิญแรงกดดัน การปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นของบิตคอยน์จะยังคงต้องพึ่งพาแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าสู่ ETF การอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ และการฟื้นตัวของความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน

ข่าวตลาด

รายงานผลประกอบการของอินวิเดียกลายเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ในสัปดาห์นี้ อินวิเดียจะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในสัปดาห์นี้ โดยตลาดมุ่งเน้นความสนใจอย่างใกล้ชิดไปที่รายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) คำสั่งซื้อชิป AI ความคืบหน้าเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Rubin และดูว่ารายจ่ายลงทุนของลูกค้าจะยังคงรักษาระดับการเติบโตสูงต่อไปได้หรือไม่ ท่ามกลางการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ รายงานผลประกอบการของอินวิเดียจะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับวัฏจักรการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อีกด้วย หากผลประกอบการและคาดการณ์ผลดำเนินงาน (guidance) ไม่สามารถดีกว่าที่คาดไว้ได้อย่างมีนัยสำคัญ หุ้นชิป AI อาจยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากการบีบตัวของมูลค่าหุ้นต่อไป

การนับถอยหลังสู่การประชุมสัมมนาที่แจ็กสัน โฮล เริ่มต้นขึ้น ขณะที่ตลาดมุ่งเน้นไปที่สัญญาณนโยบายจากวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วอร์ช จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสัมมนาทางเศรษฐกิจที่แจ็กสัน โฮล ในสัปดาห์นี้ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารนโยบายที่ได้รับการจับตามากที่สุดนับตั้งแต่เขารับตำแหน่ง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวผันผวนอย่างหนักเมื่อเร็ว ๆ นี้ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีได้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีช่วงสั้น ๆ ตลาดจึงกำลังแสวงหาการประเมินล่าสุดของเฟดเกี่ยวกับเงินเฟ้อ แรงกดดันทางการคลัง และทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และเนื่องจากวอร์ชได้ลดการให้แนวทางนโยบายการเงินล่วงหน้า (forward guidance) ลงก่อนหน้านี้ ความตื่นตัวของตลาดต่อสุนทรพจน์ครั้งนี้จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สหรัฐฯ ขยายแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน แต่ยังไม่ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่โดยตรง รัฐบาลทรัมป์ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าอาจขยายมาตรการคว่ำบาตรลำดับที่สองต่อประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่าน โดยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น "วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจ" (Economic D-Day) แม้ว่าจะยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการลงโทษเฉพาะเจาะจงในทันทีในวันดังกล่าว แต่แถลงการณ์ดังกล่าวยังคงบ่งชี้ว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดพลังงานย่อตัวลงในระยะสั้นเนื่องจากการขายทำกำไร แต่ตราบใดที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับอุปทานของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันดิบก็อาจยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงต่อไป

ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-แคนาดาทวีความรุนแรงขึ้น สร้างแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ ทรัมป์เตือนว่าสหรัฐฯ จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ รถบรรทุก และชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดาเป็น 50% หลังจากเจรจาทางการค้าระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยก่อนหน้านี้แคนาดาระบุว่าจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้สินค้าบางรายการของสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน หากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดายังคงทวีความรุนแรงขึ้น ก็อาจผลักดันให้ต้นทุนในอเมริกาเหนือทั้งในภาคยานยนต์ ชิ้นส่วน โลจิสติกส์ และการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟอร์ด (Ford) และเจนเนอรัล มอเตอร์ส (General Motors)

การรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจ รายงานในตลาดระบุว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจนำเงินเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์จากบัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลัง (Treasury General Account) มาใช้สนับสนุนการรับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว เพื่อบรรเทาแรงกดดันที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าเบสเซนต์ (Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะระบุว่ารัฐบาลจะดำเนินการออกพันธบัตรระยะยาวตามแผนที่วางไว้ก็ตาม แต่ประเด็นการรับซื้อคืนพันธบัตรได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ ทองคำ บิตคอยน์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยนักลงทุนจะยังคงจับตาดูต่อไปว่ากระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดพันธบัตรหรือไม่

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการหุ้น 10 อันดับที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาด ด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายอย่างมหาศาลและสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก