หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: ดาวโจนส์บวก 140 จุด, SOX ร่วงลง 2.7%; หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ถูกเทขาย, หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำดิ่งลงนำตลาด; Micron ร่วงลงกว่า 5%

TradingKey - กระทรวงการคลังสหรัฐอาจนำเงิน 9.5 แสนล้านดอลลาร์จากบัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลัง (TGA) มาใช้เพื่อสนับสนุนการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐย่อตัวลงจากระดับสูง อย่างไรก็ตาม คำเตือนของทรัมป์ว่าจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากแคนาดาเป็น 50% ได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้ 3 ดัชนีหลักตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ถูกเทขาย และหุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวลดลงนำตลาด

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.26% สู่ระดับ 53,417.16 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.76% สู่ระดับ 25,980.19 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.28% สู่ระดับ 7,652.86 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยี

บรอดคอม (AVGO) ลดลง 2.63% สู่ระดับ 358.76 ดอลลาร์

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อของบรอดคอมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสัญญาค้ำประกันการจัดหาเงินทุนสำหรับชิป AI กระตุ้นความกังวลในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของบรอดคอมที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5.15% ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2031 ปรับตัวขึ้นประมาณ 14 เบซิสพอยท์นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันต่อราคาพันธบัตร ขณะเดียวกัน ส่วนต่างราคาตราสารอนุพันธ์ป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ (CDS) ระยะเวลา 5 ปีของบริษัทกว้างขึ้นประมาณ 28 เบซิสพอยท์ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแซงหน้าการเพิ่มขึ้นของออราเคิลและสเปซเอ็กซ์ ปัจจุบัน บรอดคอมกำลังเจรจาข้อตกลงการจัดหาเงินทุนในรูปหนี้มูลค่ากว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์กับสถาบันการเงิน เพื่อช่วยให้บริษัท AI รวมถึงแอนโทรปิก สามารถซื้อชิปและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าโครงสร้างการทำธุรกรรมจะยังคงอยู่ระหว่างการหารือ แต่บรอดคอมอาจให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อสำหรับหนี้บุริมสิทธิ์แบบมีหลักประกันบางส่วน

ในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (Mega-cap) เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ปรับตัวขึ้น 1.66%, แอมะซอน (AMZN) บวก 1.33%, กูเกิล (GOOGL) เพิ่มขึ้น 0.94%, ไมโครซอฟท์ (MSFT) ขยับขึ้น 0.84% และแอปเปิล (AAPL) บวก 0.32% ส่วนในฝั่งขาลง เทสลา (TSLA) ร่วงลง 3.81%, อินวิเดีย (NVDA) ดิ่งลง 2.91%, บรอดคอม (AVGO) ลดลง 2.63%, ทีเอสเอ็มซี (TSM) ปรับตัวลง 2.11% และสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ลดลง 1.44%

[ที่มา: FutuBull]

ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ร่วงลง 2.7% สู่ระดับ 11,423.17 จุด โดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 30 ตัวต่างปิดในแดนลบ ในจำนวนนี้ เอเอ็มดี (AMD) ดิ่งลง 3.49%, อินเทล (INTC) ลดลง 3.12%, ทีเอสเอ็มซี (TSM) ขยับลง 2.07%, อาร์ม โฮลดิ้งส์ (ARM) ลดลง 1.87%, แอพพลายด์ แมทีเรียลส์ (AMAT) ลดลง 1.65% และเอเอสเอ็มแอล (ASML) ปรับลง 1.34%

ในกลุ่มหุ้นหน่วยความจำ ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ร่วงลง 6.51%, แซนดิสก์ (SNDK) ดิ่งลง 6.45%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลง 5.83%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวลง 5.24% และเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ขยับลง 4.92%

ข่าวบริษัท

SpaceXAI นำ CPU Nvidia Vera มาใช้งาน

อินวิเดียประกาศเมื่อวันจันทร์ว่า SpaceXAI ซึ่งเป็นแผนกปัญญาประดิษฐ์ของสเปซเอ็กซ์ จะนำ CPU Nvidia Vera มาใช้เพื่อพัฒนาและรันแอปพลิเคชันเอเจนต์ AI ยุคใหม่ โดยชิปดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในหลายโครงการ รวมถึงแชตบอต Grok เพื่อช่วยจัดการภารกิจต่าง ๆ เช่น การเรียกใช้เครื่องมือ การประมวลผลโค้ด การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำโมเดลอินเฟอเรนซ์ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการตอบสนองของเอเจนต์ AI

โจ ไฉ ประธานกรรมการ และเอ็ดดี้ อู๋ ซีอีโอของอาลีบาบา เพิ่มการถือหุ้นรวมกันประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

หลังจากอาลีบาบาประกาศแผนการเสนอขายหุ้นใหม่แบบเฉพาะเจาะจงมูลค่า 8.0 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง โจ ไฉ ประธานกรรมการกลุ่ม และเอ็ดดี้ อู๋ ซีอีโอ ได้เข้าซื้อหุ้นของอาลีบาบารวมกันเป็นมูลค่าประมาณ 120 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง มีรายงานว่าแผนการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้รับการจองซื้อเกินจำนวนเกือบ 3 เท่า โดยดึงดูดเม็ดเงินได้มากกว่า 2.0 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง ทั้งนี้ กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและกองทุนเน้นลงทุนระยะยาวได้รับการจัดสรรหุ้นคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 40% ของการจัดสรรขั้นสุดท้าย โดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติชั้นนำจากภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชีย ได้เข้าร่วมการจองซื้ออย่างคึกคัก

เทสลาเตรียมเปิดตัว Cybercab รุ่นผลิตจริงในวันที่ 3 กันยายน

เทสลามีกำหนดเปิดตัว Cybercab รุ่นผลิตจริงในวันที่ 3 กันยายน มีรายงานว่า Cybercab ไม่มีทั้งพวงมาลัยและแป้นคันเร่ง โดยเป็นยานยนต์รุ่นแรกของเทสลาที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ และมีเป้าหมายเพื่อรันซอฟต์แวร์ Full Self-Driving (FSD) ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟลีตรถแท็กซี่ไร้คนขับ (robotaxi) ที่เทสลาเคยเปิดตัว ณ เมืองออสตินเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงรถยนต์ Model Y ที่ได้รับการดัดแปลงด้วยเช่นกัน

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

เบสเซนต์เตรียมใช้มาตรการรุกหนักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับเข้าใกล้ 5%

ผู้สื่อข่าวของฟ็อกซ์ บิสิเนส (Fox Business) รายงานว่า ผู้บริหารในวอลล์สตรีทเปิดเผยว่า สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังเตรียมใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีให้เข้าใกล้ระดับ 5% โดยทางเลือกที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล การเพิ่มการออกตั๋วเงินคลังระยะสั้น และอาจยกเลิกการออกพันธบัตรรัฐบาลอายุ 20 ปี ขณะเดียวกัน ผู้บริหารวอลล์สตรีทระบุว่า รัฐบาลทรัมป์ไม่ได้ถูกคาดหวังว่าจะดำเนินนโยบายรัดเข็มขัด แต่หวังว่าจะพึ่งพาการเพิ่มรายได้จากภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจแทน

การเจรจาการค้าสหรัฐฯ-แคนาดาล่ม หลังทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดาเป็น 50%

ความคาดหวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาพลิกผันอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อพิพาทด้านภาษีศุลกากรทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง รัฐบาลทรัมป์ได้กดดันแคนาดาอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ โดยประกาศว่าหลังจากที่การเจรจาล้มเหลวลงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ภาษีศุลกากรสำหรับรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนยานยนต์ทุกประเภทจากแคนาดาจะถูกปรับขึ้นเป็น 50%—ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากอัตราปัจจุบัน—โดยมีกำหนดบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2570 ก่อนหน้านี้ การเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายเกือบจะบรรลุข้อตกลงผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราว โดยข้อเสนอของสหรัฐฯ วางแผนที่จะลดภาษีรถยนต์นั่งและรถกระบะขนาดเล็กจาก 25% เหลือ 15% และลดภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจาก 50% เหลือ 25% อย่างไรก็ตาม การเจรจาในรอบสุดท้ายต้องหยุดชะงักเนื่องจากความขัดแย้งหลัก นั่นคือ ควรรวมรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดหนักไว้ในขอบเขตการผ่อนปรนภาษีหรือไม่ การไม่สามารถบรรลุฉันทามติในประเด็นนี้ส่งผลให้ข้อตกลงทั้งหมดล่มลงโดยสิ้นเชิง

วอลล์สตรีทมองการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไม่น่าจะพลิกทิศทางขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนระยะยาวได้

นักยุทธศาสตร์จากบริษัทวอลล์สตรีท เช่น โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และเวลส์ ฟาร์โก (Wells Fargo) ระบุว่า แม้การขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อาจช่วยผ่อนคลายความผันผวนของตลาดได้ชั่วคราว แต่ไม่น่าจะพลิกทิศทางขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวได้ หลังจากกระทรวงการคลังประกาศขยายโครงการซื้อคืน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและ 30 ปีได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วชั่วคราว อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนได้ดีดตัวสูงขึ้นอีกครั้งในเวลาต่อมา ผู้ร่วมตลาดเชื่อว่ามาตรการซื้อคืนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐาน เช่น การขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวขึ้น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และอุปทานพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

จอร์จ โคล (George Cole) และวิลเลียม มาร์แชลล์ (William Marshall) นักยุทธศาสตร์จากโกลด์แมน แซคส์ ระบุในรายงานเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมว่า การเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวไม่ได้แก้ปัญหาปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนความผันผวนของอัตราผลตอบแทนระยะยาวเมื่อเร็ว ๆ นี้ และแม้ขยายขนาดโครงการเพิ่มเติมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ทีมวิเคราะห์ที่นำโดยเอริก เนลสัน (Erik Nelson) นักยุทธศาสตร์จากเวลส์ ฟาร์โก เชื่อว่าการกดอัตราผลตอบแทนระยะยาวให้ลดลงอย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับงบดุลและนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ลดลง การปรับดุลการคลัง หรือการชะลอตัวของจังหวะการออกหุ้นกู้เอกชนเกรดน่าลงทุน