สรุปภาวะตลาดวันนี้: แซนดิสก์พุ่งขึ้นกว่า 13% นำหุ้นกลุ่มจัดเก็บข้อมูล, ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - จากการที่ทั้งดัชนี PPI เดือนก.ค. ของสหรัฐและราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ชะลอตัวลง ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำพุ่งนำตลาด

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวขึ้น 0.13% ปิดที่ 53,839.99 จุด; ดัชนี Nasdaq Composite บวก 0.81% ปิดที่ 26,803.03 จุด; และดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.65% ปิดที่ 7,798.99 จุด

หุ้นเทคโนโลยีมูลค่าแคปใหญ่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยเทสลา (TSLA) บวกมากกว่า 3.5% นำการปรับตัวขึ้นของกลุ่ม "Big Seven" ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง โดยแซนดิสก์ (SNDK) พุ่งขึ้นมากกว่า 13% ด้านเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) และเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 7% ส่วนซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ขณะที่ข่าวลือเรื่องการเข้าซื้อกิจการส่งผลให้เวิร์กเดย์ (WDAY) พุ่งขึ้นมากถึง 30% ในระหว่างวัน

ในตลาดพันธบัตร ความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ซึ่งมีความไวต่ออัตราดอกเบี้ย ปรับตัวลง 4.82 เบสิสพอยต์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ลดลง 4.57 เบสิสพอยต์

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำสปอตลดลง 1.34% และราคาเงินสปอตลดลง 1.43% ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าราคาทองแดงนิวยอร์กฟื้นตัวขึ้นในลักษณะ V-shape ระหว่างวัน แต่ได้ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล PPI ส่งผลให้ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย 0.35% ในท้ายที่สุด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมากกว่า 2%

พาดหัวข่าวตลาด

อัตราเงินเฟ้อชะลอตัวมากกว่าที่คาด โดยดัชนี PPI เดือนก.ค. ลดลงสู่ระดับ 4.7% เมื่อเทียบรายปี แต่ความแตกต่างระหว่างดัชนี CPI และ PPI ปรับตัวกว้างขึ้น ในสหรัฐฯ ดัชนี PPI เดือนก.ค. ทรงตัวเมื่อเทียบรายเดือน และลดลงสู่ระดับ 4.7% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนี Core PPI ลดลงสู่ระดับ 4.2% เมื่อเทียบรายปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาพลังงานที่ลดลง รวมถึงการเติบโตของราคาภาคบริการที่ชะลอตัวลงเช่นกัน ทิศทางที่แตกต่างกันมากขึ้นระหว่างดัชนี CPI และ PPI ได้เพิ่มแรงกดดันต่ออัตรากำไรของภาคธุรกิจ

ความขัดแย้งภายในธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ขณะที่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ปรับตัวสูงขึ้น บาร์กิน ประธานเฟด สาขาริชมอนด์ สนับสนุนให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม โดยโต้แย้งว่าอัตราเงินเฟ้อมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยกระทบชั่วคราว แต่เตือนว่าการลงทุนใน AI และปัญหาห่วงโซ่อุปทานอาจนำไปสู่แรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อ อย่างไรก็ตาม แฮมแมก ประธานเฟด สาขาคลีฟแลนด์ ยังคงมีท่าทีสายเหยี่ยวต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเตือนถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน เช่น เลเวอเรจในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และฟองสบู่ AI ทั้งนี้ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาผสมผสานและอัตราการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทิศทางการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในเดือนก.ย. จึงยังคงไม่มีความชัดเจน

แอนโทรปิก (Anthropic) วางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยมูลค่าประเมิน 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ตามรายงานของสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น 6 รายเปิดเผยว่า รายได้ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดของแอนโทรปิกจะช่วยสนับสนุนให้มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในการเสนอขายหุ้น IPO ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ โดยคาดว่ารายได้ต่อปีจะสูงถึง 1 แสนล้าน ถึง 1.2 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 และนักลงทุนต่างเดิมพันว่ามูลค่าของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ในช่วงก่อนหน้าการเสนอขายหุ้น IPO แอนโทรปิก (Anthropic) ได้เคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยวางแผนทุ่มเงิน 6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการเดคาร์ต เอไอ (Decart AI) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพชิป บริษัทแม่ของ Claude ตั้งใจที่จะใช้เงิน 6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัปด้าน "World Model" อย่าง Decart ซึ่งถือเป็นสถิติการควบรวมและซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัท ท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากต้นทุนการประมวลผลก่อนเข้า IPO คงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดิมพันเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีลดต้นทุนระดับแกนหลัก จะช่วยให้บริษัทก้าวข้ามขีดจำกัดในการแข่งขันด้าน AI ได้หรือไม่

แซนดิสก์ (SanDisk) ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในระดับ "สูงเป็นพิเศษ" โดยคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 80% สำหรับปีงบประมาณ 2028–30 ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 13% แซนดิสก์คาดว่าจะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ตามหลักการบัญชีทั่วไป (Non-GAAP) อยู่ที่ประมาณ 80% อัตรากำไรจากการดำเนินงานประมาณ 75% และอัตราส่วนกระแสเงินสดหมุนเวียนเสรีที่ปรับปรุงแล้วประมาณ 50% สำหรับปีงบประมาณ 2028 ถึง 2030 พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะคืนเงินสดส่วนที่เหลือทั้งหมด 100% ให้แก่ผู้ถือหุ้นหลังจากเสร็จสิ้นการลงทุนในธุรกิจ สำหรับเป้าหมายระยะยาวการเติบโตของปริมาณบิตนำเข้าอยู่ในระดับสองหลักช่วงกลางถึงสูง แต่อาจปรับเปลี่ยนปริมาณบิตที่มีไว้เพื่อขายได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ซึ่งครอบคลุมประมาณสองในสามของปริมาณการจัดส่งบิตสำหรับปีงบประมาณ 2028 โดยคาดว่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) สำหรับหน่วยความจำแฟลชระดับองค์กรจะสูงถึง 1.2 ZB ภายในปี 2030

หุ้นเวิร์กเดย์ (Workday) พุ่งขึ้นชั่วขณะถึง 30% ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ให้ปรับตัวสูงขึ้น หลังมีรายงานว่า ซิลเวอร์ เลก (Silver Lake) กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการเวิร์กเดย์ ตามรายงานของสื่อมวลชน ซิลเวอร์ เลก ยักษ์ใหญ่ด้านไพรเวทอิควิตี้ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการเวิร์กเดย์ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของเวิร์กเดย์พุ่งขึ้นสูงถึง 30% ในระหว่างการซื้อขายช่วง intraday และกระตุ้นการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ AI เช่น คลาวด์แฟลร์ (Cloudflare), พาแลงเทียร์ (Palantir) และ เซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ก่อนหน้านี้ เวิร์กเดย์เคยเป็นตัวอย่างเด่นชัดของกระแส "AI เข้ามาดิสรัปต์ซอฟต์แวร์" แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงไปแล้ว 18% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ณ ราคาปิดเมื่อวันพุธ

กูเกิล (Google) เปิดตัว Gemini 3.7 Flash เพื่อเร่งการพัฒนาปรับปรุงโมเดลเอเจนต์ AI ต้นทุนต่ำ ในฐานะเวอร์ชันล่าสุดของซีรีส์ Flash ทาง Gemini 3.7 Flash จะมุ่งเน้นไปที่การเขียนโปรแกรม ระบบเอเจนต์ และสถานการณ์การทำงานที่ต้องใช้ความรู้ซับซ้อน กูเกิลระบุว่า ประสิทธิภาพในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การพัฒนาเว็บ และงานที่ใช้ความรู้เข้มข้นนั้นปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ 3.6 Flash สำหรับความสามารถด้านการเขียนโค้ด โมเดลใหม่นี้สามารถจัดการกับการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Debugging) การแก้ไขบั๊ก และการสร้างโค้ดสำหรับนำไปใช้งานจริงได้ดียิ่งขึ้น

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก