【ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ】จับตา PPI หลังจาก CPI ชะลอตัว; ซิสโก้ ร่วงลงกว่า 6%, ผลประกอบการของแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ อยู่ในความสนใจ

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. ตามเวลาสหรัฐ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายล่วงหน้า ขณะที่ตลาดรอคอยการเปิดเผยข้อมูล PPI เดือนก.ค. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในเซสชันก่อนหน้า ตัวเลข CPI ที่ผ่อนคลายและรายงานผลประกอบการด้าน AI ได้หนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 ขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ก่อนการเปิดเผยข้อมูล PPI นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการประเมินความสมดุลระหว่างเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และมูลค่าหุ้นกลุ่ม AI

ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.26% สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.18% และสัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้น 0.06%

ผลการดำเนินงานของสัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงเล็กน้อยสู่ระดับประมาณ 4,390 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ลดลงสู่ระดับประมาณ 81.6 ดอลลาร์ และน้ำมันดิบเบรนท์ชะลอตัวลงสู่ระดับประมาณ 87.3 ดอลลาร์ แม้จะยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาในช่องแคบฮอร์มุซ แต่การปรับลดคาดการณ์อุปสงค์โดยโอเปกและ IEA ได้ทำให้แรงหนุนราคาน้ำมันจากความเสี่ยงด้านอุปทานอ่อนแอลง

ในด้านคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 63,600 ดอลลาร์ ตัวเลข CPI ที่ผ่อนคลายไม่ได้ช่วยหนุนสินทรัพย์คริปโทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตลาดยังคงรอคอยข้อมูล PPI และยอดค้าปลีกเพื่อยืนยันเส้นทางเศรษฐกิจและนโยบายของสหรัฐฯ เพิ่มเติม

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้นซิสโก้ (CSCO) ร่วงลงมากกว่า 6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด แม้ว่ารายได้ไตรมาส 4 ของบริษัทจะแตะระดับ 1.73 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบรายปี และมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.22 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ทั้งสองรายการ โดยยอดคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ตลอดทั้งปีแตะระดับ 9.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นแบบ non-GAAP ลดลงสู่ระดับ 66.3% ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากตลาดกังวลว่าสัดส่วนการส่งมอบฮาร์ดแวร์ AI ที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันอัตรากำไร

หุ้นโคฮีเรนต์ (COHR) ร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยราคาหุ้นเผชิญแรงกดดันหลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานผลประกอบการ แม้ว่าความต้องการด้านการสื่อสารทางแสงสำหรับ AI ยังคงเป็นจุดสนใจหลักของตลาด แต่นักลงทุนได้ยกระดับความคาดหวังต่อผลประกอบการของโมดูลแสงและห่วงโซ่การสื่อสารทางแสงขึ้นอย่างมาก หลังจากหุ้นลูเมนตัม (Lumentum) พุ่งขึ้นในเซสชันการซื้อขายก่อนหน้า ส่งผลให้เกิดการเทขายทำกำไรหลังจากรายงานออกเผยแพร่

หุ้นแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (AMAT) ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดวันนี้ ขณะที่ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นว่า ชิป AI การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และรายจ่ายลงทุนของโรงงานผลิตชิปจะช่วยหนุนยอดคำสั่งซื้ออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ได้อย่างไร ทั้งนี้ ราคาหุ้นปรับขึ้นราว 0.5% ก่อนเปิดตลาด แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำเคลื่อนไหวผสมผสานกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แซนดิสก์ (SNDK) ปรับขึ้นเกือบ 1% เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ทรงตัวใกล้เคียงเดิม และซีเกต เทคโนโลยี (STX) ร่วงลงมากกว่า 1% ทั้งนี้ ความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงช่วยสนับสนุนแนวโน้มระยะยาวของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง แต่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ได้ส่งผลให้ความผันผวนช่วงก่อนเปิดตลาดของหุ้นรายตัวเพิ่มสูงขึ้น

ข่าวตลาด

ดัชนี PPI เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ จะเปิดเผยในวันนี้ ตามกำหนดการของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ ดัชนี PPI เดือนก.ค. จะได้รับการเปิดเผยในเวลา 08:30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของวันที่ 13 ส.ค. ตลาดคาดว่าดัชนี Core PPI จะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน ปรับตัวขึ้นจาก 0.2% ในเดือนมิ.ย. โดยองค์ประกอบของดัชนี PPI จะส่งผลต่อการประเมินอัตราเงินเฟ้อ PCE ของตลาด

ดัชนี CPI เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงปานกลาง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐแสดงให้เห็นว่า ดัชนี CPI เดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ดัชนี Core CPI เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ด้านราคาพลังงานลดลง 1.5% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการกลับมาเร่งตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้น

โอเปก (OPEC) และ IEA ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ในตลาดน้ำมันลง โดยโอเปกได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกสำหรับปี 2026 ลงอีกครั้ง และ IEA ก็คาดว่าราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะกดดันอุปสงค์ ขณะเดียวกัน การเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งยังคงไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน และความเสี่ยงด้านอุปทานยังไม่ได้ลดลงอย่างสิ้นเชิง

ผลประกอบการหลังปิดตลาดของแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ (Applied Materials) จะเป็นบททดสอบอุปสงค์เครื่องมือผลิตเซมิคอนดักเตอร์ โดยแอพพลายด์ แมทีเรียลส์ จะรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ว่าชิป AI, การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง (advanced packaging), การขยายกำลังการผลิตหน่วยความจำ และอุปสงค์จากตลาดจีน จะช่วยสนับสนุนคำสั่งซื้อเครื่องมือผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้มากเพียงใด

พรีวิวข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

เวลา 08:15 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 13 สิงหาคม ประธานเฟด สาขาคลีฟแลนด์ แฮมแมก กล่าวสุนทรพจน์

เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 13 สิงหาคม สหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกรกฎาคม และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์

เวลา 08:40 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 13 สิงหาคม ประธานเฟด สาขาริชมอนด์ บาร์กิน กล่าวสุนทรพจน์

เวลา 13:00 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 13 สิงหาคม สหรัฐฯ เปิดเผยผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี

หลังปิดตลาดในวันที่ 13 สิงหาคม ตามเวลา ET แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ (AMAT) รายงานผลประกอบการ