สรุปภาวะตลาดวันนี้: CPI เดือนกรกฎาคมเป็นไปตามคาด, เอสเคไฮนิกซ์พุ่งขึ้นกว่า 9% นำกลุ่มชิปหน่วยความจำ, Nebius ทะยานขึ้น 34%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ออกมาสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ด้านผลการดำเนินงานในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI มีทั้งบวกและลบปะปนกันไป แต่ในภาพรวมกลุ่มดังกล่าวยังคงได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานด้านผลประกอบการ

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลง 0.04% ปิดที่ 53,770.27 จุด ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.54% ปิดที่ 26,588.49 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.26% ปิดที่ 7,748.50 จุด

หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI มีการเคลื่อนไหวอย่างคึกคัก โดยในกลุ่มชิปหน่วยความจำ หุ้นเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 9% และซีเกท เทคโนโลยี (STX) ปรับตัวขึ้นกว่า 7% ด้านผู้ให้บริการคลาวด์ AI หุ้นเนบิอุส (NBIS) พุ่งขึ้นมากกว่า 34% และคอร์วีฟ (CRWV) บวกกว่า 19% ส่วนกลุ่มการสื่อสารทางแสงปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน โดยลูเมนตัม (LITE) พุ่งขึ้นมากกว่า 13% และโคฮีเรนต์ (COHR) ปรับตัวขึ้นกว่า 8% แม้ว่ารายหลังจะร่วงลงชั่วคราวมากกว่า 5% ในการซื้อขายนอกทำการหลังเปิดเผยผลประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทชิป AI อย่างเซเรบราส (CBRS) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 11% ในระหว่างช่วงเวลาซื้อขาย แต่ร่วงลงมากกว่า 16% ในการซื้อขายนอกทำการหลังจากเปิดเผยผลประกอบการ

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้น 0.86% สู่ระดับ 4,408.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินสปอตปรับตัวขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขายแต่ย่อตัวลงในเวลาต่อมา โดยปิดบวก 1.02% ที่ระดับ 65.322 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 83.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.30% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.36% สู่ระดับ 88.91 ดอลลาร์

พาดหัวข่าวตลาด

ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ออกมาสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนก.ย. ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ดัชนี CPI เดือนก.ค. ของสหรัฐฯ ออกมาสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด โดยการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบรายปีชะลอตัวลงสู่ระดับ 3.4% และดัชนี Core CPI ชะลอตัวลงสู่ระดับ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่บรรดาเทรดเดอร์ยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาส 45% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.

ผลประกอบการและตัวเลขคาดการณ์ของโคฮีเรนต์ (Coherent) ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ทั้งคู่ แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โคฮีเรนต์ ยักษ์ใหญ่ด้านการสื่อสารทางแสง รายงานผลประกอบการและตัวเลขคาดการณ์ที่สูงกว่าความคาดหมายในทุกด้าน โดยอ้างถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษสำหรับปีงบประมาณใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของบริษัทยังคงร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ รายได้ของโคฮีเรนต์เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบรายปี และ EPS เพิ่มขึ้น 74% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นมากกว่า 200 basis points เมื่อเทียบรายปี มาอยู่ที่ระดับสูงกว่า 40% เล็กน้อย ตัวเลขคาดการณ์ค่ามัธยฐานสำหรับรายได้และ EPS ในไตรมาสแรกสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 7% และ 10% ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นค่ามัธยฐานยังคงทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า บริษัทเน้นย้ำถึงการ "ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต" หลังจากรายงานผลประกอบการ หุ้นของโคฮีเรนต์ซึ่งปิดบวกไปมากกว่า 8% ไม่ได้ปรับตัวขึ้นต่อในการซื้อขายนอกเวลาทำการ แต่กลับดิ่งลง โดยปรับตัวลดลงมากถึง 8% ในช่วงหนึ่ง

รายได้ฝั่งฮาร์ดแวร์ของเซเรบราส (Cerebras) ลดลงโดยไม่คาดคิด ส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลงในการซื้อขายนอกเวลาทำการ หุ้นเซเรบราสดิ่งหนัก! รายได้ฮาร์ดแวร์ลดลงอย่างไม่คาดคิด ขณะที่เส้นทางสู่การ "ท้าชนอินวิเดีย" เผชิญความผันผวนของอุปสงค์ เซเรบราสรายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 180 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 74% เมื่อเทียบรายปี โดยรายได้จากฮาร์ดแวร์อยู่ที่ 54.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 23% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้จากบริการคลาวด์คอมพิวติ้งสูงถึง 126 ล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 281% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ คาดว่ารายได้หลักสำหรับไตรมาส 3 จะอยู่ที่ประมาณ 214 ล้านถึง 216 ล้านดอลลาร์ โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 215 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 212 ล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นของเซเรบราสดิ่งลงมากถึง 17% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

ซิสโก้ (CSCO) ทำรายได้เป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ผ่านมาพร้อมยอดสั่งซื้อด้าน AI ที่พุ่งสูงขึ้น แต่ราคาหุ้นกลับพลิกเป็นลบในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ซิสโก้ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่ผ่านมา โดยยอดสั่งซื้อด้าน AI พุ่งขึ้นแตะ 4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันสูงกว่าที่คาดไว้ ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ รายได้และกำไรของซิสโก้ต่างออกมาสูงกว่าคาด โดยรายได้เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบรายปี และ EPS เพิ่มขึ้น 23% ซิสโก้ระบุว่าผลการดำเนินงานนี้มาจาก "อุปสงค์ที่กว้างขวางและทุบสถิติ" สำหรับเทคโนโลยีของบริษัท โดยยอดสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ในไตรมาสนี้คิดเป็น 43% ของยอดรวมสำหรับปีงบประมาณ 2026 ค่ากลางของตัวเลขคาดการณ์รายได้และ EPS ตลอดทั้งปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ประมาณ 6% ในช่วงแรก ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 8% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ แต่ต่อมากลับพลิกลดลง โดยร่วงลงมากกว่า 6% ในช่วงหนึ่ง

รายได้ไตรมาส 2 ของเนบิอุส (Nebius) พุ่งขึ้น 454% โดยมีธุรกิจ AI คลาวด์เป็นแรงขับเคลื่อนหลักอย่างแท้จริง ด้วยแรงหนุนจากอุปสงค์พลังการประมวลผลที่พุ่งสูงขึ้น รายได้ไตรมาส 2 ของเนบิอุสจึงทะยานขึ้น 454% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 582.3 ล้านดอลลาร์ โดยธุรกิจ AI คลาวด์สร้างรายได้คิดเป็น 98% ของรายได้ทั้งหมด และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 236 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้เซ็นสัญญารายใหญ่ 4 ฉบับ มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ต่อฉบับ ช่วยเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคาสำหรับพลังการประมวลผล และปรับเพิ่มเป้าหมายกำลังการผลิตตามสัญญาภายในสิ้นปี 2026 เป็น 5 กิกะวัตต์ ฝ่ายบริหารยืนยันตัวเลขคาดการณ์รายได้ตลอดปี พร้อมวางแผนเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 1 กิกะวัตต์ต่อปีตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป และยังคงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในอุปสงค์ด้านพลังการประมวลผล AI

SpaceXAI เปิดตัว Grok 4.6 อย่างเป็นทางการ โดยเน้นที่เอเจนต์ AI ที่ทำงานระยะยาวและสถานการณ์การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน SpaceXAI เปิดตัว Grok 4.6 อย่างเป็นทางการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับเอเจนต์ AI ที่ทำงานระยะยาว งานเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อน และสถานการณ์งานด้านความรู้ โมเดลนี้ได้รับการอัปเกรดจาก Grok 4.5 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลายขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปใช้ในการวิจัยหัวข้อต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การทำงานร่วมกันข้ามฐานโค้ด และการแปลงไอเดียผลิตภัณฑ์ให้เป็นแอปพลิเคชันหรือผลงานที่ใช้งานได้จริง SpaceXAI ระบุว่า Grok 4.6 ผ่านการฝึกฝนเพิ่มเติมเป็นระยะเวลานานขึ้น โดยมีข้อมูลการฝึกฝนครอบคลุมการให้เหตุผล แนวคิดทางเทคนิคขั้นสูง และเนื้อหาทางวิศวกรรมคุณภาพสูง การฝึกฝนในขั้นตอนถัดไปยังครอบคลุมงานการเรียนรู้แบบเสริมกำลังที่อิงตามเอเจนต์ AI ที่หลากหลาย รวมถึงงานด้านความรู้ การเขียนโปรแกรมทั่วไป การปรับแต่งเคอร์เนล การพัฒนาเว็บ และการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า ซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์เตรียมประกาศแผนการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่ สื่อเกาหลีใต้: ซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์กำลังวางแผนจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนในระดับ "ประวัติศาสตร์" ซึ่งมูลค่ารวมอาจสูงเกิน 1.4 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเคไฮนิกซ์ รายงานการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของผลกำไรและกระแสเงินสด แผนการตอบแทนผู้ถือหุ้นฉบับใหม่อาจถูกประกาศเร็วที่สุดในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม โดยมีขนาดรวมกันอาจเกิน 200 ตริเลียนวอน ซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะสร้างสถิติใหม่ ล่าสุดซัมซุงระบุในการประชุม NDR ว่าจะจัดทำแผนการตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยอิงจากการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ซึ่งการประเมินในอุตสาหกรรมชี้ว่ามูลค่าอาจเกิน 100 ตริเลียนวอน โดยบางสถาบันคาดการณ์ว่าอาจสูงถึง 120 ตริเลียนวอน ขณะที่สถานะเงินสดของเอสเคไฮนิกซ์ปรับตัวดีขึ้น และในสถานการณ์ขั้นสุด ขนาดการตอบแทนผู้ถือหุ้นอาจเข้าใกล้ 100 ตริเลียนวอน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามพลวัตของตลาดโลก