ราคาช่วงก่อนเปิดตลาดพุ่งแรงกว่า 9%: IREN คว้าสัญญา AI มูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีไมโครซอฟท์และเอนวิเดียนำทัพกลุ่มลูกค้าระดับแนวหน้า

TradingKey - IREN Limited ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ AI ( IREN) ประกาศลงนามในสัญญาบริการคลาวด์ระยะยาวมูลค่ารวม 2.8 พันล้านดอลลาร์กับนักพัฒนา AI หลายราย และได้ปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ต่อเนื่องประจำปี (ARR) สำหรับธุรกิจ AI Cloud ภายในสิ้นปี 2026 จาก 3.7 พันล้านดอลลาร์เป็นมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

จากปัจจัยหนุนของข่าวเชิงบวกดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 9% ในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากตลาดกลับมาให้ความสนใจกับผู้ให้บริการประมวลผล AI รายนี้อีกครั้ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากการเป็นผู้ขุดบิตคอยน์

ที่มา: TradingView

ฐานลูกค้า AI ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง, สัญญาระยะยาวช่วยเพิ่มความแน่นอนของรายได้

เนื่องจากเจเนอเรทีฟ AI (generative AI) ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความต้องการพลังการประมวลผล GPU และทรัพยากรคลาวด์คอมพิวติ้งของเหล่านักพัฒนา AI ทั่วโลกจึงยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ IREN มียอดคำสั่งซื้อเติบโตขึ้นอีกรอบ

ในปัจจุบัน ฐานลูกค้าของบริษัทครอบคลุมถึงไมโครซอฟท์ ( MSFT ), เอ็นวีเดีย ( NVDA ), Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI และบริษัทพัฒนา AI รายใหญ่ที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยมีธุรกิจครอบคลุมในหลายด้าน เช่น การเช่าเซิร์ฟเวอร์ GPU แบบแบร์เมทัล และแพลตฟอร์มคลาวด์ AI แบบโฮสต์

เมื่อเปรียบเทียบกับการขายฮาร์ดแวร์แบบครั้งเดียว สัญญาบริการคลาวด์แบบหลายปีเหล่านี้สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากกว่า โดย IREN เปิดเผยว่าอายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสัญญาของลูกค้าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4 ปี ซึ่งช่วยให้สามารถคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในอนาคตได้อย่างแม่นยำสูง

ฝ่ายบริหารระบุว่า ความต้องการในปัจจุบันจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscaler) องค์กรขนาดใหญ่ นักพัฒนาโมเดล AI และห้องปฏิบัติการ AI ระดับแนวหน้า ยังคงสูงกว่าอุปทานพลังการประมวลผลที่มีอยู่และที่วางแผนไว้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมหารืออย่างเจาะลึกกับลูกค้าเกี่ยวกับแผนการขยายธุรกิจทั้งหมดสำหรับปี 2026 ถึง 2027 ซึ่งบ่งชี้ว่ายอดสั่งซื้อในอนาคตยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

จากนักขุดบิตคอยน์สู่ผู้ให้บริการคลาวด์ AI, การปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์เริ่มสัมฤทธิ์ผลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเพียงปีกว่าที่ผ่านมา รูปแบบธุรกิจของ IREN ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน

แม้ว่าในตอนแรกจะเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจขุด Bitcoin แต่คณะผู้บริหารของบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างรวดเร็วเมื่อความต้องการด้านการประมวลผล AI พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้ทยอยเปลี่ยนผ่านศูนย์ข้อมูล แหล่งพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไปสู่การติดตั้งคลัสเตอร์ GPU สำหรับ AI ซึ่งเป็นการเข้าสู่ตลาด AI คลาวด์คอมพิวติ้งอย่างเป็นทางการ

ด้วยการใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานและทรัพยากรศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่เดิม IREN ในฐานะผู้เล่นรายใหม่ในตลาด จึงได้รับประโยชน์จากความเร็วในการก่อสร้างที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและต้นทุนในการติดตั้งที่ต่ำลง ซึ่งช่วยดึงดูดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับลูกค้ารายใหญ่ เช่น ไมโครซอฟท์ และเอ็นวิเดีย

ขณะเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ IREN ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้บริหาร โดยดึงผู้บริหารระดับสูงในด้านผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภัยของข้อมูลเข้ามา เพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ AI และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลในขนาดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต

แดเนียล โรเบิร์ตส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว ขีดความสามารถในการประมวลผล AI คลาวด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากประมาณ 3 เมกะวัตต์ (MW) เป็น 480 MW ที่มีกำหนดส่งมอบในปีนี้ พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายขีดความสามารถดังกล่าวเพิ่มเติมเป็น 1.2 กิกะวัตต์ (GW) ในอนาคต โดยตั้งเป้าที่จะเสร็จสิ้นการติดตั้งภายในปี 2027