TradingKey สรุปตลาดรายวัน: หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลดลงถ้วนหน้า, Meta ปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด, ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญถัดไป
ติดตามแนวโน้มตลาด
TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดภาคการซื้อขายในวันแรกของครึ่งปีหลังด้วยการแกว่งตัวลดลง แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงบางตัว เช่น Meta ( META) จะแสดงความแข็งแกร่ง แต่การร่วงลงของหุ้นกลุ่มชิปได้ฉุดดึงดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ลงมา ขณะที่นักลงทุนต่างซึมซับข้อมูลภาคการผลิตและการจ้างงานของสหรัฐฯ พร้อมทั้งติดตามรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายนที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ตลอดจนผลกระทบของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านต่อตลาดพลังงานและความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อ
ณ ขณะปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.03% ปิดที่ 52,310.22 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.22% ปิดที่ 7,483.23 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.66% ปิดที่ 26,040.03 จุด
ในส่วนของรายกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นตัวฉุดรั้งหลักในวันนี้ โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor ปิดร่วงลงประมาณ 6.3% นำโดย Nvidia ( NVDA) ลดลง 1.25%, AMD ( AMD) ลดลง 6.89%, Micron Technology ( MU) ลดลง 10.57% และ Intel ( INTC) ลดลง 9.03% ทั้งนี้ หลังจากที่หุ้นกลุ่มชิป AI พุ่งทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นปีนี้ ความกังวลที่เพิ่มขึ้นในตลาดเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป รอบระยะเวลาคืนทุนของค่าใช้จ่ายด้านทุน และการแรงขายทำกำไรบางส่วน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานชิปเข้าสู่ช่วงการปรับฐานอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่มีความแตกต่างกัน โดย Meta พุ่งขึ้นประมาณ 8.83%
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาสปอตน้ำมันดิบ Brent ปิดลดลง 3.02% อยู่ที่ 71.2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาสปอตน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดลดลง 2.77% อยู่ที่ 68.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งทั้งสองต่างแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสี่เดือน โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุว่าการเจรจาในกาตาร์มีความคืบหน้าไปด้วยดี ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง และส่งผลให้ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคยสะท้อนในราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโลหะมีค่า ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยทองคำสปอต ( XAUUSD) พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ในระหว่างวัน โดยกลับมายืนเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง ประกอบกับความเห็นของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ลดลง ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทที่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นของทองคำจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้และความเห็นเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ Fed หลังจากนี้
ข่าวการตลาด
ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นในกรอบการสื่อสารเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในการประชุม Sintra Forum ของธนาคารกลางยุโรป ณ ประเทศโปรตุเกส นายวอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงว่า เฟดจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้การส่งสัญญาณล่วงหน้า (forward guidance) เพื่อชี้นำความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า และการประชุมนโยบายในอนาคตจะมีการหารือโดยอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจตามจริงในขณะนั้นเป็นหลัก ทั้งนี้ นายวอร์ชเน้นย้ำว่า นอกเหนือจากการยืนยันเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แล้ว เฟดจะไม่บอกใบ้ถึงทิศทางนโยบายในอนาคตโดยง่าย และมีแผนที่จะยกระดับการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงและเป็นปัจจุบันมากขึ้นในช่วง 9 ถึง 12 เดือนข้างหน้า
ข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในเขตขยายตัว ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จากสถาบัน ISM ประจำเดือนมิถุนายน ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 53.3 จาก 54.0 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการสิ้นสุดแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ดัชนียังคงยืนเหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการหดตัวและการขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ขณะที่ดัชนีย่อยยอดสั่งซื้อใหม่และยอดส่งออกปรับตัวลดลงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าอุปสงค์การกักตุนสินค้าล่วงหน้า ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความกังวลด้านห่วงโซ่อุปทาน เริ่มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นแรงหนุนสำคัญให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังไม่ได้เผชิญกับการชะลอตัวอย่างรุนแรง
การจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เติบโตชะลอตัวลง ขณะที่ตลาดเฝ้ารอรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ข้อมูลจาก ADP ระบุว่า การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงจากอัตราการเติบโตก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ตัวเลขการเลิกจ้างของภาคธุรกิจลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ แต่แรงขับเคลื่อนในการสร้างงานใหม่เริ่มอ่อนแรงลงเล็กน้อย และเนื่องจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายนกำลังจะเปิดเผย ข้อมูลชุดนี้จึงยิ่งเพิ่มความสนใจให้กับตลาดว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลงจริงหรือไม่
มีรายงานว่า Meta วางแผนที่จะขายกำลังการประมวลผล AI ส่วนเกิน ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนในข่าวภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ประจำวัน มีรายงานว่า Meta กำลังพัฒนาธุรกิจคลาวด์และวางแผนที่จะขายกำลังการประมวลผล AI ที่ยังไม่ได้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอก หากแผนงานนี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ Meta ก้าวเข้าสู่ตลาดบริการประมวลผล AI สำหรับองค์กรโดยตรง ซึ่งจะเป็นการแข่งขันกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่อย่าง Amazon ( AMZN ), Microsoft ( MSFT ), Google ( GOOGL ) และ CoreWeave ( CRWV ) ทั้งนี้ ตลาดเชื่อว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจช่วยลดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านทุนที่สูงมากของ Meta ในด้าน AI และมีโอกาสที่จะสร้างแหล่งรายได้ใหม่นอกเหนือจากธุรกิจโฆษณา
สหรัฐฯ และอิหร่านเปิดการเจรจาที่กรุงโดฮา สหรัฐอเมริกาและอิหร่านเสร็จสิ้นการเจรจาทางอ้อมรอบล่าสุด โดยการหารือมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและการปลดล็อกอายัดทรัพย์สินของอิหร่าน อย่างไรก็ดี ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระยะยาว โดยอิหร่านยังคงต้องการให้ต่างชาติยอมรับอำนาจศาลเหนือช่องแคบฮอร์มุซ และมีแผนที่จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางจากเรือขนส่งสินค้าในอนาคต ขณะที่สหรัฐฯ พยายามที่จะขัดขวางข้อตกลงดังกล่าว แม้ว่าการเจรจาจะส่งสัญญาณของการลดความตึงเครียดลงบ้าง แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและแนวโน้มการขนส่งพลังงานยังคงมีอยู่
10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุด
ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด สินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้กลายเป็นดัชนีชี้วัดหลักในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก
บทความแนะนำ
