รายงานภาวะตลาดรายวัน TradingKey: AMD และ Intel นำหุ้นกลุ่มชิป, Nike เผชิญแรงกดดันในการซื้อขายนอกเวลาทำการ, ตลาดมุ่งความสนใจไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงสิ้นไตรมาส โดยหุ้นกลุ่ม AI และชิปได้กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักอีกครั้งที่ผลักดันให้ตลาดปรับตัวขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลาง และนักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ แต่ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ต่างก็ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินทุนยังคงเลือกที่จะแสวงหาโอกาสในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.26% ปิดที่ 52,324.22 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.79% ปิดที่ 7,499.36 จุด และดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 1.52% ปิดที่ 26,213.72 จุด

ในส่วนของรายกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นรายตัว หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปยังคงเป็นผู้นำตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดย Nvidia ( NVDA) เพิ่มขึ้น 2.63%, AMD ( AMD) พุ่งขึ้น 7.68%, Micron Technology ( MU) ขยับขึ้นเล็กน้อย และ Intel ( INTC) ปรับตัวขึ้น 6.01% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของตลาดต่อกำลังการประมวลผลของ AI, เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง และความต้องการชิปหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน Alphabet ( GOOGL) เพิ่มขึ้น 1.05%, SpaceX ( SPCX) ปรับตัวขึ้น 4.06% และโดยภาพรวมหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หุ้น Nike ( NKE) เผชิญกับแรงกดดันในการซื้อขายนอกเวลาทำการหลังการเปิดเผยผลประกอบการ โดยปรับตัวลดลง 2.47%

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบยังคงอ่อนตัวลงในช่วงสิ้นไตรมาส โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปิดลบ 0.22% อยู่ที่ 73.42 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ( USOIL) ปิดที่ 70.02 ดอลลาร์ เนื่องจากเส้นทางการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่อย ๆ กลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้ง และเรือขนส่งที่เคยติดค้างอยู่ก่อนหน้านี้ได้เริ่มกลับเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานคลี่คลายลงอย่างมาก ทั้งนี้ น้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงประมาณ 29% ในไตรมาสนี้ และน้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 31% ซึ่งเป็นการลดลงรายไตรมาสที่มากที่สุดของทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานนับตั้งแต่ปี 2020

สำหรับโลหะมีค่า ราคาทองคำสปอต ( XAUUSD) ขยับลงเล็กน้อย 0.05% มาอยู่ที่ประมาณ 4,005 ดอลลาร์ โดยภาพรวมผลงานในไตรมาสที่สองยังคงอ่อนแอ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงประมาณ 14% ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นผลงานรายไตรมาสที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2013

ข่าวการตลาด

ข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ได้กลายเป็นจุดสนใจในเชิงเศรษฐกิจมหภาคข้อมูล JOLTS ที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเป็น 7.594 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสองปี ซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการจ้างงานของภาคธุรกิจยังคงมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม จำนวนการจ้างงานลดลงเล็กน้อยและอัตราการลาออกยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานไม่ได้เกิดภาวะร้อนแรงเกินไปในทุกภาคส่วน ภายหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ตลาดต่างยังคงคาดการณ์ว่าจะเป็นเรื่องยากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายไปสู่การผ่อนคลายในระยะสั้น ขณะเดียวกัน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายนที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของหุ้นสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

เงินเยนของญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องจนทำสถิติต่ำสุดใหม่ในรอบหลายปีอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY เคยปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 162.66 โดยเงินเยนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 แม้ว่าก่อนหน้านี้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเข้าสู่วัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตาม แต่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงกว้างอยู่ และการทำธุรกรรม Carry Trade ยังคงสร้างแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของเงินเยน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นได้ส่งสัญญาณอีกครั้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม เงินเยนก็ไม่น่าจะหลุดพ้นจากความอ่อนแอในระยะสั้นได้ ก่อนที่ดอลลาร์ที่แข็งค่าและความคาดหวังต่อท่าทีเชิงรุกของเฟดจะชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาเผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้งอิหร่านระบุว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมโดยตรงกับทูตสหรัฐฯ ที่เดินทางมาถึงกรุงโดฮา ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนมากขึ้นว่าข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวก่อนหน้านี้จะสามารถพัฒนาไปสู่ข้อตกลงระยะยาวได้หรือไม่ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายเพิ่งจะลงนามในข้อตกลงหยุดยิง แต่ก็ยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับกฎการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ประเด็นที่ว่าอิหร่านจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางหรือไม่ รวมถึงข้อตกลงด้านความมั่นคงในภูมิภาค ดังนั้น ตลาดจึงยังคงต้องจับตาดูว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับมาติดต่อกันโดยตรงในช่วงเวลาของการเจรจาหรือไม่ เนื่องจากปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ด้านอุปทานพลังงาน การประเมินอัตราเงินเฟ้อ และความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดล่าสุด ซึ่งด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดโลก