รายงานสรุปภาวะตลาดรายวันของ TradingKey: ยุทธศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้หนุนห่วงโซ่อุปทานชิป, Nvidia, Western Digital, Micron และหุ้นกลุ่มชิปอื่นๆ ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นอย่างพร้อมเพรียง

การติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างถ้วนหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการผ่อนคลายลงชั่วคราวของความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ หุ้นกลุ่ม AI และหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (mega-cap) ซึ่งก่อนหน้านี้เผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ได้ปรับตัวขึ้นในลักษณะฟื้นตัว (corrective rally) ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวนำดัชนีหลักทั้งสาม ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเหนือระดับ 52,000 จุดเป็นครั้งแรก ซึ่งสร้างสถิติปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ แม้ว่าความต้องการความเสี่ยงของตลาดจะฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่บรรดานักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับการดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ความผันผวนของราคาน้ำมัน และข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์นี้

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.59% ปิดที่ 52,188.21 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.07% ปิดที่ 25,820.14 จุด และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.18% ปิดที่ 7,440.44 จุด โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการฟื้นตัวของตลาด ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปรับฐานลงอย่างลึกซึ้ง สามารถดึงดูดแรงซื้อใหม่เข้ามาได้ ทั้งนี้ เทสลา ( TSLA) พุ่งขึ้นกว่า 8%, อัลฟาเบต ( GOOGL) ปรับตัวขึ้นเกือบ 5%, สเปซเอกซ์ ( SPCX) บวกขึ้นประมาณ 7% ซึ่งแสดงถึงการฟื้นตัวของบรรยากาศการลงทุนในตลาดที่มีต่อหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI

สำหรับหุ้นรายตัวและกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการฟื้นตัวของตลาด โดยหุ้นกลุ่มชิปทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียปิดบวก 3.83% ขณะที่ มาร์เวล เทคโนโลยี ( MRVL ), เอเอ็มดี ( AMD ), เอ็นวิเดีย ( NVDA) และ ไมครอน เทคโนโลยี ( MU) ต่างปิดในแดนบวก โดยมีกระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่กลุ่มชิป AI, กระบวนการผลิตขั้นสูง (advanced nodes), หน่วยความจำ และห่วงโซ่อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบรรดานักลงทุนยังคงวางเดิมพันกับอุปสงค์ในระยะกลางถึงระยะยาวที่ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI หลังจากที่มีการปรับฐานลงอย่างรุนแรงเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง โดยน้ำมันดิบ WTI ( USOIL) สปอต ปิดบวก 0.23% สู่ระดับ 70.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลง 0.04% สู่ระดับ 73.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนในเดือนนี้ เนื่องจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซค่อย ๆ กลับมาดำเนินการและมีความคาดหวังว่าอุปทานจะกลับคืนสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ด้านโลหะมีค่า ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อทองคำ ( XAUUSD) ส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงประมาณ 1.8% ในวันดังกล่าว เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดความร้อนแรงลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

หัวข้อข่าวตลาด

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดตัวยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ AI รอบใหม่อย่างเป็นทางการ โดยวางแผนที่จะผลักดัน 3 "เมกะโปรเจกต์" ยักษ์ใหญ่ในด้านเซมิคอนดักเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ AI และหุ่นยนต์ในจำนวนนี้ Samsung ได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่า 2,655 ล้านล้านวอน ขณะที่ SK Hynix จะลงทุน 1,100 ล้านล้านวอน โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ AI, HBM, หน่วยความจำระดับไฮเอนด์ และการบรรจุชิปขั้นสูง (advanced packaging) นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการสนับสนุนที่ครอบคลุมถึงด้านพลังงานไฟฟ้า น้ำ การคมนาคมขนส่ง บุคลากร และโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค เพื่อตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำในตลาดชิปหน่วยความจำระดับโลก

สหรัฐฯ และอิหร่านได้จัดการเจรจาร่วมกันที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแม้ว่าข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน แต่การคาดการณ์ที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับมาติดต่อกันในระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคที่กาตาร์ในวันนี้ ได้ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ การดีดตัวขึ้นในระยะสั้นของราคาน้ำมันสะท้อนถึงการฟื้นตัวของค่าพรีเมียมความเสี่ยง (risk premium) หลังเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ มากกว่าที่จะเป็นการพลิกกลับของปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์และอุปทาน ขณะเดียวกัน ในช่วงที่การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่อย ๆ ฟื้นตัว ตลาดกำลังประเมินอัตราความเร็วที่อุปทานน้ำมันดิบทั่วโลกจะกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Mega-cap) ของสหรัฐฯ ดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากปรับฐานลงอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ชั้นนำ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแรงกดดันจากวงจรผลตอบแทนจากการลงทุน (capex) ใน AI, แรงกดดันด้านการประเมินมูลค่า (valuation) และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ได้รับแรงซื้อกลับเข้ามาสนับสนุนอีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ยุติสถิติปรับตัวลดลงติดต่อกัน 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นที่แตกแยกในตลาดเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ยังคงไม่หมดไป โดยนักลงทุนยังคงแยกแยะระหว่าง "ผู้ได้รับประโยชน์จากการลงทุน" (capex beneficiaries) และ "ผู้ใช้จ่ายเงินลงทุน" (capex spenders) ในห่วงโซ่อุปทาน AI ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจยังคงมีความผันผวนสูงในระยะสั้นนี้

ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ในช่วงสั้น ๆตลาดเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงรักษาท่าทีที่ค่อนข้างเข้มงวด (hawkish) ขณะที่กระบวนการปรับนโยบายการเงินสู่ระดับปกติของญี่ปุ่นยังคงถูกจำกัดโดยสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการเงิน ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินเยนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินเยนยังทำให้ตลาดเอเชียหันมาให้ความสนใจกับธุรกรรม Carry Trade และการเคลื่อนย้ายของกระแสเงินทุนมากขึ้น

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายชื่อหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน โดยได้แรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ทำให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก