สรุปภาพรวมตลาดวันนี้: ความแข็งแกร่งของกลุ่ม AI และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.46% ปิดที่ 7,365.12 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ทะยานขึ้น 2.02% ปิดที่ 25,838.94 จุด และดัชนีDow Jones Industrial Average บวก 1.24% ปิดที่ 49,910.59 จุด โดยดัชนีหลักได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวลดลงอย่างมากของราคาน้ำมัน ประกอบกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Advanced Micro Devices (AMD) พุ่งขึ้นกว่า 18% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างโดดเด่นและแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Micron Technology (MU) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทะลุ 7.5 แสนล้านดอลลาร์ ด้าน Corning (GLW) ดีดตัวขึ้นหลังบรรลุข้อตกลงด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับ Nvidia (NVDA) ส่วน Disney (DIS) ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากหน่วยงานสตรีมมิ่งและธุรกิจสวนสนุก

Super Micro Computer (SMCI), ผู้พัฒนาและจำหน่ายโซลูชันเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูล AI แบบโมดูลาร์ ปิดการซื้อขายวันพุธที่ระดับ 34.65 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 24.51% โดยราคาหุ้นทะยานขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาส 3 ตามปีงบประมาณออกมาดีเกินคาด พร้อมอัตรากำไรที่ขยายตัวและความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ที่แข็งแกร่ง ขณะนี้นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับแนวโน้มรายได้ที่สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดและเรื่องราวการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ดำเนินอยู่

Keel Infrastructure (KEEL), ซึ่งพัฒนาและดำเนินงานศูนย์ข้อมูลสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงและเวิร์กโหลด AI ปิดตลาดวันพุธที่ 4.12 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16.71% หุ้นปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างการซื้อขายปกติหลังจาก Chardan ระบุว่า Keel เป็น “หุ้นที่มีเรื่องราวเด่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปที่โครงสร้างพื้นฐาน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง โดยผู้เข้าร่วมตลาดกำลังติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ศูนย์ข้อมูลที่เน้น AI ของบริษัท

Joby Aviation (JOBY), ผู้พัฒนาอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่ง (eVTOL) ปิดการซื้อขายเมื่อวันพุธที่ 10.52 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 21.2% หุ้นพุ่งขึ้นขานรับผลประกอบการไตรมาสแรกที่สูงกว่าคาด และการสาธิต eVTOL ที่ประสบความสำเร็จในนิวยอร์ก ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 66.9 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยสามเดือนที่ 25.6 ล้านหุ้นประมาณ 161% แม้ว่า Joby Aviation จะเข้าจดทะเบียน IPO ในปี 2563 แต่ราคาหุ้นยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงที่เริ่มเข้าจดทะเบียน

หัวข้อข่าวตลาด

ดอนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านได้หารือกันอย่างมีประสิทธิภาพในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยอิหร่านตกลงที่จะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เขาระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจมีการลงนามเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าก่อนกำหนดการเดินทางเยือนต่างประเทศของเขา แม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะเคยกล่าวว่ายัง "เร็วเกินไป" ที่จะพิจารณาการเจรจาสันติภาพแบบเผชิญหน้า โดยระบุว่ายังคงมี "ระยะห่างและความไม่แน่นอน" ในการเจรจา ทรัมป์เสริมว่าแม้ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงถึง 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่ก็นับว่าคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ตามมา

ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ จาก ADP ประจำเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่ง แตะระดับสูงสุดในรอบ 15 เดือน แม้ว่าภาคการผลิตจะยังคงซบเซาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคการศึกษาและบริการสุขภาพมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 61,000 ตำแหน่ง ซึ่งยังคงเป็นผู้นำในการเติบโตของการจ้างงาน ในทางตรงกันข้าม ภาคการผลิตซึ่งรัฐบาลของทรัมป์หวังว่าจะฟื้นตัวผ่านนโยบายภาษีศุลกากร กลับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 2,000 ตำแหน่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่จำกัด

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังขยาย "กลยุทธ์ถ่วงเวลา" โดยคงระดับการออกตราสารหนี้ไปจนถึงปี 2027 แม้ว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาหนี้ระยะสั้นจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามกระทรวงการคลังยังคงกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ไว้เช่นเดิม โดยระงับการขยายขนาดการประมูลพันธบัตรระยะกลางและระยะยาว ขณะที่ยังคงพึ่งพาตั๋วเงินคลังระยะสั้นในการระดมทุน ทั้งนี้ มีกำหนดการดำเนินการรีไฟแนนซ์มูลค่า 1.25 แสนล้านดอลลาร์ในสัปดาห์หน้า โดยมีการระดมทุนสุทธิประมาณ 4.16 หมื่นล้านดอลลาร์ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง (TBAC) คาดการณ์ว่าการออกตราสารหนี้ระยะยาวอาจจำเป็นต้องขยายตัวในปีงบประมาณใหม่เพื่อจัดการกับแรงกดดันด้านการขาดดุล และตลาดได้รับรู้ความคาดหวังเรื่องอุปทานที่เพิ่มขึ้นไปแล้ว

ค่าเงินเยนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ส่งผลให้เกิดความสงสัยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างมาก โดยคู่เงิน USD/JPY ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 157 ตลาดเชื่อกันอย่างกว้างขวางว่าทางการญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงอีกครั้ง โดยกำหนดระดับ 157 เป็นแนวป้องกันใหม่ แม้ว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่นจะมีอยู่มหาศาล แต่แนวทางของ IMF จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าแทรกแซงภายในหนึ่งปี ส่งผลให้ทางการตกอยู่ในภาวะคุมเชิงเชิงกลยุทธ์อย่างหนักกับตลาดเกี่ยวกับพื้นที่ในการดำเนินนโยบาย

Anthropic และ SpaceX ลงนามในข้อตกลงด้านกำลังการประมวลผลขนาด 300 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นAnthropic จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรพลังงานมากกว่า 300 เมกะวัตต์จากศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ "Colossus 1" ของ SpaceX โดย Anthropic ระบุว่าความร่วมมือนี้จะช่วยขยายทรัพยากรการประมวลผลอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดจำกัดการใช้งานผลิตภัณฑ์ AI ของตนได้ นอกจากนี้ Anthropic ยังแสดง "ความประสงค์ที่จะร่วมมือกับ SpaceX ในการพัฒนากำลังการประมวลผล AI ในวงโคจรระดับมัลติจิกะวัตต์"

Nvidia (NVDA) และ Corning ได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาว ซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ ขีดความสามารถในการเชื่อมต่อทางแสงของ Corning จะเพิ่มขึ้นสิบเท่า และ Nvidia จะได้รับสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสูงสุด 18 ล้านหุ้นCorning จะขยายขีดความสามารถในการเชื่อมต่อทางแสงในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10 เท่า และเพิ่มการผลิตเส้นใยนำแสงมากกว่า 50% พร้อมทั้งสร้างโรงงานใหม่ 3 แห่งและสร้างงานมากกว่า 3,000 ตำแหน่ง โดยในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ Nvidia ได้ลงทุน 500 ล้านดอลลาร์เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสูงสุด 18 ล้านหุ้น ซึ่งประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิแบบชำระเงินล่วงหน้า 3 ล้านหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิแบบดั้งเดิม 15 ล้านหุ้น

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องในระดับสูง ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามสภาวะความเคลื่อนไหวของตลาดโลก