สรุปภาวะตลาดวันนี้: การหมุนเวียนการลงทุนสู่กลุ่ม AI ทวีความร้อนแรง ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงจาก BoJ เริ่มปรากฏเค้าลาง

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12% ปิดวันจันทร์ที่ระดับ 7,173.91 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ขยับขึ้น 0.20% ปิดที่ 24,887.10 โดยในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หุ้น Texas Instruments (TXN) ลดลง 2.77% สู่ระดับ 269.50 ดอลลาร์ และ Broadcom (AVGO) ร่วงลง 1.08% สู่ระดับ 418.20 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองบริษัทปรับตัวตามหลัง Qualcomm ที่พุ่งขึ้นจากกระแส AI

Qualcomm (QCOM) ผู้นำด้านการสื่อสารไร้สายและเซมิคอนดักเตอร์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.95% ปิดที่ 150.26 ดอลลาร์ โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้นหลังมีรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมมือกับ OpenAI พัฒนาชิปสำหรับสมาร์ทโฟน ขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินว่าการมุ่งเน้นไปที่ AI นี้จะปรับเปลี่ยนภาพรวมการเติบโตของบริษัทอย่างไรก่อนการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง

Nokia (NOK) ผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายมือถือ เครือข่ายพื้นฐาน และคลาวด์ระดับโลก ปิดบวก 2.87% ที่ระดับ 10.76 ดอลลาร์ หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นขานรับการปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนจากนักวิเคราะห์ ข่าวการเป็นพันธมิตรที่มุ่งเน้นด้าน AI และรายงานการเข้าซื้อของกลุ่มสถาบันที่เพิ่มขึ้น โดยผู้เล่นในตลาดกำลังติดตามว่าอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับเครือข่ายที่ผสานรวมเทคโนโลยี AI จะช่วยขับเคลื่อนรายได้และผลกำไรในอนาคตได้อย่างไร

Critical Metals (CRML) ผู้พัฒนาแร่ธาตุสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง ทะยานขึ้น 25.54% สู่ระดับ 14.45 ดอลลาร์ การพุ่งขึ้นดังกล่าวมีชนวนเหตุมาจากข่าวข้อตกลงซื้อกิจการ European Lithium ด้วยหุ้นมูลค่า 835 ล้านดอลลาร์ นักลงทุนกำลังให้ความสนใจว่าการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการไหลเข้าของกระแสเงินสดจะส่งผลกระทบต่อโครงการแร่หายาก Tanbreez อย่างไร ทั้งนี้ กิจกรรมการซื้อขายอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการซื้อขายเปลี่ยนมือถึง 44.9 ล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันในช่วง 3 เดือนที่ 12.6 ล้านหุ้น อยู่ประมาณ 255%

Joby Aviation (JOBY) ผู้พัฒนาแท็กซี่บินได้พลังงานไฟฟ้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.35% สู่ระดับ 9.04 ดอลลาร์ หุ้นได้รับความสนใจหลังจากมีการนำเสนอข่าวเที่ยวบินสาธิตของเครื่องบิน eVTOL ระหว่างสนามบิน JFK และแมนฮัตตัน โดยนักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าของบริษัทในการขอรับรองจาก FAA และการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในอนาคต

Organon (OGN) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรี พุ่งขึ้น 16.87% สู่ระดับ 13.16 ดอลลาร์ แรงหนุนเกิดจากข่าวในช่วงก่อนเปิดตลาดว่า Sun Pharmaceutical Industries ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการของบริษัทด้วยเงินสดทั้งหมด ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นเป็น 133.6 ล้านหุ้น หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 7.8 ล้านหุ้น ประมาณ 1,618% ทั้งนี้ นับตั้งแต่แยกตัวออกมาจาก Merck ในปี 2564 หุ้นของ Organon ปรับตัวลดลงไปแล้วถึง 60%

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin (BTC) ลดลง 1.6% สู่ระดับ 76,978.87 ดอลลาร์ ด้าน Ethereum (ETH) ร่วงลง 3.2% สู่ระดับ 2,290.06 ดอลลาร์ และ Solana (SOL) ลดลง 2.9% สู่ระดับ 84.19 ดอลลาร์

พาดหัวข่าวตลาด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่า สหรัฐฯ ได้ร้องขอให้มีการเจรจา ซึ่งเป็นข้อเสนอที่อิหร่านกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการตอบโต้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เรียกข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งว่าเป็นสิ่งที่ "ไม่สามารถยอมรับได้" พร้อมยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นความพยายามแฝงเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางเดินเรือเชิงยุทธศาสตร์ ทีมความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประชุมกันเมื่อวันจันทร์เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการริเริ่มของอิหร่าน ขณะที่ทำเนียบขาวยืนยันจุดยืนของทรัมป์ว่าสหรัฐฯ ยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบและจะไม่มีวันยอมให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ในขณะเดียวกัน โฆษกทำเนียบเครมลินตั้งข้อสังเกตว่าการกลับมาสู้รบกันจะส่งผลเสียต่ออิหร่าน ประเทศชายฝั่ง และเศรษฐกิจโลก โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุว่าการหารือกับปูตินเป็นเวลา 90 นาทีนั้น "มีประสิทธิภาพ" และมีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับความตึงเครียดทางทหารที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะมีการประชุมในวันอังคารนี้ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เป็นศูนย์ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเป็นการเริ่มต้นของระยะที่อันตรายยิ่งขึ้น ขณะที่สัญญาอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยบ่งชี้โอกาสเพียง 7% ในการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งทำให้การ "คง" ดอกเบี้ยแทบจะแน่นอน แต่ความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่การสะสมการทำ Carry Trade จำนวนมหาศาล โดยการประเมินจาก BCA Research ระบุว่าสถานะ Carry Trade ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างเงียบๆ จนมีระดับสูงกว่าช่วงก่อนการคลายสถานะ (Unwinding) ในเดือนสิงหาคม 2567 ถึงสามเท่า ซึ่งได้รับแรงหนุนจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน 300 bps ที่ยังคงอยู่ระหว่างเฟดและ BoJ เมื่อพิจารณาว่าการคลายสถานะเพียง 10% ในครั้งก่อนหน้าได้ฉุดดัชนี Nikkei 225 ร่วงลง 12% ภายในวันเดียว และดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 13% วาทศิลป์ของผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ ในขณะนี้อาจส่งผลต่อเพียงแค่ช่วงเวลาเท่านั้น แทนที่จะเป็นขนาดของแรงสั่นสะเทือนในตลาดที่อาจเกิดขึ้น

Microsoft (MSFT) ได้แยกความร่วมมือกับ OpenAI โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นข้อตกลงแบบไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว (Non-exclusive) และยุติการแบ่งปันรายได้ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของ OpenAI จะยังคงเปิดตัวบน Azure เป็นลำดับแรก แต่ข้อกำหนดข้อยกเว้นในปัจจุบันอนุญาตให้ OpenAI สามารถใช้ผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นได้ หาก Microsoft ไม่สามารถหรือไม่เลือกที่จะสนับสนุนความสามารถเฉพาะเจาะจงที่จำเป็น ทั้งนี้ ใบอนุญาตของ Microsoft สำหรับโมเดล OpenAI และทรัพย์สินทางปัญญาจะยังคงมีผลจนถึงปี 2575 แต่ไม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป นอกจากนี้ Microsoft จะยุติการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ OpenAI แม้ว่าการจ่ายเงินคืนจาก OpenAI ให้กับ Microsoft จะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปี 2573

Meta (META) ได้ลงนามในข้อตกลงสิทธิการใช้พลังงานขนาด 1 กิกะวัตต์ (GW) กับ Overview Energy เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI ของตน ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ภายในปี 2573 ทำให้ Meta มีกำลังการผลิตพลังงานเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ข้อตกลงนี้ถือเป็นหนึ่งในการจัดหาพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่บริษัทเทคโนโลยีเคยลงนามในด้านพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศ (Space Photovoltaics) ซึ่งสะท้อนถึงการค้นหาแหล่งพลังงานยั่งยืนขนาดมหาศาลที่ทวีความเข้มข้นขึ้นในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐาน AI

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายที่มหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก