Anthropic เตรียมซื้อกำลังการประมวลผลมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์จาก Amazon. การจัดการข้อบกพร่องด้านกำลังการประมวลผล, การที่ Anthropic จะแซงหน้า OpenAI เป็นเรื่องที่สรุปได้แน่นอนแล้วหรือไม่?

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Amazon (AMZN) ได้ประกาศการลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน Anthropic ได้ให้คำมั่นที่จะซื้อทรัพยากรด้านการประมวลผลจาก Amazon Web Services (AWS) มูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ในทศวรรษหน้า และจะใช้ขีดความสามารถของชิป AI ของ Amazon สูงถึง 5 กิกะวัตต์ สำหรับการฝึกฝนและการประมวลผล (inference) ของโมเดล Claude

นอกจากนี้ หากความร่วมมือทางการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยอดการลงทุนรวมของ Amazon อาจสูงถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์

เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกำลังการประมวลผล บริการของ Claude จึงประสบปัญหาขัดข้องอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ทั้งระบบล่ม การจำกัดอัตราการใช้งาน และประสิทธิภาพที่ลดลง จนส่งผลให้ลูกค้าบางรายหันไปใช้แพลตฟอร์ม AI อื่นและสร้างแรงกดดันทางธุรกิจต่อ Anthropic ดังนั้นข้อตกลงนี้จึงถือเป็นการตอบโต้ของ Anthropic ต่อปัญหาการขาดแคลนกำลังการประมวลผลดังกล่าว

เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ Anthropic ได้ประกาศว่ารายได้คำนวณต่อปีพุ่งสูงกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งแซงหน้า OpenAI ที่มีรายได้ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยถูกมองว่าเป็นสัญญาณว่า Anthropic ได้แซงหน้า OpenAI อย่างเป็นทางการแล้ว และเมื่อวิกฤตกำลังการประมวลผลได้รับการแก้ไข Anthropic จะสามารถใช้โมเมนตัมนี้เพื่อเอาชนะ OpenAI อย่างเด็ดขาดได้หรือไม่

Anthropic เพิ่มกำลังการประมวลผลเป็นสองเท่าผ่านความร่วมมือกับ Amazon AWS

นอกเหนือจากวงเงิน 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ระบุในข้อตกลงนี้ Amazon ได้ลงทุนในบริษัทไปแล้ว 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ AWS กลายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์หลักของบริษัท

Anthropic ระบุว่า พลังการประมวลผลเพิ่มเติมจะเริ่มเข้าสู่ระบบภายในช่วงสามเดือนข้างหน้า โดยคาดว่าการติดตั้งขีดความสามารถรวมจะแตะระดับเกือบ 1 กิกะวัตต์ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งจะใช้ชิป Trainium2 และ Trainium3 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ AWS เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขีดความสามารถขนาดใหญ่สำหรับ Trainium2 จะถูกปล่อยออกมาในไตรมาสที่สองของปีนี้ ส่วนขีดความสามารถของ Trainium3 คาดว่าจะเริ่มติดตั้งได้ในช่วงปลายปีนี้ และชิปรุ่นต่อ ๆ ไปอย่าง Trainium4 ก็ได้รับการรวมอยู่ในตัวเลือกการจัดซื้อด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน Anthropic ได้ติดตั้งชิป Trainium2 ไปแล้วกว่า 1 ล้านตัวที่ศูนย์ข้อมูล Project Rainier ซึ่งศูนย์ข้อมูลของ Amazon แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์การประมวลผล AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยชิปกว่า 1 ล้านตัวดังกล่าวถือเป็นพลังการประมวลผลที่สำรองไว้สำหรับ Anthropic โดยเฉพาะ

นอกเหนือจาก AWS แล้ว Anthropic ยังมีข้อตกลงความเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่นด้วย เช่น Microsoft (MSFT) Azure และ Google Cloud (GOOG) (GOOGL) . โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว Anthropic ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Google มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงชิป TPU ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Google ได้มากถึง 1 ล้านตัว และรองรับขีดความสามารถในการประมวลผลได้มากกว่า 1 กิกะวัตต์

Anthropic ระบุว่า ความต้องการใช้งาน Claude จากทั้งภาคธุรกิจ นักพัฒนา และผู้บริโภค เร่งตัวขึ้นอย่างมากในปีนี้ในทุกระดับการสมัครสมาชิก รวมถึงเวอร์ชัน Free, Pro และ Max โดยความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงพีคได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของการบริการ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม Anthropic จึงยังคงเดินหน้าขยายการสนับสนุนด้านพลังการประมวลผลอย่างต่อเนื่อง

การลดช่องว่างด้านกำลังการประมวลผล: Anthropic ครองความได้เปรียบด้านต้นทุน

OpenAI ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft มีขีดความสามารถด้านการประมวลผลสำรองแซงหน้า Anthropic มาโดยตลอด ในทางตรงกันข้าม ต้นทุนการฝึกฝนโมเดลของ OpenAI คาดว่าจะสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ขณะที่ต้นทุนการอนุมาน (Inference costs) อยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คาดว่า Anthropic จะขาดทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 จากรายได้เพียงไม่กี่ร้อยล้านดอลลาร์ จากการวิเคราะห์ เนื่องจากต้นทุนการอนุมานของ Anthropic น่าจะต่ำกว่า เงินส่วนใหญ่จาก 2 พันล้านดอลลาร์นี้จึงน่าจะถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล โดยประมาณการอย่างระมัดระวังระบุว่าต้นทุนการฝึกฝนอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของ OpenAI ทั้งนี้ ต้นทุนการฝึกฝนแทบจะเป็นสิ่งเดียวกับการใช้พลังงานในการประมวลผล

เมื่อพิจารณาจากการจัดซื้อชิป Nvidia ของ Microsoft (NVDA) รุ่น H100 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนประมาณ 150,000 หน่วยในปี 2023 และเกือบ 500,000 หน่วยในปี 2024 ขณะเดียวกัน Anthropic ได้ติดตั้งชิป Trainium2 ไปแล้ว 1 ล้านหน่วยผ่านโปรเจกต์ Rainier ที่สำคัญคือ Microsoft ไม่ได้จัดสรรกำลังการประมวลผลทั้งหมดให้กับ OpenAI นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรกับ Amazon ยังช่วยเพิ่มทรัพยากรการประมวลผลของ Anthropic ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้วยความร่วมมือกับ Amazon ทาง Anthropic ไม่เพียงแต่จะแก้ปัญหาความเสียเปรียบด้านการประมวลผลเท่านั้น แต่ยังจะได้รับข้อได้เปรียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเหนือ OpenAI แม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงด้านการประมวลผลครั้งสำคัญกับ Oracle แต่ OpenAI ยังคงต้องพึ่งพา GPU ของ Nvidia อย่างมาก ซึ่งมีค่าเช่าสูงและมีพื้นที่ในการต่อรองราคาน้อย อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับ Amazon ทาง Anthropic จะได้รับประโยชน์จากชิป Trainium2 และ Trainium3 ที่เป็นกรรมสิทธิ์และมีต้นทุนต่ำกว่า ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการฝึกฝนและการอนุมานต่อหน่วยลงได้อีก สิ่งนี้หมายความว่า Anthropic สามารถให้บริการ API ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยข้อได้เปรียบด้านราคา

เมื่อเปรียบเทียบกับชิป Nvidia ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก การที่ Anthropic เลือกใช้ชิปที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Amazon ยังช่วยให้มีศักยภาพในการขยายขีดความสามารถในการประมวลผลใหม่ๆ ได้รวดเร็วกว่า ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาโมเดลรุ่นใหม่และแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ก่อน OpenAI