สรุปภาวะตลาดวันนี้: ความคาดหวังต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและความคลายกังวลเรื่องเงินเฟ้อหนุนสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้น. Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 10, S&P 500 เข้าใกล้ระดับสูงสุดใหม่, Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 76,000 ดอลลาร์.

TradingKey - ความคาดหวังเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงข้อมูลดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ที่ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ได้ช่วยหนุนให้นักลงทุนกลับมาเปิดรับความเสี่ยงอีกครั้ง โดยดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.18% ปิดที่ 6,967.38 จุด เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำไว้เมื่อปลายเดือนมกราคม ขณะที่ Nasdaq พุ่งขึ้นเกือบ 1.96% ปิดที่ 23,639.083 จุด ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 10 โดยมีกำไรสะสมรวมกว่า 12% ในขณะเดียวกัน Bitcoin (BTCUSD) พุ่งขึ้นเหนือระดับ 76,000 ดอลลาร์ชั่วคราว ก่อนที่จะย่อตัวลงมา

ดัชนี PHLX Semiconductor ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ขณะที่ดัชนีชิปหน่วยความจำของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 2.4% โดยทั้งสองดัชนียังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง Meta พุ่งขึ้นกว่า 4% นำกลุ่มหุ้น Magnificent Seven ปรับตัวเพิ่มขึ้น Chevron ร่วงลงเกือบ 2.5%, ExxonMobil ทรุดตัวลงหนักถึง 3.8% ก่อนจะปิดลบ 2.23% ซึ่งเป็นการล้างกำไรทั้งหมดที่ทำได้นับตั้งแต่เริ่มเกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ขณะที่หลังจากการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร, Citigroup ปรับตัวขึ้น 2.61%, JPMorgan Chase ลดลง 0.82%, Wells Fargo ดิ่งลงรุนแรงถึง 7% ก่อนจะปิดตลาดร่วงลง 5.7%

ราคา Bitcoin ย่อตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงแรก โดยดีดตัวขึ้นเกือบ 4% จนทะลุระดับ 76,000 ดอลลาร์ ก่อนจะถอยกลับมาอยู่ที่ 74,000 ดอลลาร์

ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ทะลุระดับ 4,800 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาเงินล่วงหน้าพุ่งขึ้นกว่า 5% เข้าใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 7.87% ปิดที่ 91.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และสัญญาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 4.6%

สรุปประเด็นข่าวตลาด

อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในทุกภาคส่วนในเดือนมีนาคม ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายเดือนชะลอตัวลงเหลือ 0.5% แม้ว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในระยะสั้นจะคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่ความกังวลในระยะปานกลางยังคงอยู่

นายทรัมป์ระบุว่าการเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอาจเกิดขึ้นในปากีสถานภายในสองวันข้างหน้า ขณะที่อิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้กับการเจรจานายทรัมป์กล่าวว่าอาจมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญที่อิสลามาบัดภายในสองวันข้างหน้า โดยเสริมว่า "เราอยากจะไปที่นั่น" สื่อหลายสำนักเปิดเผยว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับการเจรจารอบที่สอง แม้ว่าจะยังไม่มีการกำหนดตารางเวลาที่แน่นอน แต่การเจรจาอาจเกิดขึ้นในปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังพิจารณาวันและสถานที่ที่เป็นไปได้ โดยขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการหารือระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และคนกลางในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ทั้งนี้ นายทรัมป์ระบุว่าเขาพร้อมที่จะรื้อฟื้นการเจรจาในเร็วๆ นี้ หากเขาเชื่อว่าอิหร่านพร้อมที่จะยอมรับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน รายงานข่าวระบุว่าอิหร่านกำลังพิจารณาระงับกิจกรรมการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับสหรัฐฯ และเพื่อสร้างบรรยากาศสำหรับการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ การระงับกิจกรรมทางทะเลเป็นเวลาหลายวันถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ปฏิบัติได้จริงและมีความเป็นไปได้ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจทำลายความพยายามทางการทูตที่เปราะบาง

OpenAI มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 8.52 แสนล้านดอลลาร์ แต่กำลังเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นOpenAI กำลังเผชิญกับบททดสอบที่รุนแรง โดยหุ้นของบริษัทยังคงขายไม่ออกในตลาดรองแม้จะให้ส่วนลดถึง 10% ในขณะที่คู่แข่งอย่าง Anthropic สามารถดึงดูดความสนใจในการซื้อได้ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากภาคธุรกิจของ Anthropic พุ่งสูงขึ้นจาก 9 พันล้านดอลลาร์เป็น 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสี่เดือน ความลังเลในเชิงกลยุทธ์ส่งผลให้ความอดทนของนักลงทุนเริ่มหมดลง เนื่องจากอดีตดาวรุ่งแห่งวงการ AI รายนี้กำลังตกอยู่ในวิกฤตการขาดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ

รายได้ในไตรมาส 1 ของ JPMorgan อยู่ที่ 5.05 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยกิจกรรมการซื้อขายพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และธุรกิจวาณิชธนกิจเติบโตขึ้น 38%JPMorgan Chase รายงานกำไรสุทธิ 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบรายปี โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 5.94 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% ต่อปี ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 5.05 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในจำนวนนี้ รายได้จากธุรกิจการซื้อขายแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายไตรมาสที่ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้จากวาณิชธนกิจพุ่งขึ้น 38%

ผลประกอบการไตรมาสแรกของ Wells Fargo ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแคบลง และการถือครองสินเชื่อเอกชนสร้างความกังวล ส่งผลให้หุ้นร่วงลงมากกว่า 7% ในระหว่างวันทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยของ Wells Fargo ในไตรมาสแรกออกมาต่ำกว่าคาด โดยส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแคบลงเหลือ 2.47% ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) เตือนว่าส่วนต่างดังกล่าวอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในไตรมาสที่สอง ทั้งนี้ จากยอดสินเชื่อรวม 2.102 แสนล้านดอลลาร์ที่ธนาคารปล่อยกู้ให้แก่สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร มีประมาณ 3.62 หมื่นล้านดอลลาร์ที่จัดสรรให้กับบริษัทสินเชื่อเอกชน ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน ภายหลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของ Wells Fargo พุ่งดิ่งลงมากกว่า 7% ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบเกือบหนึ่งปี

ลาการ์ด: เศรษฐกิจยูโรโซนร่วงลงต่ำกว่าระดับพื้นฐานที่ ECB คาดการณ์ไว้ และในขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนางคริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป ระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจยูโรโซนอยู่ "ระหว่างระดับพื้นฐานและสถานการณ์ในเชิงลบ" (โดยสถานการณ์หลังคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 4.2%) นอกจากนี้ เธอยังปฏิเสธว่า ECB มีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด โดยยืนยันว่าหัวใจสำคัญของแนวทางปฏิบัติของธนาคารยังคงเป็น "เสถียรภาพด้านราคาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเสถียรภาพทางการเงิน"

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องในระดับสูง ส่งผลให้สินทรัพย์เหล่านี้กลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก