Phillips 66 ปิด ขึ้น 3.10% เมื่อวันที่ 4 มี.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Phillips 66 (PSX) ในตลาด ปิด ขึ้น 3.10% ขณะที่อุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 1.23% โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกในอุตสาหกรรม ได้แก่ PBF Energy Inc (PBF) ขึ้น 12.56% StealthGas Inc (GASS) ขึ้น 10.18% Par Pacific Holdings Inc (PARR) ขึ้น 9.22%

ราคาหุ้น Phillips 66 เคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นพร้อมกับความผันผวนระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานระหว่างการพัฒนาเฉพาะของบริษัทและพลวัตของตลาดในวงกว้าง ปัจจัยสำคัญคือการประกาศเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสเป็น 1.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมีกำหนดจ่ายในวันที่ปัจจุบัน โดยส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นในการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเชื่อมั่นเชิงบวกเพิ่มเติมมาจากความร่วมมือของบริษัทในการประชุม Morgan Stanley Energy & Power Conference โดยในระหว่างกิจกรรมดังกล่าว คณะผู้บริหารของ Phillips 66 ได้สรุปแนวทางการให้ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการสร้างกระแสเงินสดที่ยั่งยืน ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และโครงการริเริ่มเพื่อการเติบโตอย่างมีวินัย รวมถึงการให้ความสำคัญกับการให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งรวมถึงกำไรไตรมาส 4 ปี 2568 ที่สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ยังมีส่วนช่วยหนุนแนวโน้มที่เป็นบวกอีกด้วย

ปัจจัยหนุนเฉพาะในอุตสาหกรรมยังมีบทบาทสำคัญ โดยรายงานระบุถึงความคาดหวังว่าตลาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะตึงตัวขึ้น และค่าการกลั่นขายส่งจะเพิ่มขึ้นในปี 2569 เนื่องจากการคาดการณ์เรื่องการปิดโรงกลั่นและการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ สภาพแวดล้อมดังกล่าวประกอบกับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของตลาดการกลั่นน้ำมัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการรวมธุรกิจปิโตรเคมีและโครงการริเริ่มด้านดีเซลหมุนเวียน ส่งผลดีต่อการดำเนินงานหลักของ Phillips 66

ยิ่งไปกว่านั้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และอิสราเอล ได้นำไปสู่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคพลังงานในวงกว้าง โดยปกติแล้วราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ค่าการกลั่นปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ขณะที่ข่าวเกี่ยวกับ Phillips 66 ที่กำลังขออนุมัติเพื่อซื้อน้ำมันดิบชนิดหนักจากเวเนซุเอลาโดยตรง อาจช่วยเพิ่มศักยภาพด้านต้นทุนวัตถุดิบและปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเชิงบวก

ความผันผวนระหว่างวันที่สังเกตได้นั้นมีสาเหตุมาจากลักษณะที่ผันผวนของราคาพลังงานทั่วโลกท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนการตอบสนองของตลาดแบบเรียลไทม์ต่อการอภิปรายและแถลงการณ์คาดการณ์อนาคตที่เกิดขึ้นในการประชุมของ Morgan Stanley นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาด ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ยังมีส่วนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในการซื้อขายที่คึกคักในวันดังกล่าว

ในเชิงเทคนิค Phillips 66 (PSX) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [3.61] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 64.13 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -27.37 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

Phillips 66 (PSX) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ 132.38B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 4.39B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ HOLD โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 157.19 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 177.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ 134.55

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ธุรกิจในกลุ่มเคมีภัณฑ์ยังคงเผชิญความยากลำบากจากสภาวะราคาที่อ่อนแอ โดยกำไรในไตรมาส 4 ปี 2568 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และมีการคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะยังคงซบเซาต่อเนื่องในปี 2569
• Phillips 66 รายงานรายได้ประจำไตรมาส 4 ปี 2568 ที่ 3.216 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ที่ 3.381 หมื่นล้านดอลลาร์
• บริษัทเผชิญความเสี่ยงจากการที่ค่าการกลั่น (crack spread) อาจถูกบีบตัวลง เนื่องจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับดีในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าความเสี่ยงพรีเมียมทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจลดลงหากสถานการณ์ความตึงเครียดทั่วโลกคลี่คลายลง
• อัตราการเติบโตของกำไรรายปีที่คาดการณ์ของ Phillips 66 สำหรับปี 2569 ที่ 9.01% นั้น ถูกคาดว่าจะตามหลังอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมการกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ที่ 15.76% และค่าเฉลี่ยของตลาดสหรัฐฯ โดยรวมที่ 38.54%