สัปดาห์หน้า: สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคม; ผลประกอบการ Google, Amazon และ AMD เป็นจุดสนใจหลัก

TradingKey - เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Microsoft (MSFT) ได้รายงานผลประกอบการที่สร้างความผิดหวังให้กับตลาด ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงและฉุดภาพรวมผลงานของหุ้นสหรัฐฯ โดยในรอบสัปดาห์ ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 0.42% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.34% และดัชนี Nasdaq ลดลง 0.17% สำหรับสัปดาห์นี้ ตลาดกำลังรอคอยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม ซึ่งหากตัวเลขออกมาอ่อนแออาจกระตุ้นการคาดการณ์ของนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ขณะที่ในส่วนของหุ้นรายตัวสัปดาห์นี้ Alphabet Class A (GOOGL) , Amazon (AMZN) , AMD (AMD) , Palantir (PLTR) , Qualcomm (QCOM) และหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำอื่นๆ จะเปิดเผยผลประกอบการ โดยนักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่กำไรและแผนการใช้จ่ายด้านทุนของ Google และ Amazon ที่เน้นด้าน AI เป็นพิเศษ

พรีวิวเหตุการณ์สำคัญ

สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์นี้ ซึ่งอาจส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินเพิ่มเติม

สัปดาห์นี้ สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมกราคม โดยตลาดคาดการณ์ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 60,000 ถึง 80,000 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม Bloomberg Economics เตือนว่าเนื่องจากปัจจัยด้านการปรับปรุงตัวเลขทางสถิติ การเติบโตที่แท้จริงอาจอ่อนแอกว่าที่คาดอย่างไม่คาดคิด โดยอาจอยู่ที่ประมาณ 15,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานอยู่ที่ประมาณ 4.4% ซึ่งหากข้อมูลออกมาอ่อนแอ อาจกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ในตลาดเรื่องการลดดอกเบี้ยอีกครั้ง นอกจากนี้ จะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ด้วย

James Knightley นักเศรษฐศาสตร์จาก ING ระบุในรายงานว่า ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับทิศทางของตลาดแรงงาน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากท่าทีที่ค่อนข้างเป็นบวกของเฟด และปัจจุบันตลาดได้สะท้อนความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จำนวน 2 ครั้งในปีนี้ไปแล้ว

ผลประกอบการยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีขึ้นแท่นจุดสนใจ จับตาผลการดำเนินงาน Alphabet และ Amazon

ผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยียังคงเป็นประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้ โดยหุ้นเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง Alphabet Class A, Amazon, AMD, Palantir และ Qualcomm เตรียมรายงานผลการดำเนินงาน ขณะที่หลังปิดตลาดในวันพฤหัสบดี บริษัทขุดทอง Barrick Gold จะเปิดเผยผลประกอบการเช่นกัน ซึ่งในฐานะบริษัทขุดทองรายใหญ่อันดับสามของโลกตามมูลค่าราคาตลาด ผลการดำเนินงานของบริษัทจึงมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มโลหะมีค่าที่พุ่งสูงขึ้นตลอดทั้งปี

Sid Vaidya หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของ TD Wealth ตั้งข้อสังเกตว่า แม้การตอบสนองของตลาดต่อผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่บางแห่งจะมีความหลากหลาย แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับการยืนยันแล้วคือ การใช้จ่ายด้านทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI จะไม่ชะลอตัวลง

CME ปรับขึ้นหลักประกันทองคำและเงินอย่างมีนัยสำคัญ เตือนระวังความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของโลหะมีค่า

กลุ่ม CME ได้ปรับขึ้นเงินวางหลักประกันสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สโลหะมีค่าอีกครั้งอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตราหลักประกันสำหรับทองคำเพิ่มขึ้นจาก 6% เป็น 8% และสำหรับเงินเพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 15% โดยกฎระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้หลังปิดตลาดวันจันทร์

การปรับเปลี่ยนนี้เป็นไปตามการปฏิรูประบบ floating margin ก่อนหน้านี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความตั้งใจของตลาดหลักทรัพย์ในการเร่งลดเลเวอเรจและบริหารจัดการความเสี่ยงในสภาวะที่มีความผันผวนรุนแรง ตลาดมีความกังวลว่าอาจเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยประวัติศาสตร์ในปี 1980 หรือ 2011 ที่ตลาดหลักทรัพย์ดำเนินมาตรการและตลาดเกิดการทรุดตัวลง

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

วันจันทร์: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมกราคมจากสถาบัน ISM ของสหรัฐฯ

วันพุธ: ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมกราคมจาก ADP ของสหรัฐฯ

วันพฤหัสบดี: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (ถึงวันที่ 5 ก.พ.)

วันพฤหัสบดี: อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกลางยุโรป (ECB) (ถึงวันที่ 5 ก.พ.)

วันศุกร์: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ปรับค่าฤดูกาลเดือนมกราคมของสหรัฐฯ

เหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้

วันอังคาร: การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

วันพฤหัสบดี: Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ แถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

วันพฤหัสบดี: Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) แถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

วันศุกร์: Michele Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ให้การต่อรัฐสภา

รายงานผลประกอบการที่สำคัญในสัปดาห์นี้

วันจันทร์: The Walt Disney Company (DIS) , Palantir

วันอังคาร: AMD

วันพุธ: Alphabet, Eli Lilly (LLY)

วันพฤหัสบดี: Amazon, Shell (SHEL)