ฟอเร็กซ์รายวัน: การขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกกดดันบรรยากาศตลาด
นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน:
ตลาดยังคงยึดมั่นในท่าทีระมัดระวังในช่วงเช้าของยุโรปในวันศุกร์ ขณะที่หุ้นเอเชียประสบกับการขาดทุนอย่างหนัก โดยได้รับแรงกดดันจากการขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ปฏิทินเศรษฐกิจจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบสูง ในช่วงเซสชั่นอเมริกา มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเผยแพร่การปรับปรุงข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน และผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายคนจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
ต้นทุนชิปที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อดูเหมือนจะทำให้นักลงทุนประเมินความยั่งยืนของการวิ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่อีกครั้ง
ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงประมาณ 8% ในวันศุกร์ และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นล่าสุดลดลง 4.5% ในวันเดียวกัน สะท้อนบรรยากาศตลาดที่ระมัดระวัง สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลงมากกว่า 1% ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป
ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงทรงตัวเล็กน้อยต่ำกว่า 101.50 หลังจากปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) รายงานว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนเมษายน ตัวเลขนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด ข้อมูลอื่น ๆ จากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 4.5% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนพฤษภาคม และมีผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก 215,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | -0.04% | 0.21% | 0.20% | 1.67% | 1.55% | 0.17% | |
| EUR | -0.76% | -0.79% | -0.46% | -0.51% | 0.96% | 0.74% | -0.58% | |
| GBP | 0.04% | 0.79% | 0.06% | 0.24% | 1.69% | 1.55% | 0.19% | |
| JPY | -0.21% | 0.46% | -0.06% | -0.07% | 1.42% | 1.30% | -0.12% | |
| CAD | -0.20% | 0.51% | -0.24% | 0.07% | 1.48% | 1.37% | -0.06% | |
| AUD | -1.67% | -0.96% | -1.69% | -1.42% | -1.48% | -0.15% | -1.48% | |
| NZD | -1.55% | -0.74% | -1.55% | -1.30% | -1.37% | 0.15% | -1.34% | |
| CHF | -0.17% | 0.58% | -0.19% | 0.12% | 0.06% | 1.48% | 1.34% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
กูลส์บีชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อภาคบริการ เตือนนักลงทุนดอลลาร์ให้ระวัง
ออสแตน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวสุนทรพจน์ในเชิงเข้มงวดปานกลางเมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้รับคะแนน 7/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์ที่ 7.3/10 เล็กน้อย แต่ยังคงเน้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การเน้นย้ำซ้ำ ๆ ว่า "เงินเฟ้อ [กำลัง] ไปในทิศทางที่ผิด" โดยเฉพาะในภาคบริการและมาตรวัดหลัก เน้นย้ำความไม่สบายใจเกี่ยวกับความคงทนของเงินเฟ้อมากกว่าปัจจัยชั่วคราว ขณะที่ความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวทางล่วงหน้าและความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI แสดงให้เห็นถึงความชอบนโยบายที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลมากกว่าการผูกมัดระยะยาว โดยรวมแล้ว การให้ความสำคัญกับเงินเฟ้อในฐานะ "ปัญหาที่ชัดเจน" ช่วยควบคุมความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและสนับสนุนดอลลาร์ในระดับหนึ่ง
ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS เพิ่มขึ้น 1.05 จุดเป็น 121.05 ซึ่งยืนยันว่าบริบทการสื่อสารของเฟดยังคงอยู่ในโซนเข้มงวดอย่างมั่นคง การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับคำกล่าวที่เน้นเงินเฟ้อของกูลส์บี บ่งชี้ว่าแม้จะมี "แสงแห่งความหวัง" บางประการในภาคบริการ แต่แนวทางของเฟดยังคงเน้นการป้องกันแรงกดดันราคาที่กลับมาใหม่มากกว่าการเร่งผ่อนคลาย
ข้อมูลจากญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคโตเกียวเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมิถุนายน เทียบกับ 1.4% ในเดือนพฤษภาคม USD/JPY เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือ 161.50 ในช่วงเช้าของยุโรปในวันศุกร์
EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีและทรงตัวเหนือ 1.1350 คู่สกุลเงินนี้กำลังประสบปัญหาในการรวบรวมโมเมนตัมทิศทางในช่วงเช้าของยุโรป
GBP/USD อยู่ในช่วงปรับฐานที่ประมาณ 1.3200 ในวันศุกร์หลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ในวันพฤหัสบดี
หลังจากร่วงลงอย่างรุนแรงในวันพุธ ทองคำ (XAU/USD) ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีและปิดตลาดในแดนบวก XAU/USD พยายามรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวในวันศุกร์และยังคงอยู่ใกล้ระดับ 4,000 ดอลลาร์
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
