ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงเมื่อดุลการค้าของจีนแคบลงในเดือนตุลาคม

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวเล็กน้อยเมื่อยอดเกินดุลการค้าของจีนลดลงเหลือ 640.4 พันล้านหยวนในเดือนตุลาคม จาก 645.47 พันล้านหยวนก่อนหน้า
• ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจแข็งค่าขึ้นเมื่อวอชิงตันเคลื่อนไหวเพื่อระงับการลงโทษในภาคการต่อเรือของจีน
• ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญความท้าทายท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ ขยายการขาดทุนเป็นวันที่สองติดต่อกัน คู่ AUD/USD ลดลงเมื่อยอดดุลการค้าของจีนอยู่ที่ 640.4 พันล้านหยวนในเดือนตุลาคม ลดลงจากตัวเลขก่อนหน้าที่ 645.47 พันล้านหยวน

การส่งออกของจีนลดลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 8.4% ในเดือนกันยายน ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 1.4% YoY ในช่วงเวลาที่รายงาน เทียบกับ 7.5% ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

ในแง่ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยอดเกินดุลการค้าของจีนขยายตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนตุลาคม ยอดดุลการค้าอยู่ที่ +90.07 พันล้านหยวน เทียบกับ +95.60 พันล้านหยวนที่คาดการณ์ไว้และ +90.45 พันล้านหยวนก่อนหน้า

ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับการสนับสนุนเมื่อวอชิงตันเคลื่อนไหวเพื่อระงับการลงโทษในภาคการต่อเรือของจีน ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (US Trade Representative) ประกาศว่ากำลังขอความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการระงับภาษีศุลกากรต่อการนำเข้าจากจีนเป็นเวลาหนึ่งปี

กระทรวงการคลังของจีนประกาศเมื่อวันพุธว่าจะยกเลิกภาษีบางอย่างต่อผลิตภัณฑ์เกษตรของสหรัฐตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน กระทรวงยังกล่าวว่าภาษี 24% ต่อสินค้าบางอย่างจากสหรัฐจะถูกระงับเป็นเวลาหนึ่งปี ขณะที่ภาษี 10% จะยังคงมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าสำคัญของออสเตรเลีย

ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 3,938 ล้าน MoM ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3,850 ล้าน และ 1,111 ล้าน (ปรับปรุงจาก 1,825 ล้าน) ในการอ่านครั้งก่อน การส่งออกเพิ่มขึ้น 7.9% MoM ในเดือนกันยายน จากการลดลงก่อนหน้านี้ที่ 8.7% (ปรับปรุงจาก -7.8%) ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 1.1% MoM เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ที่ 3.3% (ปรับปรุงจาก 3.2%)

ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวเล็กน้อยหลังจากการขาดทุนท่ามกลางการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังดีดตัวขึ้นหลังจากที่ลดลงเกือบ 0.5% ในเซสชั่นก่อนหน้า และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.80 ขณะเขียน
• ดอลลาร์สหรัฐเผชิญความท้าทายเมื่อรายงานการลดงานของ Challenger กระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม Challenger, Grey & Christmas ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าบริษัทต่าง ๆ ได้ลดตำแหน่งงานมากกว่า 153,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ในรอบกว่า 20 ปี
• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 42,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการลดลง 29,000 ตำแหน่ง (ปรับแก้จาก -32,000) ที่เห็นในเดือนกันยายน ตัวเลขนี้ดีกว่าการประมาณการที่ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ ISM PMI ภาคบริการของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 52.4 ในเดือนตุลาคม จาก 50.0 ก่อนหน้า และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 50.8
• การปิดรัฐบาลของสหรัฐขยายออกไปอีก ทำสถิติใหม่โดยยังไม่มีทางออกในสายตา วุฒิสภาไม่ได้ตั้งใจที่จะลงคะแนนเสียงในมาตรการที่ผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดรัฐบาลในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ไม่สามารถก้าวหน้าได้เป็นครั้งที่ 14 ในวันอังคาร
• ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ อัลแบร์โต มูซาเลม กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มไปในทางบวก มูซาเลมกล่าวว่าในขณะที่ภาษีกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อราคา แต่ผลกระทบของพวกเขาคาดว่าจะลดลงในปีหน้า เขาเสริมว่าความคาดหวังเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงมั่นคง เศรษฐกิจสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้จะมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดแรงงานมีการอ่อนตัวลงในช่วงหลัง แต่ยังคงอยู่ใกล้ระดับการจ้างงานเต็มที่
• ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณถึงแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น รอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งซับซ้อนโดยการปิดรัฐบาลของสหรัฐ พาวเวลล์กล่าวว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการเฟด สตีเฟน มิราน เสนอว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของบริการ RatingDog ของจีนลดลงเหลือ 52.6 ในเดือนตุลาคม จาก 52.9 ในเดือนกันยายน ข้อมูลนี้ตรงกับการคาดการณ์ของตลาดที่ 52.6 ในช่วงเวลาที่รายงาน ขณะที่ PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 50.6 ในเดือนตุลาคม จาก 51.2 ในเดือนกันยายน โดยการคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ 50.9 สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสภาพเศรษฐกิจของจีนอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างจีนและออสเตรเลีย
• ดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P Global Australia เพิ่มขึ้นเป็น 52.5 ในเดือนตุลาคม จาก 52.4 ในเดือนกันยายน สัญญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมบริการและขยายระยะเวลาการเติบโตเป็น 21 เดือน ขณะที่ Composite PMI อยู่ที่ 52.1 ลดลงจาก 52.4 ก่อนหน้า
• ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยเงินสด (OCR) ไว้ที่ 3.6% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันอังคาร ผู้ว่าการ RBA มิชล บูลล็อค กล่าวในงานแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ผู้กำหนดนโยบายไม่ได้หารือเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเน้นย้ำว่าการที่เงินเฟ้อพื้นฐานประจำปียังคงสูงกว่า 3% นั้นไม่เป็นที่พอใจ บูลล็อคกล่าวว่าผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ยังคงมีอยู่ในเศรษฐกิจ เธอเสริมว่าผู้กำหนดนโยบายได้หารือเกี่ยวกับการรักษาแนวทางที่ระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มทางนโยบาย

ดอลลาร์ออสเตรเลียหลุดต่ำกว่า 0.6500 เพื่อมุ่งเป้าไปที่ขอบล่างของกรอบ

AUD/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6470 ในวันศุกร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้กำลังปรับฐานอยู่ภายในรูปแบบกรอบราคา เคลื่อนไหวไซด์เวย์ ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอ

คู่ AUD/USD อาจทดสอบขอบล่างของกรอบที่ประมาณ 0.6460 ตามด้วยระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือนที่ 0.6414 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม แนวรับเพิ่มเติมอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ 0.6372

ในด้านบวก แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6508 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 0.6535 การทะลุเหนือระดับเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและกลาง และสนับสนุนคู่ AUD/USD ให้สำรวจพื้นที่รอบขอบบนของกรอบที่ประมาณ 0.6630 การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นจะสนับสนุนคู่เงินให้เข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 13 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน