รายงานสรุปภาวะตลาดประจำวัน TradingKey: ราคาน้ำมัน WTI ทะลุ 100 ดอลลาร์, หุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงเป็นวันที่ 4, แอปเปิลสวนทางตลาด, จับตา CPI

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 10 กันยายนตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้ง 3 ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเป็นวันทำการที่ 4 ติดต่อกัน โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาต้นน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอีก โดยน้ำมันดิบ WTI กลับมาทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งช่วยสนับสนุนการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนก.ย. นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสินทรัพย์ที่มีมูลค่าประเมินสูง ขณะที่ความสนใจของตลาดเปลี่ยนไปอยู่ที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ ที่มีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.61% ปิดที่ 52,069.22 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.58% ปิดที่ 7,591.70 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.65% ปิดที่ 26,081.72 จุด

สำหรับการเคลื่อนไหวรายกลุ่มอุตสาหกรรมและรายหุ้น หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เผชิญกับแรงกดดัน โดยหุ้นอินวิเดีย (NVDA) ร่วงลง 2.37% ขณะที่ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลง 4.9% ซึ่งติดกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ฉุดดัชนี S&P 500 ส่วนแอปเปิล (AAPL) สวนทางตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น 3.56% เนื่องจากนักลงทุนยังคงตอบรับข่าวการเปิดตัวไอโฟนแบบพับได้รุ่นใหม่ราคา 1,999 ดอลลาร์ของบริษัท

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญที่สุดในวันนี้ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) พุ่งขึ้น 7.43% ปิดที่ 109.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 7.51% ปิดที่ 103.94 ดอลลาร์ กลับมาเหนือระดับ 100 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม การปฏิบัติการทางการทหารระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปที่เรือขนส่งน้ำมันยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่กองกำลังฮูตีเข้าควบคุมท่าเรือมอคาของเยเมน ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของการขนส่งสินค้าทางเรือในทะเลแดง

ในส่วนของโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ลดลง 1.94% ปิดที่ 4,316.64 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นของดัชนี PPI ของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันได้เพิ่มน้ำหนักให้กับการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นได้เพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำ

ด้านสกุลเงินคริปโต บิตคอยน์ (BTCUSD) ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยลดลง 2.22% หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ บิตคอยน์ได้ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 77,000 ดอลลาร์ชั่วขณะ จากที่ก่อนหน้านี้เคลื่อนไหวหลัก ๆ อยู่ที่ราว 78,000 ดอลลาร์ การที่ราคาน้ำมันทะลุระดับ 100 ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้การซื้อขายคริปโตในระยะสั้นมุ่งเน้นไปที่ความคาดหวังต่อนโยบายของเฟดเป็นหลัก มากกว่าปัจจัยเฉพาะในอุตสาหกรรม

พาดหัวข่าวตลาด

ดัชนี PPI เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้นเป็น 5.4% เมื่อเทียบรายปี ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนส.ค. ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และสูงกว่าระดับ 0.1% ในเดือนก.ค. ที่ได้รับการปรับทบทวนแล้ว ขณะที่อัตราการขยายตัวเมื่อเทียบรายปีเร่งตัวขึ้นจาก 4.8% เป็น 5.4% เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ราคาพลังงานปรับตัวขึ้น 4.2% ในเดือนเดียว โดยราคาดีเซลพุ่งสูงขึ้นถึง 24.1% หลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว คาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนก.ย. ได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 62% สู่ระดับ 70%

ราคาดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐฯ ทะลุ 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ข้อมูลจาก GasBuddy แสดงให้เห็นว่า ราคาดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศปรับตัวสูงกว่า 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากน้ำมันดีเซลมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในธุรกิจขนส่งทางรถบรรทุก โลจิสติกส์ และการเกษตร ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอาจส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดความสนใจมากขึ้นต่อผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายตัวเป็นวงกว้าง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent พุ่งทะลุ 100 ดอลลาร์ทั้งคู่ อิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือ 10 ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 5 ลำ ขณะเดียวกัน กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เข้ายึดครองท่าเรือมอคาของเยเมน ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานขยายวงจากช่องแคบฮอร์มุซไปสู่ทะเลแดง นอกจากนี้ โอเปกยังได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันทั่วโลกปี 2569 ลงเหลือ 380,000 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องการชะงักงันของอุปทานยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันในระยะสั้น

ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.5% ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงานที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง ECB คาดว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในยูโรโซนจะแตะระดับ 3.0% ในปี 2569 พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นจาก 0.8% เป็น 0.9% ลาการ์ดระบุว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ออราเคิล เผยผลประกอบการดีกว่าคาด หุ้นพุ่งราว 4% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ออราเคิล (ORCL) รายงานรายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 1.93 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.914 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.92 ดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 1.74 ดอลลาร์ บริษัทได้เซ็นสัญญาคลาวด์ AI ใหม่มูลค่ามากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้ภาระผูกพันตามสัญญาที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้อยู่ที่ 6.64 แสนล้านดอลลาร์ และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วสำหรับปีงบประมาณ 2570 ขึ้นเป็น 8.10 ดอลลาร์

อะโดบี เผยรายได้และกำไรดีกว่าคาด แต่หุ้นร่วงราว 2% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ อะโดบี (ADBE) รายงานรายได้ไตรมาสที่สามที่ 6.76 พันล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.7 พันล้านดอลลาร์ ด้านกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 6.13 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 6.09 ดอลลาร์เช่นกัน อย่างไรก็ดี ค่ากลางของประมาณการรายได้ไตรมาสที่สี่ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 6.825 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.85 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงประมาณ 1.9% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ

เพนตากอนจ่อพิจารณาปล่อยกู้ 5 พันล้านดอลลาร์แก่ Fluidstack บริษัทคลาวด์ AI กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังหารือเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้จำนวนประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Fluidstack ผ่านทาง Office of Strategic Capital ตามรายงานของ The Wall Street Journal เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานและศักยภาพการผลิตสำหรับชิ้นส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ของสหรัฐฯ เป็นหลัก มากกว่าจะนำไปใช้สร้างดาต้าเซ็นเตอร์ AI แห่งใหม่โดยตรง แผนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลสหรัฐฯ มองโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นเรื่อย ๆ

สหรัฐฯ จ่อเลื่อนตัดสินใจเรื่องภาษีนำเข้าทองแดงบริสุทธิ์ แหล่งข่าวระบุว่า ทำเนียบขาวกำลังประเมินข้อดีและข้อเสียของการเรียกเก็บภาษีนำเข้าทองแดงบริสุทธิ์ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความกังวลว่าราคาทองแดงที่สูงขึ้นอาจยิ่งดันต้นทุนการผลิตให้เพิ่มขึ้น หลังมีรายงานดังกล่าว ราคาทองแดงปรับตัวลดลงมากกว่า 4% ขณะที่หุ้นเหมืองทองแดงอย่าง Freeport-McMoRan ร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ดีเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก