ทองคำกลับมาที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐถอยหลัง; ความสนใจหันไปที่ผู้พูดจากเฟด

• ทองคำกลับมาที่ระดับ $4,000 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐถอยจากจุดสูงสุดในรอบห้าเดือน
• นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางการปิดรัฐบาลสหรัฐที่ยืดเยื้อ สนับสนุนสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
• ความสนใจเปลี่ยนไปที่ความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายคนในภายหลังในวันเพื่อข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน

ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี กลับมาที่ระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ $4,000 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลง ณ เวลาที่เขียน XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,016 ขยายการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้นเกือบ 0.80%

การปิดรัฐบาลสหรัฐที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้ตลาดอยู่ในภาวะตึงเครียด กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับทองคำ ความขัดแย้งทางการเมืองกำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในหลายวัน

แม้จะมีการฟื้นตัว แต่การเพิ่มขึ้นของทองคำดูเหมือนจะถูกจำกัดในระยะสั้น เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและเทคนิคอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม ข้อมูลที่ดีกว่าที่คาดจากรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ ISM ได้เสริมสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ในขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นในตลาดที่ดีขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นในตลาดหุ้นทั่วโลกที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากความอ่อนแอล่าสุด ทำให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุนในทองคำมากนัก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นบวกท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงพร้อมกับความสนใจที่การปิดรัฐบาล, ภาษีศุลกากร และความคิดเห็นจากเฟด

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 99.99 ลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนที่ 100.36 เมื่อวันพุธ
• การปิดรัฐบาลของสหรัฐฯ ได้กลายเป็นการปิดที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเกินสถิติเดิมที่ 35 วัน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้พรรครีพับลิกันทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดรัฐบาลอีกครั้ง รวมถึงการพิจารณายกเลิกการใช้ฟิลิบัสเตอร์ในวุฒิสภา
• ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ได้พิจารณาเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายของการใช้ภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์ภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) เมื่อวันพุธ การพิจารณาคดีได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากผู้พิพากษาหลายคน รวมถึงสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์นิยม ตั้งคำถามว่ากฎหมายปี 1977 ให้อำนาจประธานาธิบดีในการกำหนดมาตรการการค้ากว้างขวางโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาหรือไม่
• รายงานแนวโน้มความต้องการทองคำในสหรัฐฯ ไตรมาส 3 ปี 2025 ของสภาทองคำโลก (WGC) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นว่าความต้องการทองคำในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ 186 ตัน โดยได้รับแรงหนุนจากการไหลเข้าของเงินทุนที่ทำสถิติสูงสุดใน ETF ที่มีทองคำหนุนหลัง กองทุนที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 137 ตันในไตรมาส 3 คิดเป็น 62% ของการไหลเข้าทั่วโลก ปริมาณการซื้อขายใน COMEX และ ETF ของสหรัฐฯ ยังพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 208 พันล้านดอลลาร์ต่อวันในเดือนตุลาคม ขณะที่ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้ง
• แยกต่างหาก รายงานสถิติทองคำของธนาคารกลางของ WGC ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เปิดเผยว่าธนาคารกลางมีการซื้อสุทธิ 39 ตันในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นยอดรวมรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดของปี บราซิลเป็นผู้นำในการซื้อด้วย 15 ตัน ตามด้วยคาซัคสถานและกัวเตมาลา ทำให้การซื้อสุทธิในปีนี้ถึง 200 ตัน
• ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ค่อนข้างเบาบาง โดยไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญใด ๆ ที่กำหนดไว้ ความสนใจจะหันไปที่รายงานการลดตำแหน่งงานของ Challenger และคำกล่าวจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนในภายหลังในวันนั้นเพื่อหาสัญญาณนโยบายการเงินใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD คงที่เหนือ $4,000 มองหาแนวต้านที่สำคัญที่ $4,050

XAU/USD กำลังปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในกรอบที่คุ้นเคย ขณะที่ตลาดกระทิงพยายามกลับมาควบคุมในระยะสั้น โลหะมีค่าขึ้นไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดีดตัวขึ้น แต่ตลาดกระทิงต้องเผชิญกับการทดสอบที่ยากลำบากที่โซนแนวต้าน $4,020-$4,050 ซึ่งได้จำกัดความพยายามในการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา การทะลุผ่านอุปสรรคนี้อย่างชัดเจนอาจกระตุ้นการซื้อเพิ่มเติมไปยังบริเวณ $4,100-$4,150

ในด้านล่าง เส้น SMA 50 ที่ $3,985 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนต่ำกว่านี้อาจทำให้เกิดแรงขายใหม่ เปิดเผยถึงพื้น $3,900 ซึ่งการซื้อในช่วงลดราคาก่อนหน้านี้ได้ช่วยให้ตลาดหมีอยู่ในสภาพควบคุม

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ได้ฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงจุดที่จะแสดงการทะลุที่ชัดเจน