ทองคำลดลงหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟ

• XAU/USD ลดลงจากจุดสูงสุดที่ $3,673 สู่ $3,643 เนื่องจากการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรตามข้อมูลแรงงานและการผลิตของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
• เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในวันพุธ; มีการคัดค้านจากมิลานที่สนับสนุนการปรับลด 50 จุดเบสิส เปิดทางให้มีการผ่อนคลายในปี 2025
• แนวโน้มความต้องการทองคำได้รับการสนับสนุนจากรอบการผ่อนคลายของเฟดและการส่งออกของสวิสไปยังจีนที่เพิ่มขึ้น 254% ในเดือนสิงหาคม

ราคาทองคำลดลงในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือและลดลง 0.39% หลังจากการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันพุธและข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ดีกว่าที่คาดไว้ ขณะเขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $3,643 หลังจากแตะจุดสูงสุดในวันที่ $3,673

ทองคำลดลงหลังจากข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ข้อมูลสำรวจฟิลาเดลเฟียที่แข็งแกร่งชดเชยการปรับลดของเฟด

โลหะสีเหลืองยังคงถูกกดดันเมื่อเทรดเดอร์ทำการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรหลังจากการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่สดใส ซึ่งขัดแย้งกับความคิดเห็นบางประการของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธ ดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียสำหรับเดือนกันยายนทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ โดยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเดือนสิงหาคม

ในวันพุธ เฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิส แม้ว่าการตัดสินใจจะไม่เป็นเอกฉันท์ โดยสตีเฟน มิลานลงคะแนนเสียงให้ปรับลด 50 จุดเบสิสตามที่คาดไว้ ซึ่งทำให้กรณีการผ่อนคลายเพิ่มเติมในสองการประชุมสุดท้ายของปีนี้มีความชัดเจน แม้ว่าพาวเวลล์จะกล่าวว่าการประชุมแต่ละครั้งเป็น "การประชุมที่มีชีวิต" และพวกเขาจะต้องอิงข้อมูล แต่ความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยในตลาดแรงงานได้ทำให้การรักษาเสถียรภาพราคาเป็นเรื่องรอง

ดังนั้น แนวโน้มของทองคำดูสดใส เนื่องจากโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนมักจะทำผลงานได้ดีในช่วงรอบการผ่อนคลายของเฟด นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าการส่งออกทองคำจากสวิสไปยังจีนเพิ่มขึ้น 254% ตามข้อมูลจากรอยเตอร์

ปัจจัยที่เคลื่อนไหวตลาดประจำวัน: ทองคำยังคงหนักเมื่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายนอยู่ที่ 231,000 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 240,000 และต่ำกว่าตัวเลขที่ปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อนที่ 264,000 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องลดลงจาก 1.939 ล้านเป็น 1.92 ล้าน
• ดัชนีการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียในเดือนกันยายนอยู่ที่ 23.2 จากการหดตัวที่ -0.3 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.3 ดัชนีการสำรวจของเฟดฟิลาเดลเฟียเปิดเผยว่า "เกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทรายงานว่ามีกิจกรรมทั่วไปเพิ่มขึ้นในเดือนนี้ ขณะที่ 17 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าลดลง; 43 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น 14 จุดเป็น 12.4 ในเดือนนี้ และดัชนีการจัดส่งเพิ่มขึ้น 22 จุดเป็น 26.1"
• เกี่ยวกับเงินเฟ้อ ธนาคารกลางกล่าวว่าได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยยังคงอยู่ในระดับ "ค่อนข้างสูง" เฟดระบุว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
• ในขณะเดียวกัน สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) เปิดเผยว่าคาดว่าจะมีการปรับลด 50 จุดเบสิสในช่วงปลายปี เนื่องจากการประมาณการกลางสำหรับอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ที่ 3.60%
• ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าความต้องการแรงงาน "ลดลง" และเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับ "ค่อนข้างสูง" เขาเสริมว่าความสมดุลของความเสี่ยง "เปลี่ยนไป" นโยบายอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการตอบสนองอย่างทันท่วงที และตลาดแรงงานไม่แข็งแกร่ง เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการหารือเกี่ยวกับการปรับลด 50 จุดเบสิส เขากล่าวว่า "ไม่มีการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับการปรับลด 50 จุดเบสิสในวันนี้" และเสริมว่าพวกเขาไม่ได้รีบเร่งที่จะผ่อนคลายนโยบาย
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.32% ที่ 97.31
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.5 จุดเบสิสที่ 4.102% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบ 2 จุดเบสิสที่ 1.722% ขณะเขียนบทความนี้

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า $3,650 แต่ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นแม้ว่าจะลดลงต่ำกว่าระดับปิดในวันพุธที่ $3,646 ทองคำมีแนวโน้มที่จะขยายการเพิ่มขึ้นหากยังคงอยู่เหนือ $3,600 แม้ว่า RSI จะลดลงต่ำกว่าระดับ 70 ซึ่งทำให้เกิดการเทขายในวันพุธ แต่การเคลื่อนไหวของราคาในขณะนี้ยังคงเป็นไปในเชิงบวก

หากทองคำกลับมายืนเหนือ $3,650 แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ $3,703 หากสามารถทำได้ แนวพื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปจะอยู่ที่ $3,750 และ $3,800 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในวันที่ 11 กันยายนที่ $3,613 คาดว่าจะมีการทดสอบที่ระดับ $3,600