Bank of America Corp (BAC) หุ้น ปิด ลง 3.04% เมื่อวันที่ 22 ก.ย.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

Bank of America Corp (BAC) ปิด ลง 3.04% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 1.98%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 3.42%; Bank of America Corp (BAC) ลง 3.04%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ลง 1.03%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Bank of America Corp (BAC) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

แบงก์ออฟอเมริกาเผชิญแรงกดดันขาลงอย่างเห็นได้ชัดและความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแรงขายเป็นวงกว้างในกลุ่มการเงินส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของการลดความเสี่ยงครอบคลุมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้คือสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในตลาดพันธบัตร ซึ่งความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อได้หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกันก็ทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนค่อนข้างแบนราบ สภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้กดดันการคาดการณ์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยและหมุนเวียนเงินทุนไปยังกลุ่มอื่น

นอกจากปัจจัยลบที่กดดันทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว บรรยากาศการลงทุนรอบตัวแบงก์ออฟอเมริกายังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง หลังจากความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สาม โดยไบรอัน มอยนิฮาน (Brian Moynihan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ส่งสัญญาณถึงการชะลอตัวของกิจกรรมในตลาดทุน พร้อมเตือนว่ารายได้ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจในไตรมาสที่สามอาจลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่รายได้จากการขายและการซื้อขายหลักทรัพย์คาดว่าจะทรงตัวโดยประมาณ เนื่องจากก่อนหน้านี้ธนาคารสร้างแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งในธุรกิจวาณิชธนกิจและการซื้อขายหลักทรัพย์ แนวทางผลประกอบการที่อ่อนตัวลงนี้จึงส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการกำไร และกระตุ้นให้นักจัดการพอร์ตลงทุนสถาบันปรับราคาความคาดหวังในระยะสั้นใหม่

ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ของนักลงทุนสถาบัน การปรับพอร์ตการลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนในวงกว้างไปสู่การบริหารความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์ใหม่ แม้ว่าธุรกิจธนาคารเพื่อการพาณิชย์ ฐานเงินฝาก และการดำเนินงานด้านสินเชื่อที่เป็นรากฐานของธนาคารจะยังคงเป็นปัจจัยรองรับที่สำคัญ แต่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นและความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับสภาวะทางการเงินที่เข้มงวด ยังคงสร้างความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมตลาดกำลังให้ความสนใจเพิ่มขึ้นว่าความแข็งแกร่งของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเต็มปีจะสามารถชดเชยการชะลอตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมในฝั่งวอลสตรีทได้หรือไม่ ส่งผลให้ราคาหุ้นยังคงไวต่อข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาคก่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bank of America Corp (BAC)

ในเชิงเทคนิค Bank of America Corp (BAC) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.229 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 25.730 แสดงถึงสภาวะขาย และค่า Williams %R ที่ 99.869 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Bank of America Corp (BAC)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Bank of America Corp (BAC) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวก.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Bank of America Corp (BAC)

Bank of America Corp (BAC) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $104.06B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $29.05B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $67.67 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $76.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $48.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bank of America Corp (BAC)

ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท:

• การปรับลดคาดการณ์ผลประกอบการธุรกิจวาณิชธนกิจ: ผู้บริหารประกาศคาดการณ์รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจวาณิชธนกิจประจำไตรมาส 3 ที่ระดับ 1.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบรายปี และต่ำกว่าคาดการณ์ของ consensus ที่ 2.0 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่คาดการณ์ว่ารายได้จากการขายและการซื้อขายหลักทรัพย์จะทรงตัว
• ผลขาดทุนทางบัญชีในพอร์ตการลงทุนที่ขยายตัวขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในพอร์ตตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคารขยายตัวทะลุ 90 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกดดันตัวชี้วัดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่มีตัวตน (Tangible Common Equity) และจำกัดความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการซื้อหุ้นคืน
• การวางตำแหน่งในกลุ่มธุรกรรมที่ไม่เอื้ออำนวย: ความเห็นของผู้บริหารเผยว่า ธนาคารมีส่วนแบ่งตลาดต่ำกว่าในกลุ่มธุรกรรมตลาดทุนที่มีความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ส่งผลให้สถาบันมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับการลดลงของรายได้ที่รุนแรงกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารวาณิชธนกิจชั้นนำในกลุ่มเดียวกัน