Novartis AG (NVS) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.82% เมื่อวันที่ 19 ส.ค.: มันส่งสัญญาณอะไร?

Novartis AG (NVS) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.82% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 4.08%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Moderna Inc (MRNA) ขึ้น 144.04%; Eli Lilly and Co (LLY) ขึ้น 4.77%; Merck & Co Inc (MRK) ขึ้น 12.87%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Novartis AG (NVS) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

ราคาหุ้นของโนวาร์ติส (Novartis) มีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระหว่างวัน โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากผลการดำเนินงานทางการเงินประจำไตรมาสอันแข็งแกร่งและการขยายท่อส่งยารักษาโรคของบริษัท บรรยากาศตลาดรอบตัวบริษัทยายักษ์ใหญ่สัญชาติสวิสแห่งนี้ยังคงสดใส เนื่องจากนวัตกรรมการรักษาโรคที่มีอัตราการเติบโตสูงยังคงทำผลงานได้เกินคาด โมเมนตัมที่แข็งแกร่งในกลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นธุรกิจหลัก ซึ่งรวมถึง Kisqali, Scemblix, Leqvio และยารังสีรักษา Pluvicto ได้ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันจากยาเลียนแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดตลาดแล้วอย่าง Entresto ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน การเติบโตในระดับสองหลักอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มยารักษาโรคที่เป็นเรือธงเหล่านี้ ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อแนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปีและทิศทางกำไรระยะยาวของผู้บริหาร

นอกเหนือจากความสำเร็จด้านการดำเนินงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ความตื่นตัวของตลาดยังได้รับการกระตุ้นให้สูงขึ้นจากการวางตำแหน่งทางการตลาดเชิงรุกของโนวาร์ติสในกลุ่มการรักษาล้ำสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งยารังสีรักษา ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกรุ่นแรกและผู้นำรายใหญ่ด้านการรักษาด้วยรังสีลิแกนด์แบบมุ่งเป้า การแสดงความสนใจเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทในการขยายท่อส่งยาไปสู่ข้อบ่งชี้โรคมะเร็งเพิ่มเติม ได้ช่วยตอกย้ำถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Competitive moat) ของบริษัท ความชัดเจนเชิงยุทธศาสตร์นี้ ประกอบกับมุมมองที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการควบรวมกิจการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาธุรกิจที่มีศักยภาพ ได้จุดประกายความสนใจของนักลงทุนอีกครั้งต่อการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ระยะยาวของบริษัท

ในมุมมองของตลาดโดยรวม ทิศทางขาขึ้นยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการหมุนเวียนกลุ่มลงทุน (Sector rotation) เข้าสู่สินทรัพย์กลุ่มการแพทย์และสุขภาพที่เป็นหุ้นป้องกันความเสี่ยง (Defensive assets) คุณภาพสูง ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการแกว่งตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล นักลงทุนสถาบันได้หันมาให้ความสนใจหุ้นบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับเมกะแคปที่มีงบการเงินแข็งแกร่ง อัตรากำไรที่ยืดหยุ่น และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดใจเพิ่มมากขึ้น การปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบันเมื่อเร็ว ๆ นี้ และความสนใจระลอกใหม่จากนักวิเคราะห์ที่เน้นย้ำถึงเสถียรภาพของมูลค่าหุ้น ได้กลายเป็นปัจจัยบวกหนุนเพิ่มเติม ทำให้หุ้นดังกล่าวสามารถดึงดูดแรงซื้อที่แข็งแกร่งในระหว่างวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Novartis AG (NVS)

ในเชิงเทคนิค Novartis AG (NVS) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.794 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 51.333 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 42.283 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Novartis AG (NVS)

Novartis AG (NVS) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $56.33B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $13.98B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $144.15 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $177.50 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $106.21

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novartis AG (NVS)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การฟ้องร้องคดีต่อต้านการผูกขาดกรณีการฮั้วราคายาสามัญในหลายรัฐ: การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งนำโดยพันธมิตรอัยการสูงสุดจาก 48 รัฐพุ่งเป้าไปที่ Novartis และ Sandoz อดีตบริษัทย่อย ในข้อกล่าวหาฮั้วราคายาสามัญ 31 รายการ สร้างความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญและอาจเกิดภาระหนี้สินจากการประนีประนอมยอมความ ขณะที่กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงขยายวงกว้างขึ้นก่อนถึงกำหนดวันพิจารณาคดีที่กำลังจะมาถึง
• การลดลงอย่างรวดเร็วของรายได้จากยาบล็อกบัสเตอร์หลักเนื่องจากยาสามัญ: ยาบล็อกบัสเตอร์ที่ติดตลาดมานานอย่าง Entresto ยังคงเผชิญกับการหดตัวของรายได้อย่างรุนแรง (ลดลงราว 46% หลังจากมียาสามัญเข้าสู่ตลาด) ซึ่งฉุดรั้งรายได้รวมอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักและบดบังการเติบโตของปริมาณการขายจากยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่
• คำตัดสินที่ไม่เป็นคุณเกี่ยวกับกฎระเบียบการกำหนดราคายาในสหรัฐฯ: ความพ่ายแพ้ทางกฎหมายหลายครั้ง รวมถึงการที่ศาลอุทธรณ์กลางปฏิเสธคำร้องคัดค้านการเจรจาราคายา Medicare ภายใต้กฎหมาย Inflation Reduction Act และข้อบังคับร้านขายยาตามสัญญา 340B ในระดับรัฐ ได้จำกัดความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาเชิงพาณิชย์และกดดันอัตรากำไรในสหรัฐฯ
• ราคาประเมินที่สูงเกินไปและสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบ: ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากโบรกเกอร์ ($141.20) ยังคงต่ำกว่าระดับราคาซื้อขายปัจจุบัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมทางเทคนิคที่เปลี่ยนเป็นลบได้กระตุ้นให้สถาบันลดสัดส่วนการถือครองและเกิดแรงขายระหว่างวัน