สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F) ปรับลง 2.00% ในวันที่ 13 ส.ค.: นี่คือสาเหตุ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F) ปรับลง 2.00% ณ วันที่ 13 ส.ค. เวลา 09:15(ET) อยู่ที่ $80.87 โดยมีการเคลื่อนไหวในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปรับขึ้น 3.44%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

การปรับตัวลดลงของสัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากปริมาณน้ำมันดิบคลังสินค้าสำรองเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกินคาด โดยข้อมูลจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) เผยให้เห็นว่าสต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในรอบสัปดาห์ ซึ่งสวนทางกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลงตามฤดูกาล ขณะเดียวกัน การหดตัวลงอย่างมากของการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ประกอบกับยอดการนำเข้าสุทธิที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สต็อกน้ำมันดิบในประเทศพุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณว่าภาวะอุปทานตึงตัวในตลาดน้ำมันดิบกายภาพบริเวณแอตแลนติกเบซินเริ่มผ่อนคลายลงในระยะสั้น

นอกเหนือจากแรงกดดันด้านลบจากตัวเลขสต็อกน้ำมันในประเทศแล้ว รายงานประจำเดือนล่าสุดจากองค์กรด้านพลังงานหลักๆ ยังส่งผลให้เกิดการปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ทั่วโลกเป็นวงกว้าง โดยทั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ต่างปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลก โดยอ้างถึงผลประกอบการทางเศรษฐกิจมหภาคที่ซบเซา ค่าการกลั่นที่อ่อนตัวลง และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลง นอกจากนี้ IEA ยังเน้นย้ำว่า ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและปัญหาการหยุดชะงักทางการค้าที่ยืดเยื้อยังคงกดดันการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดต้องทบทวนการคาดการณ์อุปสงค์เชิงโครงสร้างใหม่อีกครั้ง

แม้ว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อและการหยุดชะงักของอุปทานขนส่งทางทะเลในภูมิภาคจะช่วยพยุงราคาไว้ในระดับหนึ่ง แต่จุดสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปสู่อุปทานกายภาพที่ล้นตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มการบริโภคที่ชะลอตัวลง ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างการสะสมของสต็อกน้ำมันกับความคาดหวังเรื่องอุปทานตึงตัวก่อนหน้านี้ ได้กระตุ้นให้เกิดการเทขายปิดสถานะซื้อ (Long positions) และการขายทำกำไรทางเทคนิคในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ ผู้เล่นในตลาดยังคงเฝ้าติดตามปริมาณการส่งออกของสหรัฐฯ กำลังการกลั่นของโรงกลั่น และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง เพื่อประเมินว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นการพักฐานชั่วคราวหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในวงกว้างของสมดุลตลาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F)

ในเชิงเทคนิค สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.395 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 50.262 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 44.057 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI (USOIL-F)

เหตุการณ์ล่าสุดและความเสี่ยง:

• สต็อกน้ำมันดิบ EIA เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเกินคาด: สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 17.4 ล้านบาร์เรลในรายงานประจำสัปดาห์ล่าสุดของ EIA ซึ่งสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล และสร้างแรงกดดันจากภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดกายภาพทันที พร้อมกับยอดสต็อกที่เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลที่ศูนย์ส่งมอบคูชิง
• การปรับลดแนวโน้มอุปสงค์ทั่วโลกอย่างสอดคล้องกัน: องค์กรพลังงานรายใหญ่ได้ปรับลดคาดการณ์การบริโภคปี 2026 ในรายงานประจำเดือนฉบับอัปเดต โดยโอเปก (OPEC) ได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลกลงเหลือ 580,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นการปรับลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ ขณะที่ IEA คาดการณ์ว่าอุปสงค์ทั่วโลกจะหดตัวลง 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันต่อปี
• อุปสงค์ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปซบเซาและกำลังการกลั่นชะลอตัว: ปริมาณการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันรวมของสหรัฐฯ ลดลง 335,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการกลั่นปรับตัวลดลง โดยได้รับแรงตอกย้ำจากการบริโภคเชื้อเพลิงภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนตัวลงและส่วนต่างราคาดีเซลทั่วโลก (crack spread) ที่ลดลง
• การเติมสต็อกในตลาดกายภาพแถบแอตแลนติกเบซินและการส่งออกที่ร่วงลง: ยอดนำเข้าน้ำมันดิบสุทธิของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 1.77 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่การส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 3.06 ล้านบาร์เรลต่อวัน ผ่อนคลายความตึงตัวในตลาดกายภาพแถบแอตแลนติกเบซินและลดพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลง