Applied Materials Inc (AMAT) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 4.46% เมื่อวันที่ 28 เม.ย.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Applied Materials Inc (AMAT) เคลื่อนไหว ลง 4.46% กลุ่มอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทคโนโลยี ลง 2.01%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: NVIDIA Corp (NVDA) ลง 2.17%; Micron Technology Inc (MU) ลง 2.29%; Advanced Micro Devices Inc (AMD) ลง 3.30%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Applied Materials Inc (AMAT) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ราคาหุ้นของ Applied Materials ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันหลักจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และการเปลี่ยนทิศทางของความเชื่อมั่นในภาพรวมภายในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนในประเด็นการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การผลักดันกฎหมายใหม่เพื่อคุมเข้มการส่งออกเครื่องมือผลิตชิปขั้นสูงไปยังจีนแผ่นดินใหญ่กำลังสร้างความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและแผนการลงทุนของลูกค้าของ Applied Materials ในตลาดหลักแห่งนี้

สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ดูเหมือนจะกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน และส่งผลให้เกิดการขายทำกำไรทั่วทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้า ผู้สังเกตการณ์ตลาดบางส่วนเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณของ "ความตื่นตัวที่มากเกินไปในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์" (semiconductor euphoria) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะชะลอตัวลง หรือมีการหมุนเวียนเม็ดเงินออกจากกลุ่มดังกล่าว ขณะเดียวกัน มีรายงานว่านักลงทุนสถาบันเริ่มมีการระบายหุ้นออกมา ซึ่งสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่ปรากฏให้เห็น

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ Applied Materials ยังมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและตลาดโดยรวม ความอ่อนแอที่ยืดเยื้อนี้อาจส่งผลให้ความเชื่อมั่นเชิงลบขยายตัวรุนแรงขึ้นและกระทบต่อโมเมนตัมระยะสั้น แม้ว่าการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงบวก แต่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยยังคงต่ำกว่าระดับราคาซื้อขายในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้นักลงทุนบางส่วนขายทำกำไร ยิ่งไปกว่านั้น รายงาน 13F ล่าสุดระบุว่านักลงทุนสถาบันบางรายได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Applied Materials ลงในช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันด้านการขาย

แม้ว่าบริษัทจะมีการประกาศพัฒนาการเชิงบวกเมื่อไม่นานมานี้ เช่น การสร้างพันธมิตรใหม่เพื่อเร่งการผลิตชิปเชิงพาณิชย์ การเปิดตัวระบบการเคลือบผิวขั้นสูง และการปรับเพิ่มเงินปันผล แต่ปัจจัยบวกเฉพาะตัวของบริษัทเหล่านี้ดูเหมือนจะถูกบดบังด้วยความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ครอบคลุมอยู่ รวมถึงความเชื่อมั่นในตลาดที่ระมัดระวังต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่เคยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง ทั้งนี้ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของบริษัทที่จะเปิดเผยในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดทิศทางในอนาคต

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Applied Materials Inc (AMAT)

ในเชิงเทคนิค Applied Materials Inc (AMAT) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [12.49] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 61.58 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -36.61 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Applied Materials Inc (AMAT)

Applied Materials Inc (AMAT) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $28.37B จัดอยู่ในอันดับที่ 10 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.00B จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $420.07 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $500.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $280.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Applied Materials Inc (AMAT)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• มีรายงานว่าการเติบโตของรายได้และกำไรของ Applied Materials กำลังตามหลังคู่แข่งโดยตรงอย่าง Lam Research Corporation และ ASML Holding N.V. ซึ่งสร้างความกังวลในกลุ่มนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าหุ้นในปัจจุบัน
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดด้านการส่งออกของสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าถึงตลาด โดยคาดว่ารายได้จากจีนในปีงบประมาณ 2025 จะลดลง 15%-20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นภูมิภาคที่เคยสร้างยอดขายในสัดส่วนที่สูงมากให้แก่บริษัทมาโดยตลอด
• กิจกรรมล่าสุดของนักลงทุนสถาบันบ่งชี้ถึงการลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทต่างๆ เช่น B. Metzler seel. Sohn & Co. AG และ Evergreen Private Wealth LLC อีกทั้งยังมีการขายสุทธิโดยคนในบริษัท ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงความขาดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มระยะสั้นหรือราคาหุ้นในปัจจุบัน
• บริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายจากคดีฟ้องร้องละเมิดความลับทางการค้าโดย Beijing E-Town Semiconductor ซึ่งกล่าวหาว่ามีการนำความลับทางเทคโนโลยีหลักไปใช้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาระผูกพันทางกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท