TotalEnergies SE (TTE) หุ้น เปิด ขึ้น 3.89% เมื่อวันที่ 16 เม.ย.: ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรรู้

TotalEnergies SE (TTE) เปิด ขึ้น 3.89% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 10.67%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: ConocoPhillips (COP) ขึ้น 0.91%; Hess Midstream LP (HESM) ขึ้น 0.51%; Western Midstream Partners LP (WES) ขึ้น 0.15%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น TotalEnergies SE (TTE) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

TotalEnergies (TTE) เผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงระหว่างวันและมีการปรับตัวขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกนี้ดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนหลักจากการประกาศข้อมูลเฉพาะของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ และสภาวะตลาดน้ำมันที่เอื้ออำนวยโดยรวม แม้จะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แฝงอยู่ก็ตาม

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเชิงบวกคือการอัปเดตล่าสุดของ TotalEnergies เกี่ยวกับคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 โดยบริษัทคาดการณ์ว่ากำไรในไตรมาสแรกจะพุ่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานด้านการค้าที่แข็งแกร่ง ผลผลิตต้นน้ำที่สูงขึ้น และยอดขายน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ คาดว่ากำไรจากการสำรวจและผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยได้รับอานิสงส์จากราคาสินค้าที่เป็นของเหลว (liquids) ที่สูงขึ้นและโครงการใหม่ ๆ นอกจากนี้ ผลประกอบการและกระแสเงินสดจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร (LNG) ยังถูกคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากการผลิต LNG เพิ่มขึ้น 10% และกิจกรรมการซื้อขายที่คึกคักซึ่งได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาด ขณะที่ผลประกอบการในส่วนปลายน้ำคาดว่าจะเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราการใช้กำลังการผลิตในโรงกลั่นที่สูง และการซื้อขายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ TotalEnergies ได้ประกาศการค้นพบแหล่งไฮโดรคาร์บอนใหม่ภายใต้ใบอนุญาต Moho บริเวณนอกชายฝั่งสาธารณรัฐคองโก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 การค้นพบครั้งนี้รวมกับการค้นพบก่อนหน้า คิดเป็นทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ประเมินไว้ที่เกือบ 100 ล้านบาร์เรล ซึ่งมีการวางแผนที่จะพัฒนาโดยการเชื่อมต่อเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะช่วยให้การผลิตมีความคุ้มค่าและรวดเร็ว ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi สำหรับโครงการริเริ่มด้านการสำรวจในทะเลดำและในระดับสากลเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ โดยเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้บ่งชี้ถึงพัฒนาการด้านการดำเนินงานในเชิงบวกและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยมีรายงานว่า TotalEnergies ได้ปิดการดำเนินงานบางส่วนในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมประมาณ 15% อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่นสามารถชดเชยการสูญเสียเหล่านี้ได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า นอกจากนี้ ตลาดน้ำมันในวงกว้างยังเผชิญกับความผันผวนสูง แต่ระดับราคายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานและค่าพรีเมียมความเสี่ยง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทพลังงานอย่าง TotalEnergies

ความเห็นของนักวิเคราะห์ยังคงคละกัน โดยบางสำนักยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) หรือ "เพิ่มน้ำหนักการลงทุน" (Overweight) แม้ว่าความเห็นพ้องโดยรวมของนักวิเคราะห์ 5 ราย ณ วันที่ 16 เมษายน 2569 จะเป็น "ถือ" (Hold) ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Barclays ได้ย้ำคำแนะนำ "ซื้อ" เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยคงราคาเป้าหมายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง การอัปเดตข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานในเชิงบวกเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ TotalEnergies SE (TTE)

ในเชิงเทคนิค TotalEnergies SE (TTE) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [2.93] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 48.07 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -98.62 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ TotalEnergies SE (TTE)

TotalEnergies SE (TTE) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $182.34B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $12.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $77.51 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $94.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $53.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TotalEnergies SE (TTE)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การผลิตที่ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานทั่วตะวันออกกลาง (กาตาร์ อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และความเสียหายที่นำไปสู่การปิดโรงกลั่น SATORP ในซาอุดีอาระเบียซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของร่วม ซึ่งส่งผลกระทบรวมต่อปริมาณการผลิตรายวันของ TotalEnergies ประมาณ 15%
• ความเปราะบางต่อวงจรอุปทานส่วนเกินของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ยืดเยื้อ โดยนักวิเคราะห์ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือโดยอ้างถึงสถานะซื้อสุทธิ (net long) ใน LNG ที่สำคัญของบริษัท ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหลักต่อการลดลงของราคาที่อาจเกิดขึ้น
• ความเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียงที่สืบเนื่องมาจากคดีความที่กำลังดำเนินอยู่ในปารีส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระงับโครงการสำรวจและสกัดเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่ๆ รวมถึงการกำหนดให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อการปล่อยมลพิษทางอ้อม
• การคาดการณ์ว่าเงินทุนหมุนเวียนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2026 โดย 2.5 พันล้านดอลลาร์มีสาเหตุมาจากผลกระทบของราคาไฮโดรคาร์บอนที่สูงขึ้นต่อสินค้าคงคลัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องในระยะสั้น