TradingKey สรุปภาวะตลาดรายวัน: สหรัฐฯ และอิหร่านส่งสัญญาณพร้อมยุติความขัดแย้ง, ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น, ดอลลาร์ยุติการแข็งค่าติดต่อกัน 5 วัน

TradingKey - เนื่องจากสหรัฐฯ และอิหร่านส่งสัญญาณคลี่คลายความขัดแย้ง ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงของตลาดจึงฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง 3 รายการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงและทำสถิติพุ่งขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานรายเดือนยังคงเผชิญกับแรงกดดัน

เมื่อปิดตลาด ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 2.91% ปิดที่ 6,528.52 จุด ส่งผลให้เดือนมีนาคมปิดลบสะสม 5.09% ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 2.49% ปิดที่ 46,341.51 จุด โดยปรับตัวลดลง 5.38% ในเดือนนี้ และดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 3.83% ปิดที่ 21,590.63 จุด แม้ว่าภาพรวมทั้งเดือนจะยังคงลดลง 4.75% ก็ตาม

เมื่อพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรม ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กลุ่มการเติบโตเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น โดยกลุ่มบริการสื่อสารพุ่งขึ้น 4.42% และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศบวก 4.24% ในขณะเดียวกัน กลุ่มพลังงานซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นเผชิญกับการย่อตัวลง โดยลดลง 1.2% ในวันนี้ แต่ยังคงบันทึกการปรับตัวขึ้นสะสมประมาณ 10% ในเดือนมีนาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ขยับลงประมาณ 3 basis points ขณะที่อายุ 2 ปี ลดลงประมาณ 3.29 basis points เนื่องจากตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงิน

นอกจากนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสิ้นสุดสถิติการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 5 วัน โดยลดลงประมาณ 0.7% ในวันนี้และร่วงกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 100 ขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลมีแนวโน้มสูงขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนเนื่องจากความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงฟื้นตัว โดย Bitcoin ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.4% และ Ethereum บวกมากกว่า 4%

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่าดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้น 3.5% และปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สาม แม้ว่าในภาพรวมเดือนมีนาคมจะลดลงสะสมประมาณ 11% ขณะที่ราคาเงินสปอตพุ่งขึ้นกว่า 7% กลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 75 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง แต่การปรับตัวลดลงรายเดือนยังคงอยู่ที่ระดับเกือบ 20% ส่วนโลหะอุตสาหกรรม ราคาทองแดงปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันโดยบวกประมาณ 3% ในวันนี้ แต่ยังคงปิดตลาดรายเดือนลดลงเกือบ 7%

ตลาดพลังงานเผชิญกับการย่อตัวลงบางส่วน โดยราคาน้ำมันดิบสปอต WTI ลดลง 3.6% และน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงมากกว่า 5.2%

หัวข้อข่าวตลาด

บัฟเฟตต์ออกโรงเตือนกรณีความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่า (valuation) ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของเสถียรภาพในระบบการเงินในถ้อยแถลงล่าสุด บัฟเฟตต์ระบุว่าการประเมินมูลค่าหุ้นสหรัฐในภาพรวมปัจจุบันไม่มีความน่าดึงดูดอีกต่อไป โดยมองว่าตลาด "ไม่ถูก" และจะพิจารณาเพิ่มสถานะการลงทุนก็ต่อเมื่อตลาดมีการปรับฐานครั้งใหญ่เท่านั้น นอกจากนี้ เขายังยอมรับว่าแม้การลงทุนใน Apple ของ Berkshire ก่อนหน้านี้จะสร้างกำไรได้มากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ แต่การเร่งขายหุ้นออกไป "อาจเร็วเกินไป" และระดับราคาในปัจจุบันไม่ได้ให้ส่วนต่างความปลอดภัย (margin of safety) ที่เพียงพออีกต่อไป ทั้งนี้ ณ สิ้นปีที่ผ่านมา Berkshire Hathaway มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทะลุ 3.7 แสนล้านดอลลาร์ และบริษัทได้เข้าซื้อพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มอีกประมาณ 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้

NVIDIA เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศเครือข่าย AI ด้วยการเข้าถือหุ้นใน Marvell เพื่อเตรียมพร้อมรับการควบรวมกันของเทคโนโลยีการสื่อสารและพลังการประมวลผลยุคใหม่NVIDIA ประกาศลงทุนมูลค่าราว 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell Technology เพื่อขยายอาณาจักรโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัท ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Marvell จะจัดหาหน่วยประมวลผลเร่งความเร็ว (XPUs) แบบปรับแต่งเฉพาะ และโซลูชันเครือข่ายที่รองรับสถาปัตยกรรม NVLink Fusion สำหรับระบบนิเวศของ NVIDIA โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อภายในศูนย์ข้อมูลและสถานการณ์การประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ดัชนี PMI ของจีนในเดือนมีนาคมกลับเข้าสู่เขตขยายตัว ขณะที่โมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในเดือนมีนาคม ความเชื่อมั่นในภาคการผลิตและนอกภาคการผลิตของจีนดีดตัวขึ้นพร้อมกัน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นแตะระดับ 50.4 กลับมาอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว สิ่งนี้บ่งชี้ถึงการปรับตัวดีขึ้นทั้งในด้านการผลิตและอุปสงค์ ขณะที่กิจกรรมทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ่ กลาง และเล็กต่างฟื้นตัวในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนภายในที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ และอิหร่านส่งสัญญาณลดความตึงเครียด บ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัมป์ระบุว่าสหรัฐฯ คาดว่าจะยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านภายใน "สองถึงสามสัปดาห์" และไม่ได้ตัดโอกาสในการทำข้อตกลงผ่านการเจรจาก่อนหน้านั้น พร้อมเสริมว่ากองกำลังสหรัฐฯ คาดว่าจะถอนตัวออกไปภายในกรอบเวลาดังกล่าว ขณะที่อิหร่านส่งสัญญาณลดระดับความตึงเครียดเช่นกัน โดยประธานาธิบดีอิหร่านแสดงความเต็มใจที่จะยุติความขัดแย้งหากประเทศได้รับความปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านตั้งข้อสังเกตว่ามีช่องทางการสื่อสารอยู่จริง แต่การเจรจาอย่างเป็นทางการยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้น 10 อันดับแรกที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน โดยหลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ ส่งผลให้กลายเป็นมาตรวัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก