Eli Lilly and Co (LLY) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.05% เมื่อวันที่ 27 มี.ค.: มันส่งสัญญาณอะไร?

Eli Lilly and Co (LLY) เคลื่อนไหว ลง 3.05% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ขึ้น 0.18%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Eli Lilly and Co (LLY) ลง 3.05%; Johnson & Johnson (JNJ) ขึ้น 0.86%; Artelo Biosciences Inc (ARTL) ขึ้น 236.36%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Eli Lilly and Co (LLY) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ราคาหุ้นของ Eli Lilly and Company ปรับตัวลดลงในวันนี้ สะท้อนถึงพัฒนาการล่าสุดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยทิศทางขาลงนี้เกิดขึ้นตามหลังการปรับลดอันดับความน่าลงทุนโดยนักวิเคราะห์หลายราย และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาดลดน้ำหนักที่สร้างกำไรมหาศาล

เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ธนาคารเพื่อการลงทุน HSBC ได้ปรับลดอันดับหุ้นของ Eli Lilly จาก "ถือ" (Hold) เป็น "ลดน้ำหนักการลงทุน" (Reduce) พร้อมหั่นราคาเป้าหมายลงเหลือ 850 ดอลลาร์ จากเดิม 1,070 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลเรื่องการประเมินมูลค่าและความสงสัยเกี่ยวกับขนาดตลาดรวมสำหรับยาลดน้ำหนัก ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของธนาคารเพื่อการลงทุนอีกแห่งที่ปรับลดอันดับหุ้นสู่ระดับเทียบเท่า "ขาย" จากสถานะ "ถือ" เมื่อวันที่ 17 มีนาคม โดยอ้างถึงการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไปและภัยคุกคามจากการแข่งขันต่อยาตัวหลัก นอกจากนี้ Wall Street Zen ยังได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของ Eli Lilly จาก "ซื้ออย่างยิ่ง" (strong-buy) เป็น "ซื้อ" (buy) ในวันที่ 21 มีนาคม โดยยอมรับถึงผลการทดสอบทางคลินิกที่เป็นบวก แต่ยังระบุถึงการปรับลดอันดับจากนักวิเคราะห์รายอื่นและความกดดันด้านการแข่งขัน ซึ่งการปรับลดอันดับเหล่านี้บ่งชี้ถึงการประเมินประมาณการการเติบโตของบริษัทใหม่ โดยเฉพาะในสภาวะที่การแข่งขันในกลุ่มยา GLP-1 ทวีความรุนแรงขึ้น

แม้จะมีความกังวลเหล่านี้ แต่ Eli Lilly ก็ได้ประกาศข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในสายการผลิต โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม บริษัทได้รายงานผลการทดสอบทางคลินิกเฟส 3 ในเบื้องต้นที่เป็นบวกสำหรับยา retatrutide ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในระหว่างการวิจัยกลุ่ม triple hormone receptor agonist สำหรับโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดระดับน้ำตาลสะสม (A1C) และน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ข้อมูลระยะยาวใหม่สำหรับการรักษาโรคผิวหนังอักเสบด้วยยา EBGLYSS ยังแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาผิวให้เรียบเนียนและบรรเทาอาการคันได้นานถึง 4 ปี ขณะเดียวกันคาดว่า FDA จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ orforglipron ซึ่งเป็นยาลดน้ำหนักชนิดรับประทานของ Eli Lilly ภายในเดือนเมษายน 2026 ซึ่งอาจช่วยขยายการเติบโตในตลาดได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สภาวะการแข่งขันยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยยา Wegovy ชนิดรับประทานของ Novo Nordisk ที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ มียอดการสั่งจ่ายยาที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกันตลาดยังเห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากยากลุ่ม GLP-1 ในรูปแบบยาชื่อสามัญ (generic) เช่น semaglutide ราคาประหยัดของ Eris Lifesciences ความกดดันด้านการแข่งขันเหล่านี้ ประกอบกับการที่นักวิเคราะห์ปรับเปลี่ยนการประเมินศักยภาพของตลาดในระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรของยาลดน้ำหนัก ดูเหมือนจะเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นของ Eli Lilly นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันบางรายยังได้ลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน Eli Lilly ลงอีกด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Eli Lilly and Co (LLY)

ในเชิงเทคนิค Eli Lilly and Co (LLY) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-27.14] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 31.90 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -98.81 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Eli Lilly and Co (LLY)

Eli Lilly and Co (LLY) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $65.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $20.64B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $1201.43 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $1500.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $850.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Eli Lilly and Co (LLY)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• HSBC ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ Eli Lilly เนื่องจากความกังวลด้านมูลค่าหุ้นและความกังขาเกี่ยวกับตลาดรวมที่เข้าถึงได้ (Total Addressable Market) สำหรับยารักษาโรคอ้วนกลุ่ม GLP-1 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการประเมินการเติบโตและรายได้ในอนาคตสูงเกินไป
• การแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในตลาดกลุ่มยา GLP-1 โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์คู่แข่งอย่าง Wegovy ชนิดรับประทานของ Novo Nordisk ถือเป็นภัยคุกคามต่อส่วนแบ่งการตลาดของ Eli Lilly และอาจนำไปสู่การบีบตัวของอัตรากำไรอย่างมีนัยสำคัญสำหรับยาหลักในกลุ่มโรคอ้วนและเบาหวาน
• ศาลฎีกาสหรัฐฯ อนุญาตให้ดำเนินคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับยาโรคเบาหวาน Actos ต่อไป ซึ่งทำให้ Eli Lilly เผชิญกับความรับผิดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการถูกกล่าวหาว่าเปิดเผยความเสี่ยงของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะไม่เพียงพอ
• คำเตือนล่าสุดของ Eli Lilly เกี่ยวกับ "ระดับสิ่งเจือปนที่สำคัญ" ในผลิตภัณฑ์ยา tirzepatide สูตรผสม (compounded) นำไปสู่ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงโดยอ้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ป่วยต่อการรักษาด้วยยากลุ่ม GLP-1 หรือนำไปสู่ภาพลักษณ์เชิงลบในตลาดที่กว้างขึ้น