TradingKey Daily Market Briefing: สัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์พลิกผันต่อเนื่อง ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลบแต่ดีดตัวขึ้นในการซื้อขายนอกเวลาทำการ ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนักในช่วงการซื้อขายภาคเอเชียแปซิฟิก

TradingKey - ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญระหว่างวันจากผลกระทบของความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน กดดันดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐให้ปิดตลาดในแดนลบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนอกเวลาทำการ มีรายงานข่าวเกี่ยวกับความคาดหวังเรื่องการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์พลิกกลับทิศทางอย่างรวดเร็ว โดยน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงกว่า 6% ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังปิดตลาด ลบกำไรที่ทำไว้เกือบทั้งหมดในระหว่างวัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ล่วงหน้าดีดตัวขึ้นกว่า 1% และราคาทองคำกลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวล้าหลังมากที่สุดในวันนี้ โดยมีรายงานข่าวระบุว่า AWS ซึ่งเป็นหน่วยงานคลาวด์คอมพิวติ้งของ Amazon กำลังพัฒนา AI Agent เพื่อทำหน้าที่แทนพนักงานในฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ ข่าวดังกล่าวสร้างความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ส่งผลให้กองทุน ETF กลุ่มซอฟต์แวร์ดิ่งลงประมาณ 4% ในวันนี้ และทำให้การลดลงสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันขยายตัวเป็น 23%

ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชีย สินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีความผันผวนสูง โดยราคากลุ่มโลหะมีค่าพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ ราคาทองคำสปอต (XAUUSD) พุ่งทะลุระดับ 4,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงสั้นๆ ขณะที่ราคาเงินสปอต (XAGUSD) ปรับตัวสูงกว่า 73 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ในตลาดพลังงาน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมปิดบวก 4.79% ที่ 92.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนพฤษภาคมปิดบวก 4.55% ที่ 104.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพุธที่เอเชียแปซิฟิก ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยร่วงลงถึง 4% ระหว่างวันสู่ระดับ 88.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ว่าการประเมินราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของตลาดกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับหุ้นรายตัว ผลงานของกลุ่ม "MG7" มีทิศทางที่คละกัน โดย NVIDIA ลดลงเล็กน้อย 0.25%, Tesla เพิ่มขึ้น 0.57%, Meta ลดลง 1.83%, Apple ขยับขึ้น 0.06%, Google ร่วงลง 3.85%, Amazon ลดลง 1.38% และ Microsoft ลดลง 2.68%

กลุ่มคริปโตเคอร์เรนซีและ Stablecoin เผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน โดยหุ้นของ Circle ดิ่งลงเกือบ 20% เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับร่างกฎหมายควบคุม Stablecoin ของสหรัฐฯ

หัวข้อข่าวสำคัญในตลาด

นายโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงการสนับสนุนการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านโดยมีปากีสถานเป็นเจ้าภาพ ขณะเดียวกัน รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ประมาณ 3,000 นายจาก "หน่วยตอบโต้ฉับพลัน" ของกองพลส่งทางอากาศที่ 82 แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ อาจถูกส่งไปยังตะวันออกกลาง ในขณะที่ประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับกำลังประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านอิหร่าน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีปากีสถานระบุว่าประเทศมีความพร้อมที่จะเป็นเวทีสำหรับการเสวนา แต่อิหร่านกลับแสดงความกังวลว่าการเจรจาดังกล่าวอาจเป็น "กับดัก"

นายทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน "อาจใกล้บรรลุผล" โดยตั้งข้อสังเกตว่าอิหร่านตกลงที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งรวมถึงการยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม นอกจากนี้ รายงานข่าวระบุว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลาหนึ่งเดือนควบคู่ไปกับแผนสันติภาพ 15 ประการ โดยนายทรัมป์เน้นย้ำว่าปฏิบัติการของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านได้ "บรรลุผลลัพธ์ที่สำคัญ" และขณะนี้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ไขความขัดแย้งผ่านช่องทางการทูต

เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันพอร์ตอาร์เทอร์ของบริษัท Valero Energy ในรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นโรงกลั่นขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยโรงกลั่นแห่งนี้มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 395,000 บาร์เรลต่อวัน และหน่วยกำจัดกำมะถัน (Hydrodesulfurization) ซึ่งเป็นหน่วยหลักได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง นักวิเคราะห์ชี้ว่าการหยุดดำเนินงานที่ยืดเยื้ออาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ที่ตึงตัวอยู่แล้วยิ่งขยับตัวลดลงอีก

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

แผนภูมิด้านล่างแสดงรายชื่อหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาดปัจจุบัน โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก