Rio Tinto PLC (RIO) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.80% เมื่อวันที่ 19 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Rio Tinto PLC (RIO) เคลื่อนไหว ลง 3.80% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 4.61%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Newmont Corporation (NEM) ลง 9.15%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 5.51%; Barrick Mining Ord Shs (B) ลง 7.27%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Rio Tinto PLC (RIO) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

หุ้นของ Rio Tinto เผชิญกับแรงกดดันด้านลบอย่างมากในวันนี้ โดยได้รับปัจจัยกดดันหลักจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงและความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปสงค์จากจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ขณะที่กลุ่มเหมืองแร่โดยรวมเผชิญกับการเทขายหลังจากราคาโลหะสำคัญหลายชนิดปรับตัวลดลง

ราคาทองแดงซึ่งเป็นสัดส่วนสำคัญในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของ Rio Tinto ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยการลดลงนี้มีสาเหตุมาจากความคาดหมายเรื่องภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดเกิดใหม่ สต็อกสินค้าในตลาดซื้อขายที่เพิ่มขึ้น และอุปสงค์ที่ชะลอตัวลงจากจีน นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาทองแดงแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน โลหะมีค่าอื่นๆ เช่น ทองคำและเงิน ก็มีการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งซ้ำเติมบรรยากาศเชิงลบในตลาดโลหะ

แม้ว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนจะแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงสองเดือนแรกของปี ซึ่งเป็นข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในเชิงบวก แต่ความกังวลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอุปสงค์แร่เหล็กได้กดดันราคาหุ้นอย่างหนัก โดยแม้ว่าสัญญาแร่เหล็กล่วงหน้าจะมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม แต่ในวันนี้ราคายังคงซบเซาพร้อมกับราคาในตลาดสปอตที่ลดลง สิ่งสำคัญคือผลผลิตเหล็กของจีนปรับตัวลดลงและสต็อกแร่เหล็กที่ท่าเรือพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าวัตถุดิบนำเข้ากำลังสะสมอยู่ในคลังสินค้าแทนที่จะถูกโรงถลุงเหล็กนำไปใช้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะอุปทานล้นตลาดเมื่อเทียบกับการบริโภคในปัจจุบัน และส่งสัญญาณถึงแนวโน้มอุปสงค์ที่อ่อนแอลงในอนาคตสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์หลักของ Rio Tinto นอกจากนี้ การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการลงทุนด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนยังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการบริโภคเหล็กอีกด้วย

นอกจากแรงกดดันเหล่านี้แล้ว บริษัทยังถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจากนักวิเคราะห์หลายรายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง JPMorgan Chase & Co. และการปรับลดราคาเป้าหมายจาก Bernstein เมื่อต้นเดือนมีนาคม ส่งผลให้ความเห็นส่วนใหญ่ของนักวิเคราะห์อยู่ที่ระดับ "Neutral" (เป็นกลาง) ขณะที่บรรยากาศการลงทุนในภาพรวมยังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ดำเนินอยู่ ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและเกิดความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง สภาพแวดล้อมเช่นนี้มักทำให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์ในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการเติบโตอย่างกลุ่มเหมืองแร่ แม้ว่า Rio Tinto จะประกาศจ่ายเงินปันผลและรักษางบดุลที่แข็งแกร่งไว้ได้ แต่ปัจจัยลบภายนอกและปัจจัยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้สร้างแรงเทขายหุ้นอย่างชัดเจนในระยะสั้นถึงระยะกลาง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Rio Tinto PLC (RIO)

ในเชิงเทคนิค Rio Tinto PLC (RIO) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-0.24] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 38.41 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -96.25 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Rio Tinto PLC (RIO)

Rio Tinto PLC (RIO) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $57.64B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.97B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $93.17 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $122.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $68.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rio Tinto PLC (RIO)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ความไม่สงบทางสังคมที่ยังคงดำเนินอยู่และความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นที่เหมือง QMM ในมาดากัสการ์ เนื่องจากปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและข้อตกลงกับชุมชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและการดำเนินงาน
• การหยุดชะงักของการดำเนินงานและการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น หลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตที่เหมืองทองแดง Bingham Canyon เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ส่งผลให้มีการระงับกิจกรรมการทำเหมืองชั่วคราวและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
• การปรับลดอันดับความน่าลงทุนจากนักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินหลักหลายแห่งเมื่อเร็วๆ นี้ รวมถึง JPMorgan และ Barclays โดยระบุถึงแนวโน้มที่ย่ำแย่ลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลัก (แร่เหล็กและทองแดง) และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ