วิเคราะห์ราคาทองวันนี้|วิเคราะห์ทองคํา forex วันนี้|วิเคราะห์ XAUUSD วันนี้ - วันที่ 30 พ.ย. 2566

กราฟแสดงราคาทองคำวันนี้

เทรดทองเดี๋ยวนี้ >      

*ค่าคอม ฯ 0 และสเปรดต่ำ 0️⃣ 

*เงินเสมือนจริงฟรี $50,000 ดอลลาร์ 💰 

*โบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์ 🎁

Gold Spot ในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ $2,045 ขณะที่ Gold Futures อยู่ที่บริเวณ $2,066.1

ทองคำยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนในวันพุธ และยังคงมีแนวโน้มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สำคัญ ในขณะที่ตลาดเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสิ้นสุดนโยบายการเงินที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องแล้ว

ความเคลื่อนไหวสำคัญในวันที่ผ่านมา คือการประกาศตัวเลข GDP ของทางฝั่งสหรัฐฯ โดยสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ระบุว่า ข้อมูล GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัว 5.2% ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 4.9%

“ข้อมูลส่วนใหญ่สะท้อนถึงการแก้ไขที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนคงที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยและการใช้จ่ายของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งบางส่วนได้รับการชดเชยด้วยการแก้ไขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง” รายงานระบุ

นักเศรษฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สาม ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่เป็นแนวโน้มที่ยั่งยืนในระยะยาว

“การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและการใช้จ่ายภาครัฐทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ GDP สูงขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่ง เมื่อการใช้จ่ายของรัฐบาลชะลอตัวลง ตัวเลขเหล่านั้นจะถูกตีกลับ แต่สินค้าคงคลังไม่สามารถคาดเดาได้” Adam Button หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินของ Forexlive.com กล่าว

แม้ว่าข้อมูลจะแข็งแกร่งเกินคาด แต่กลับมีโอกาสเพิ่มขึ้นที่เศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปีหน้า

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดเห็นโอกาส 45.5% ในการปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการคาดการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

รายงานระบุว่าการบริโภคส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 3.6% ลดลงจาก 4.0% ที่รายงานในการประมาณการครั้งแรก

เมื่อวันก่อนหน้านี้ Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาระบุข้อบ่งชี้หลายประการว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงถอยกลับไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

Waller กล่าวที่ American Enterprise Institute โดยย้อนกลับไปถึงสุนทรพจน์ของเขาในเดือนตุลาคมซึ่งมีชื่อว่า “Something's Got to Give” ซึ่งเขาสังเกตเห็นข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ที่ชัดเจนในรายจ่ายการบริโภคหลักส่วนบุคคล (PCE) อัตราเงินเฟ้อ

“แม้ว่านี่จะเป็นข่าวดีสำหรับการเติบโตของการจ้างงาน แต่การก้าวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการบรรลุเป้าหมายของ FOMC ที่ต้องการให้อัตราเงินเฟ้อกลับไปสู่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์” เขากล่าว 

“ตอนนั้นดูเหมือนว่าเราต้องเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงต่อไปถึงเป้าหมาย 2 เปอร์เซ็นต์ของเรา เศรษฐกิจจำเป็นต้องชะลอตัวจากความร้อนระอุของไตรมาสสาม 

หากเศรษฐกิจไม่เย็นลง ก็มีแนวโน้มว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อจะหยุดหรือตีกลับ ดังนั้นสิ่งที่ยังคงต้องติดตามก็คือเศรษฐกิจจะเย็นลงหรืออัตราเงินเฟ้อจะร้อนขึ้น”

Waller กล่าวว่าเขาได้รับข้อมูลสนับสนุนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่เขาเห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัว

“ข้อมูลสำหรับเดือนตุลาคมบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายลง และการคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่ 4 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่สอดคล้องกับความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อ” เขากล่าว 

“นอกจากนี้ หลังจากที่ดูอัตราเงินเฟ้อ PCE หลักเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายนจากระดับต่ำสุดในช่วงฤดูร้อน ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องในเดือนตุลาคม แม้ว่าจะค่อยๆ ก็ตาม”

ในขณะที่ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าการชะลอตัวจะยั่งยืนหรือไม่ เขากล่าวว่าเขา “มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าในปัจจุบัน นโยบายอยู่ในสถานะที่ดีในการชะลอเศรษฐกิจ และทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับมาอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์”

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าข้อมูลในเดือนตุลาคมบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคกำลังลดลงจากไตรมาสที่ 3 ที่ร้อนระอุ 

“ยอดค้าปลีกลดลง 0.1% ถือเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคม” Waller กล่าว “แม้ว่าจะไม่มียานยนต์และการขายที่ปั๊มน้ำมัน ยอดค้าปลีกก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในเดือนตุลาคม ซึ่งอาจสะท้อนถึงความต้องการที่ลดลงในวงกว้าง”

นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่ากิจกรรมทางธุรกิจดูเหมือนจะชะลอตัวในเดือนตุลาคม

“ผลการผลิตเพิ่มขึ้นเพียง 0.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือนที่แล้ว” เขากล่าว 

“การสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยสถาบันการจัดการอุปทานระบุว่าทั้งกิจกรรมการผลิตและไม่ใช่การผลิตชะลอตัวในเดือนตุลาคม”

Waller กล่าวว่าการคาดการณ์ล่าสุดจากแบบจำลอง GDP กำลังคาดการณ์ว่า “กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ” ในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 

“หลังจากรายงานยอดค้าปลีกในเดือนตุลาคม โมเดล GDPNow ของ Atlanta Fed คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 2.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกือบจะเท่ากับอัตราการเติบโตที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก” เขากล่าว 

“การลงทุนสินค้าคงคลังภาคเอกชนมีส่วนทำให้ GDP ในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 1.3 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มว่าจะไม่ยั่งยืน การแกว่งของสินค้าคงคลังอาจถูกลบออกจาก GDP ในไตรมาสต่อ ๆ ไป”

“โดยรวมแล้ว ดูเหมือนว่าการเติบโตของผลผลิตจะอยู่ในระดับปานกลางอย่างที่เขาหวังไว้ ซึ่งสนับสนุนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของอัตราเงินเฟ้อ”

Waller ตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงานก็กำลังเย็นลงเช่นกัน 

“การสร้างงานลดลงในปีนี้จากอัตราที่สูงในปี 2022 และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 50 ปีที่ร้อยละ 3.4 ในเดือนเมษายนเป็นร้อยละ 3.9 ในเดือนตุลาคม” เขากล่าว 

“อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างต่อผู้ที่หางานลดลง และอัตราการลาออกจากงานโดยสมัครใจก็เช่นกัน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งเติบโตในอัตรามากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในปีที่แล้ว ได้ชะลอตัวลงไม่มากก็น้อยอย่างต่อเนื่องในปี 2566 เหลือ 4.1 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคม”

จากนั้นเขาก็หันไปดูความคืบหน้าที่เขาเห็นในหน้าอัตราเงินเฟ้อ 

อัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนตุลาคมคือสิ่งที่เขาต้องการเห็น “สำหรับเดือนนั้น ไม่มีอัตราเงินเฟ้อ ราคาแทบจะคงที่ และไม่เหมือนกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่การปรับปรุงมุ่งเน้นไปที่สินค้าและบริการบางอย่าง การกลั่นกรองของอัตราเงินเฟ้อก็มีการกระจายในวงกว้าง”

Waller เน้นย้ำว่า FOMC ใช้รายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ต้องการ ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ CPI 

“เราจะทราบอัตราเงินเฟ้อ PCE เดือนตุลาคมในวันที่ 30 พฤศจิกายน” เขากล่าว 

“แต่การประมาณการคร่าวๆ จากส่วนต่างของ CPI และดัชนีราคาผู้ผลิต บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อ PCE ทั่วไปอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 3 เดือนและ 2.5 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 6 เดือน”

“คำถามก็คืออัตราเงินเฟ้อจะสามารถก้าวหน้าต่อไปที่ระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่” Waller กล่าวก่อนที่จะแสดงรายการปัจจัยหลายประการที่บ่งชี้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริง

“ประการแรก อัตราเงินเฟ้อของบริการที่อยู่อาศัยซึ่งอิงจากค่าเช่าอย่างมาก ได้ชะลอตัวลงจากจุดสูงสุดในปีที่แล้ว และผลกระทบที่ล่าช้าจากการกลั่นกรองราคาค่าเช่าในปีที่ผ่านมาน่าจะทำให้องค์ประกอบเงินเฟ้อขนาดใหญ่นี้อยู่ในระดับปานกลาง” เขากล่าว 

“ราคาสินค้ามีส่วนอย่างมากต่อการลดลงของอัตราเงินเฟ้อเมื่อเร็วๆ นี้ และได้ชะลอลงมากจนอาจไม่มีส่วนช่วยมากนัก แต่บริการที่ไม่รวมที่อยู่อาศัยซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราเงินเฟ้อ PCE นั้นไม่ได้ลดลงมากเท่ากับหมวดอื่น ๆ และจะต้องมีการปรับปรุงบ้างเพื่อให้อัตราเงินเฟ้อโดยรวมอยู่ที่ 2 เปอร์เซ็นต์”

Waller กล่าวว่าการปรับลดการเติบโตของค่าจ้างเมื่อเร็ว ๆ นี้ดังที่เห็นใน Atlanta Fed's Wage Growth Tracker ซึ่งสูงถึง 6.4 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคม แต่ลดลงเหลือ 5.2 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมเป็นเรื่องที่น่ายินดี แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแน่ใจได้

“เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีดตัวขึ้นอีกครั้ง และอนาคตก็ดูไม่แน่นอนน้อยลง” Waller กล่าว 

“และในขณะที่เห็นอัตราเงินเฟ้อตามมาตรการที่ FOMC ต้องการลดลงต่ำกว่าอัตราร้อยละ 3 ในช่วงสามหรือหกเดือนที่ผ่านมา เป้าหมายของเราคือร้อยละ 2 และจำเป็นต้องกำหนดนโยบายในระดับที่ให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้”

ราคาทองคำยังคงติดอยู่ในช่วงราคา $2,035 - $2,050 โดยที่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ $2,050 ได้ในวันที่ผ่านมา และในวันนี้ยังคงมีแนวโน้มคล้ายกับวันก่อนหน้า

แนวโน้มในภาพรวมของราคายังคงดูดี แต่ก็มีโอกาสย่อตัวเล็กน้อยภายในวัน 

โดยมีแนวรับแรกอยู่ที่ $2,035 - $2,033 และแนวรับถัดไปอยู่ที่ $2,021 - $2,009

ขณะที่แนวต้านเป็นอุปสรรคยังคงอยู่ที่ $2,050 - $2,063 ซึ่งน่าจะเป็นแนวต้านตลอดเวลาที่เหลือในสัปดาห์นี้

กราฟทองคำ ระดับ 1 วัน

แนวรับ ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,035 - $2,033 และ $2,021 - $2,009

แนวต้าน ในวันนี้จะอยู่ที่บริเวณ $2,050 - $2,063