Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Ações do Setor de Chips Recuperam-se com Micron Subindo Mais de 5%, AMD Avançando Mais de 6% e Intel Saltando Quase 8%

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TradingKey — No dia 17 de setembro, no horário da Costa Leste dos EUA, os três principais índices acionários norte-americanos se recuperaram de forma generalizada, interrompendo uma sequência de três dias de perdas. Os preços internacionais do petróleo caíram pelo segundo dia consecutivo, enquanto o rendimento das Treasuries de 10 anos recuou para abaixo de 5%, aliviando a pressão sobre as avaliações das ações norte-americanas causada pela alta simultânea dos preços da energia e das taxas de juros de longo prazo. Enquanto isso, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 196.000, indicando que o mercado de trabalho continua resiliente. As ações de tecnologia e semicondutores lideraram os ganhos, com o Nasdaq avançando quase 1,7%.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,61%, para 51.783,17; o S&P 500 ganhou 1,14%, para 7.637,76; e o índice Nasdaq Composite avançou 1,69%, para 26.418,30.

Em termos de setores e ações individuais, as ações de semicondutores se recuperaram notavelmente. A Intel (INTC) subiu 7,67%, a AMD (AMD) avançou 6,36%, a Micron Technology (MU) ganhou 5,5%, a Nvidia (NVDA) registrou alta de 2,54%, e a Broadcom (AVGO) subiu 2,29%. O setor de chips, que havia passado por uma forte correção anterior após executivos da indústria de IA pedirem uma desaceleração no desenvolvimento de modelos, registrou uma recuperação clara.

Nas commodities, os preços internacionais do petróleo caíram pelo segundo dia consecutivo, mas permaneceram acima de US$ 100. O petróleo Brent (UKOIL) caiu 1,43%, fechando a US$ 104,1; o petróleo WTI (USOIL) recuou 0,91%, fechando a US$ 101,1. As preocupações do mercado com interrupções no fornecimento foram parcialmente aliviadas com o aumento da oferta de petróleo pela Arábia Saudita por meio do porto de Sohar, em Omã, e com a tentativa de restaurar cerca de metade da capacidade de seu oleoduto Oriente-Ocidente em poucos dias. No entanto, como o conflito entre a Arábia Saudita e os rebeldes Houthi do Iêmen continua, o prêmio de risco nos preços do petróleo não desapareceu completamente.

Nos metais preciosos, o ouro (XAUUSD) recuperou-se fortemente. O ouro à vista subiu 1,82%, para US$ 4.341,59. Os recuos nos preços do petróleo e nos rendimentos das Treasuries dos EUA, juntamente com o enfraquecimento do dólar frente às máximas de quase sete semanas, deram suporte aos preços do ouro.

Nas criptomoedas, o Bitcoin (BTCUSD) voltou a subir para perto de US$ 76.600, em alta de 0,28%. Embora o gráfico de pontos mais recente do Fed ainda tenha sinalizado um potencial aumento adicional de juros dentro do ano, o mercado considerou que a alta de 25 pontos-base desta semana já estava amplamente precificada, enquanto a nova política da SEC sobre títulos tokenizados melhorou o sentimento do mercado cripto.

Notícias do Mercado

Goldman Sachs espera que o Fed eleve as taxas de juros em mais 25 pontos-base em outubro. Após a elevação da taxa básica de juros pelo Fed para 3,75%–4,00% esta semana, o Goldman Sachs revisou sua previsão anterior e passou a esperar uma segunda alta consecutiva de 25 pontos-base na reunião de outubro. As projeções mais recentes do Fed mostram que 16 dos 18 dirigentes que submeteram estimativas para os juros preveem pelo menos mais um aumento este ano, com quatro esperando mais duas altas. A precificação atual do mercado indica uma probabilidade de cerca de 53% de uma alta de juros em outubro e de aproximadamente 81% de outro aumento em dezembro.

SEC dos EUA introduz estrutura de isenção de cinco anos para negociação de ações tokenizadas. A SEC permitirá que plataformas qualificadas negociem tokens em blockchain que representam ações reais de empresas, concedendo isenções regulatórias parciais a plataformas de negociação e provedores de liquidez. As novas regras exigem que as ações tokenizadas ofereçam os mesmos direitos a dividendos e voto das ações tradicionais, enquanto proíbem "tokens de ações sintéticas" que apenas acompanham os preços das ações sem representar a propriedade real. Empresas como Coinbase e Robinhood já haviam manifestado planos de entrar no mercado de ações tokenizadas dos EUA.

Pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caem para 196.000 com resiliência do mercado de trabalho. Segundo dados do Departamento do Trabalho dos EUA, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram 10.000, para 196.000 na semana passada. Enquanto isso, o início de construções de residências unifamiliares subiu 7,6% em relação ao mês anterior em agosto, mas os alvarás de construção recuaram 1,8%, refletindo a pressão contínua das altas taxas de juros sobre o mercado imobiliário. A taxa média das hipotecas fixas de 30 anos nos EUA subiu para 6,95%, o nível mais alto desde janeiro de 2025.

Arábia Saudita aumenta exportações de petróleo via Omã; preços globais do petróleo caem pelo segundo dia consecutivo. A Arábia Saudita está aumentando o fornecimento para refinarias asiáticas por meio de transferências navio a navio no Porto de Sohar, em Omã, para compensar as perdas de exportação causadas por ataques ao oleoduto Leste-Oeste e ao Porto de Yanbu. Relatórios também indicam que três estações de bombeamento no oleoduto atacado foram danificadas, mas a Arábia Saudita está trabalhando para restaurar cerca de metade de sua capacidade de transporte nos próximos dias.

CoreWeave planeja emitir US$ 3 bilhões em títulos conversíveis. A empresa de computação em nuvem para IA CoreWeave, apoiada pela Nvidia, anunciou uma oferta de US$ 3 bilhões em títulos conversíveis para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA. A empresa acelerou rapidamente os investimentos em data centers, GPUs e capacidade computacional, e essa captação mais recente destaca as enormes necessidades de capital para expandir a infraestrutura de IA. As ações da empresa fecharam em queda de 4,2% no dia.

Amazon entra no debate sobre segurança em IA, mas não apoia desaceleração ampla no desenvolvimento. A Amazon (AMZN) declarou que os modelos de IA devem ser lançados apenas após testes rigorosos e o estabelecimento de medidas de segurança adequadas, enfatizando que "progresso tecnológico e segurança não são mutuamente exclusivos". Essa postura difere um pouco das discussões públicas recentes de empresas como OpenAI e Anthropic sobre os riscos da IA avançada, mantendo a segurança e a regulamentação da IA como questões centrais para o setor de tecnologia.

Huawei diz que demanda da China por chips de IA supera capacidade atual de oferta. Eric Xu, presidente rotativo da Huawei, afirmou que a capacidade de produção atual da empresa para equipamentos de computação em IA continua insuficiente para atender à demanda doméstica na China, portanto não há planos para uma expansão em grande escala no exterior no momento. A Huawei também planeja acelerar o lançamento de sua próxima geração de chips de IA da série Ascend 960 e continuar expandindo seus sistemas de computação em IA para competir com a Nvidia no mercado chinês de computação em IA.

As 10 Ações Mais Ativas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas na última sessão do mercado. Sustentados por volumes expressivos de negociação e liquidez robusta, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.