Briefing Diário de Mercado da TradingKey: Petróleo Brent se Aproxima de US$ 100, Ouro e Bitcoin Sob Pressão com Escalada do Conflito EUA-Irã

Acompanhando as Tendências do Mercado

TradingKey - Em 7 de setembro (ET), os mercados financeiros dos EUA estiveram fechados devido ao Dia do Trabalho (Labor Day), deixando o ritmo de negociações no mercado global relativamente tranquilo. No entanto, a escalada do conflito entre EUA e Irã impulsionou as cotações internacionais do petróleo para o maior patamar em seis semanas, renovando as preocupações do mercado com a inflação de energia e com o aperto monetário pelos bancos centrais globais. Ao mesmo tempo, os dados robustos do payroll de agosto nos EUA, divulgados na semana passada, continuaram a repercutir nos mercados, mantendo elevadas as apostas em uma elevação das taxas de juros pelo Fed em setembro, enquanto os investidores aguardam os dados de inflação do PPI e do CPI desta semana em busca de novas pistas sobre a política monetária.

No mercado de commodities, o petróleo continuou em alta. O petróleo Brent (UKOIL) subiu 1,52%, fechando a US$ 97,30, após atingir a máxima intradiária de US$ 98,06; o petróleo WTI (USOIL) fechou a US$ 91,23, alcançando a máxima intradiária de US$ 92,17. O conflito militar entre EUA e Irã continuou se espalhando para instalações de energia e trânsito de petroleiros, reduzindo o tráfego de embarcações pelo Estreito de Ormuz ao seu nível mais baixo desde maio e levando os mercados a precificar maiores riscos de interrupção no fornecimento.

No segmento de metais preciosos, o ouro (XAUUSD) seguiu sob pressão. O ouro à vista recuou 0,56%, para US$ 4.406,05. O relatório do payroll de agosto nos EUA, divulgado na sexta-feira, veio significativamente mais forte do que o esperado, levando o mercado a voltar a apostar em um aumento de juros pelo Fed em setembro, com a precificação atual refletindo uma probabilidade de cerca de 60% de uma alta nas taxas. Enquanto isso, os ganhos persistentes nos preços do petróleo agravaram ainda mais os receios inflacionários, pressionando o ouro, que não rende juros.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) continuou oscilando em torno de US$ 80.000, sendo negociado perto de US$ 79.500 na segunda-feira. O Bitcoin chegou a superar brevemente os US$ 82.000 na semana passada, mas recuou novamente após os dados fortes do payroll elevarem as expectativas de alta de juros pelo Fed.

Destaques do Mercado

Conflito entre EUA e Irã se intensifica com alerta iraniano sobre possíveis ataques à infraestrutura de energia do Oriente Médio. O Irã declarou que, se os EUA continuarem atacando seus ativos, responderá contra a infraestrutura de energia na região do Oriente Médio. O anúncio ocorre após uma escalada significativa nos ataques a petroleiros e navios de guerra por ambos os lados, além de um ataque à refinaria da Saudi Aramco em Jazan. À medida que as operações militares se expandem do transporte marítimo para instalações de energia, as preocupações do mercado com interrupções de longo prazo no fornecimento de petróleo do Oriente Médio aumentaram visivelmente.

Volume de navegação no Estreito de Ormuz cai ao menor nível desde maio, e petróleo Brent se aproxima de US$ 100. Com o aumento contínuo das ações militares contra embarcações envolvendo EUA e Irã, o trânsito de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz caiu para o nível mais baixo desde maio. O petróleo Brent subiu para uma máxima de US$ 98,06 na segunda-feira, a um passo do patamar de US$ 100. Analistas de mercado alertam que, caso a navegação pelo Estreito de Ormuz se deteriore ainda mais, os preços internacionais do petróleo continuarão enfrentando riscos significativos de alta.

Liquid Network sofre incidente de segurança envolvendo cerca de US$ 320 milhões em Bitcoin. A sidechain de Bitcoin Liquid Network afirmou que aproximadamente 4.000 Bitcoins foram transferidos de sua carteira de federação, avaliados em cerca de US$ 320 milhões no momento, o que representa a grande maioria dos aproximadamente 4.200 Bitcoins originais da carteira. Em seguida, a Liquid suspendeu novas transações, e diversas plataformas de negociação também pausaram depósitos e saques relacionados ao L-BTC. O responsável pela operação alegou ser um "hacker ético" (white hat), e o incidente chamou novamente a atenção do mercado para a segurança da infraestrutura de criptomoedas.

Reservas internacionais do Japão registram queda recorde em agosto com iene na máxima de sete meses. Dados do Ministério da Fazenda do Japão mostram que, no final de agosto, as reservas cambiais do país caíram para US$ 1,208 trilhão, um recuo de US$ 79,6 bilhões em relação ao fim de julho. A queda de 6,18% representa a maior baixa mensal já registrada. O movimento ocorre após intervenções massivas do governo japonês no mercado de câmbio para conter a contínua desvalorização do iene. Enquanto isso, crescentes expectativas de novos aumentos de juros pelo Banco do Japão empurraram o USD/JPY para baixo do patamar psicológico chave de 155.

CPI e PPI dos EUA nesta semana definirão se o Fed elevará os juros em setembro. Dados da semana passada mostraram que o payroll dos EUA criou 162.000 vagas de emprego em agosto, superando amplamente as expectativas do mercado, enquanto a taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, levando o mercado a elevar novamente as apostas de alta de juros pelo Fed. Atualmente, os operadores precificam cerca de 60% de probabilidade de um aumento de 25 pontos-base nas taxas em setembro. Os EUA divulgarão o PPI na quinta-feira e o CPI na sexta-feira, que serão os dados de inflação mais cruciais antes da decisão de juros do Fed em 16 de setembro.

EUA e China planejam diálogo sobre segurança de IA para meados de setembro. Fontes afirmam que os EUA e a China estão se preparando para realizar um diálogo sobre a segurança da inteligência artificial em meados de setembro, no qual ambos os lados devem discutir os riscos potenciais à segurança apresentados por sistemas avançados de IA, bem como questões de governança relacionadas. Em meio à escalada da concorrência entre EUA e China em relação a chips de IA, modelos e exportações de tecnologia, este diálogo atrairá grande atenção do setor de tecnologia e dos mercados de capitais.

Chefe de direitos humanos da ONU alerta que IA pode representar riscos "existenciais". O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, disse na segunda-feira que o rápido desenvolvimento da inteligência artificial pode representar riscos significativos para a humanidade, afirmando que pressionará as empresas de IA a reforçarem os controles de risco. Entre os riscos que preocupam a ONU estão o impacto potencial da IA sobre serviços públicos, sistemas de comunicação e instituições democráticas, no momento em que as discussões globais sobre a regulamentação da IA continuam esquentando.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado atual. Sustentados por grandes volumes de negociação e liquidez excepcional, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.