【Pré-Market EUA】Ouro Rompe US$ 4.500, Bitcoin Ultrapassa US$ 72.000, Ações de Cripto Disparam com MSTR Subindo Mais de 10% e COIN Avançando Mais de 7%

TradingKey - Na quinta-feira, 20 de agosto, no horário do Leste, os contratos futuros dos três principais índices de ações dos EUA recuavam de forma generalizada no pré-mercado. A ampliação da recompra de títulos de longo prazo pelo Departamento do Tesouro dos EUA aliviou brevemente a pressão sobre o mercado de títulos, mas o ímpeto comprador esfriou. Ao mesmo tempo, sinais hawkish da ata da reunião de julho do Federal Reserve e os preços do petróleo subindo para perto das máximas em quatro semanas limitaram uma maior recuperação do apetite pelo risco. O Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 70.000, impulsionando as ações do setor de criptomoedas no pré-mercado, enquanto os futuros do Nasdaq mostraram relativa resiliência.

Até o momento da publicação, os futuros do Dow Jones recuavam 0,35%, os futuros do S&P 500 caíam 0,12% e os futuros do Nasdaq 100 registravam queda de 0,24%.

Desempenho dos futuros dos três principais índices de ações dos EUA. Fonte: Investing

No mercado de commodities, os preços internacionais do petróleo continuaram a subir, com o petróleo WTI (USOIL) subindo para cerca de US$ 86,7 e o petróleo Brent avançando para perto de US$ 94. A falta de progresso nas negociações entre os EUA e o Irã e a ameaça de Trump de exercer uma pressão econômica em maior escala sobre o Irã continuaram a elevar os prêmios de risco do petróleo bruto associados aos riscos de oferta no Estreito de Ormuz. O ouro (XAUUSD) sustentou-se acima de US$ 4.480, apoiado por um dólar norte-americano mais fraco e pelo recuo nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo na sessão anterior.

No mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) ultrapassou a marca de US$ 70.000, subindo brevemente para cerca de US$ 72.000. A expansão da recompra de títulos pelo Tesouro dos EUA melhorou as expectativas de liquidez, enquanto Trump pressionou o Congresso a avançar com a legislação regulatória sobre criptoativos, impulsionando uma forte alta nas ações ligadas a ativos digitais no pré-mercado.

Movimentos do Mercado

A Alibaba (BABA) caiu quase 3% no pré-market. A empresa reportou um aumento anual de 8,6% na receita trimestral, atingindo RMB 268,95 bilhões, mas o lucro líquido despencou cerca de 76% na comparação anual, para RMB 10,54 bilhões, afetado principalmente pelo aumento nos investimentos em infraestrutura de IA. A receita externa da Alibaba Cloud cresceu 45%, mas, no curto prazo, o mercado está mais focado na pressão que os crescentes gastos de capital em IA exercem sobre os lucros e o fluxo de caixa livre.

As ações ligadas ao setor de criptomoedas dispararam no pré-market. Strategy (MSTR) saltou mais de 10% no pré-market, a Coinbase (COIN) avançou mais de 7% e a Robinhood (HOOD) subiu mais de 5%. Após o Bitcoin ultrapassar US$ 70.000, o capital fluiu rapidamente de volta para empresas de tesouraria de ativos digitais, plataformas de negociação de criptomoedas e corretoras de varejo.

A Moderna (MRNA) recuou mais de 10% no pré-market. A Moderna havia disparado 177% na sessão anterior após resultados positivos do ensaio de Fase III para sua terapia personalizada de mRNA contra o câncer em combinação com o Keytruda no tratamento de melanoma, passando por um movimento de realização de lucros no pré-market de hoje.

As ações de chips de IA apresentaram uma leve recuperação no pré-market. Nvidia (NVDA) subiu cerca de 0,5% no pré-market, a AMD (AMD) avançou cerca de 0,5% e a Micron Technology (MU) valorizou-se quase 0,7%. Após o alívio na pressão dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, parte do capital fluiu de volta para a cadeia de hardware de IA, mas os ganhos foram limitados, indicando que o mercado ainda aguarda o balanço da Nvidia na próxima semana para confirmar a força da demanda por IA.

Notícias do Mercado

O Departamento do Tesouro dos EUA expande a escala de recompra de títulos do Tesouro de longo prazo. O Tesouro norte-americano anunciou que elevará o limite máximo para as operações de recompra para suporte à liquidez de títulos nominais do Tesouro de longo prazo com vencimentos de 10 a 20 anos e de 20 a 30 anos, de US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões, em vigor entre 9 de setembro e 4 de novembro.

A ata da reunião de julho do Fed mostra crescente divisão interna sobre o aumento das taxas de juros. O documento revelou que vários dirigentes acreditavam que novas elevações dos juros poderiam ser necessárias caso a inflação permanecesse elevada. Na reunião de julho, o Fed votou por 9 a 3 para manter as taxas de juros inalteradas na faixa de 3,50% a 3,75%, com três membros a favor de uma alta de 25 pontos-base.

Trump ameaça nova rodada de pressão econômica contra o Irã. Segundo relatos, Trump declarou que lançará ações econômicas em grande escala contra o Irã e alertou que países que fizerem negócios com o Irã poderão enfrentar consequências. Sem avanços claros nas negociações entre EUA e Irã, os riscos à navegação no Estreito de Ormuz permanecem em foco.

Os EUA divulgam hoje dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego e da atividade industrial do Fed de Filadélfia. Às 8h30 ET do dia 20 de agosto, os EUA divulgarão os pedidos iniciais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 15 de agosto e o Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia de agosto, enquanto o mercado busca nos dados do mercado de trabalho e da indústria pistas sobre a trajetória da política monetária do Fed em setembro.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET do dia 20 de agosto, os EUA divulgaram os pedidos iniciais de auxílio-desemprego da semana encerrada em 15 de agosto.

Às 8h30 ET do dia 20 de agosto, os EUA divulgaram o Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia de agosto.

Às 10h00 ET do dia 20 de agosto, os EUA divulgaram o Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board de julho.