Resumo do Mercado de Hoje: SanDisk Dispara Mais de 13% e Lidera Setor de Armazenamento, S&P 500 Atinge Máxima Histórica

Acompanhando a Tendência do Mercado

TradingKey - Com a queda do PPI de julho nos EUA e dos preços do petróleo, as expectativas do mercado quanto a altas nas taxas de juros arrefeceram, e o apetite por risco no mercado acionário americano recuperou-se significativamente. Todos os três principais índices acionários dos EUA subiram, com o S&P 500 atingindo uma máxima histórica. As ações de chips de memória lideraram os ganhos.

No fechamento, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,13%, a 53.839,99; o Nasdaq Composite ganhou 0,81%, a 26.803,03; e o S&P 500 avançou 0,65%, a 7.798,99.

A maioria das ações de tecnologia de grande capitalização subiu, com a Tesla (TSLA) avançando mais de 3,5% para liderar o grupo das “Big Seven”. O setor de memória teve forte desempenho: a SanDisk (SNDK) disparou mais de 13%, a Western Digital (WDC) e a SK Hynix (SKHY) subiram ambas mais de 7%, e a Seagate Technology (STX) avançou quase 5%. Impulsionada por rumores de aquisição, a Workday (WDAY) chegou a disparar 30% durante o pregão.

No mercado de títulos, o arrefecimento das expectativas de alta dos juros fez o rendimento da Treasury note de dois anos dos EUA, sensível às taxas, cair 4,82 pontos-base, enquanto o rendimento do título de 10 anos recuou 4,57 pontos-base.

No mercado de commodities, o ouro à vista caiu 1,34% e a prata à vista recuou 1,43%. Os contratos futuros de cobre em Nova York ensaiaram uma recuperação em V durante a sessão, mas recuaram das máximas intradiárias após a divulgação dos dados do PPI, fechando o dia em leve queda de 0,35%. Os preços do petróleo bruto caíram mais de 2%.

Manchete do Mercado

A inflação desacelerou mais do que o esperado, com o PPI de julho caindo para 4,7% na comparação anual, mas a divergência entre o CPI e o PPI aumentou. Nos EUA, o PPI de julho ficou estável na comparação mensal e caiu para 4,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o núcleo do PPI recuou para 4,2% na comparação anual, impulsionado principalmente pela queda dos preços de energia, acompanhada também pela desaceleração na alta dos preços de serviços. A divergência entre as tendências do CPI e do PPI se intensificou, pressionando as margens de lucro das empresas.

As divergências internas no Federal Reserve se intensificaram, e a incerteza em torno da trajetória das taxas de juros em setembro aumentou. O presidente do Fed de Richmond, Barkin, defende manter as taxas de juros inalteradas, argumentando que a inflação decorre principalmente de choques temporários, mas alerta que os investimentos em IA e gargalos na cadeia de suprimentos podem gerar pressões de preços persistentes; em contrapartida, a presidente do Fed de Cleveland, Hammack, mantém uma postura dura (hawkish) a favor de altas de juros e alerta para riscos à estabilidade financeira, como a alavancagem em títulos do Tesouro norte-americano e uma bolha de IA. Com a taxa de desemprego em níveis baixos diante de dados econômicos mistos, o cenário para a reunião de política monetária do Fed em setembro permanece incerto.

A Anthropic planeja abrir o capital com um valuation de US$ 2 trilhões, o que poderia torná-lo o maior IPO da história. De acordo com relatos da imprensa, seis acionistas revelaram que o rápido crescimento da receita da Anthropic sustentará mais que o dobro de seu valuation em seu IPO no outono. A receita anualizada está projetada para alcançar entre US$ 100 bilhões e US$ 120 bilhões até o final de 2026, e os investidores apostam na dobradinha do valuation da empresa.

Às vésperas de seu IPO, a Anthropic realiza mais uma grande cartada, planejando a aquisição da empresa de otimização de chips Decart AI por US$ 6 bilhões. A controladora do Claude pretende investir US$ 6 bilhões para adquirir a startup de "modelo de mundo" Decart, registrando um novo recorde em sua maior operação de fusão e aquisição. Diante da forte pressão dos custos de computação antes do IPO, resta saber se essa aposta estratégica — focada em tecnologias centrais de redução de custos — ajudará a empresa a avançar na corrida armamentista da IA.

A SanDisk fixou metas de longo prazo "ultra-altas", com projeção de margem bruta de até 80% para os anos fiscais de 2028 a 2030, fazendo suas ações dispararem mais de 13%. A SanDisk projeta uma margem bruta não GAAP de aproximadamente 80%, margem operacional de cerca de 75% e margem de fluxo de caixa livre ajustado de cerca de 50% para os anos fiscais de 2028 a 2030, além de ter se comprometido a retornar 100% do caixa remanescente aos acionistas após os investimentos no negócio. A meta de longo prazo da empresa para o crescimento do volume de bits de entrada fica na faixa média a alta de dois dígitos, contudo o volume de bits disponível para venda será ajustado com flexibilidade; a companhia firmou contratos de longo prazo com oito grandes clientes, cobrindo cerca de dois terços de seus embarques de bits para o ano fiscal de 2028; o mercado endereçável total (TAM) de memória flash corporativa deve atingir 1,2 ZB até 2030.

A Workday disparou até 30% em determinado momento, impulsionando as ações do setor de software, após notícias de que a Silver Lake avalia adquirir a companhia. Segundo reportagens da imprensa, a gigante de private equity Silver Lake está negociando a aquisição da Workday. A notícia fez o valor das ações da Workday saltar até 30% durante o pregão e estimulou um rali coletivo nas ações de software voltado para IA, como Cloudflare, Palantir e Salesforce. A Workday era anteriormente apontada como um caso emblemático da narrativa de que a "IA disrompe o software", mas amargava uma queda de 18% no ano até o fechamento de quarta-feira.

O Google lançou o Gemini 3.7 Flash para acelerar a iteração de modelos de agentes de baixo custo. Como versão mais recente da linha Flash, o Gemini 3.7 Flash foca em programação, sistemas de agentes e cenários de trabalhos complexos baseados em conhecimento. O Google afirma que seu desempenho em engenharia de software, desenvolvimento web e tarefas intensivas em conhecimento apresentou melhoria significativa em comparação ao 3.6 Flash. Em termos de capacidade de codificação, o novo modelo lida melhor com depuração, correção de bugs e geração de código em nível de produção.

As 10 Ações Mais Negociadas

A tabela abaixo lista as dez ações mais negociadas no mercado recentemente. Impulsionados por volumes massivos de negociação e excelente liquidez, esses ativos se tornaram referências fundamentais para acompanhar a dinâmica do mercado global.