Nvidia, Samsung e SK Hynix Devem Receber Megapedidos com Finalização de Parceria de IA de $950 Bilhões pela Coreia do Sul; Lee Jae-myung Aposta em IA

TradingKey - A corrida pela infraestrutura de IA continua a esquentar, e a Coreia do Sul está tentando aproveitar esta oportunidade para dar o salto de uma potência na fabricação de chips para uma potência em IA.

Em 25 de julho, horário local, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, que está atualmente em visita aos Estados Unidos, participou de sucessivos eventos do setor no Vale do Silício e anunciou que a Coreia do Sul avançará de forma abrangente com sua estratégia nacional de IA, esperando aproveitar a era da IA para se transformar de uma 'seguidora tecnológica' em uma 'líder global'.

Quase simultaneamente, empresas de tecnologia sul-coreanas e a cadeia de suprimentos de IA dos EUA também anunciaram uma série de parcerias de peso em rápida sucessão. De acordo com informações divulgadas pelo Gabinete Presidencial da Coreia do Sul, empresas como Samsung Electronics, SK Group e NAVER firmaram parcerias com a Nvidia ( NVDA ), Broadcom ( AVGO ), OpenAI, Anthropic e outras empresas de tecnologia dos EUA para fechar múltiplos acordos de longo prazo, com o volume total da cooperação alcançando US$ 950 bilhões.

Isso não apenas estabelece um novo recorde para a cooperação no setor de IA entre a Coreia do Sul e os EUA, mas também fortalece ainda mais a posição estratégica da Coreia do Sul na cadeia de suprimentos global de IA.

Impulsionadas pelas notícias, as ações da cadeia de suprimentos de IA da Coreia do Sul subiram de forma generalizada. Na abertura do mercado de segunda-feira, a SK Hynix avançou quase 2%, a Samsung Electronics subiu quase 3% e a NAVER saltou mais de 8%.

Lee Jae-myung: IA é nova oportunidade para a Coreia do Sul alcançar salto industrial

Na cúpula de IA realizada em São Francisco, Lee Jae-myung comparou a IA a mais um salto civilizacional desde o domínio do fogo pela humanidade.

Ele afirmou que a sociedade do futuro não conseguirá se desvincular do desenvolvimento da IA, e que a Coreia do Sul espera aproveitar a janela de oportunidade trazida por essa onda de revolução tecnológica para transformar a IA em um novo motor impulsionador da competitividade nacional.

Lee propôs que a Coreia do Sul não deve apenas manter sua vantagem no setor de semicondutores, mas também aspira a se tornar um player importante na inovação global de IA, em vez de assumir um papel puramente manufatureiro. Ele também enfatizou que um ambiente institucional transparente, estável e previsível é igualmente crucial para atrair investimentos em tecnologia e fomentar a inovação industrial.

Para atrair mais capital internacional e empresas inovadoras para a Coreia do Sul, o governo também planeja otimizar ainda mais o ambiente de startups, o que inclui aprimorar o sistema de vistos, fortalecer a cooperação entre instituições de pesquisa científica e empresas, e incentivar a entrada de capital de longo prazo, como fundos de pensão, no mercado de venture capital para fornecer suporte financeiro contínuo à indústria de IA.

Indústria de semicondutores da Coreia do Sul garante pedidos de longo prazo com finalização de acordo de US$ 950 bilhões

Durante esta visita, o foco das atenções do mercado recai, sem dúvida, sobre os projetos de cooperação de grande escala anunciados em conjunto por empresas sul-coreanas e norte-americanas.

De acordo com o Gabinete Presidencial da Coreia do Sul, empresas sul-coreanas, incluindo a Samsung Electronics e o SK Group, assinaram acordos de cooperação com empresas de tecnologia dos EUA que somam aproximadamente US$ 950 bilhões, com a grande maioria focada em chips de IA, memórias avançadas, serviços de foundry e construção de data centers.

Entre elas, a Samsung Electronics anunciou um memorando de entendimento (MOU) de longo prazo com a Broadcom para cooperar em chips de memória avançados, aceleradores de IA e serviços de foundry nos próximos anos, com o acordo avaliado em aproximadamente US$ 200 bilhões. A Samsung não apenas fornecerá produtos HBM de última geração, mas também abrirá suas capacidades de processos avançados e encapsulamento avançado para fornecer suporte de fabricação para os chips de IA de próxima geração da Broadcom.

Outra cooperação ainda maior vem do SK Group. De acordo com as informações divulgadas, o SK Group planeja fornecer aproximadamente US$ 750 bilhões em chips de memória avançados para empresas de tecnologia dos EUA, incluindo a Nvidia, ao longo dos próximos cinco anos, além de realizar uma cooperação de longo prazo voltada para a infraestrutura de IA.

À medida que os servidores globais de IA continuam a se expandir, a demanda por Memória de Alta Largura de Banda (HBM) permanece muito superior à oferta. Os pedidos de longo prazo não apenas ajudam as empresas de tecnologia dos EUA a garantir componentes essenciais, mas também significam que a visibilidade de receita da SK Hynix nos próximos anos será ainda maior.

Além da aquisição de chips, a Nvidia está aumentando ainda mais seus investimentos na infraestrutura de IA da Coreia do Sul.

A Nvidia anunciou que promoverá conjuntamente com o SK Group um plano de cooperação avaliado em mais de US$ 500 bilhões, abrangendo diversas áreas, como data centers de IA, fábricas de IA e pesquisa e desenvolvimento de HBM de próxima geração.

De acordo com o plano, a SK Telecom construirá data centers na Coreia do Sul com uma capacidade total de 2 GW, utilizando a mais recente plataforma de computação Vera Rubin da Nvidia e os produtos HBM4 da SK Hynix, com previsão de que o primeiro projeto entre em operação em 2027.

Ao mesmo tempo, a Nvidia também anunciou sua participação no projeto de expansão do data center da empresa sul-coreana de internet NAVER.

Sob o plano mais recente, o data center construído em conjunto pela NAVER e pela Brookfield adotará integralmente a plataforma de GPU da Nvidia, com a Nvidia fornecendo cerca de US$ 1 bilhão em apoio, e a Brookfield planejando disponibilizar até US$ 9 bilhões em financiamento, expandindo a escala total do projeto para mais de três vezes o plano inicial.

Jensen Huang afirmou que a Coreia do Sul, com sua indústria de semicondutores líder mundial, rede de data centers madura e sistema de manufatura abrangente, é uma parceira importante na construção da infraestrutura global de IA.

Aliança de IA entre Coreia do Sul e EUA se Aprofunda Ainda Mais

Esta Cúpula de IA do Vale do Silício não apenas reuniu líderes de empresas de IA dos EUA, como Jensen Huang, Sam Altman e o CEO da Anthropic, Dario Amodei, mas também atraiu representantes do setor industrial sul-coreano, incluindo o presidente da Samsung Electronics, Jay Y. Lee, o presidente do SK Group, Chey Tae-won, o presidente executivo do Hyundai Motor Group, Euisun Chung, e o fundador da NAVER, Lee Hae-jin.

Aproveitando a oportunidade, o governo sul-coreano lançou oficialmente a "Declaração de IA de São Francisco", propondo estabelecer uma estrutura de cooperação em IA mais estreita com os Estados Unidos e construir um ecossistema de IA aberto.

Para a Coreia do Sul, isso significa que sua estratégia nacional está passando por uma mudança.

No passado, a Coreia do Sul dependia principalmente de chips de memória, eletrônicos de consumo e manufatura para construir sua vantagem competitiva global. Agora, com a IA se tornando a principal força motriz do desenvolvimento industrial futuro, a Coreia do Sul espera se expandir ainda mais para a infraestrutura de capacidade computacional, plataformas de IA e manufatura avançada para garantir uma posição de maior valor na cadeia de valor global de IA.