Impulso Urgente para Chips de IA de Desenvolvimento Próprio: Amazon AWS Eleva Metas de Envio de Servidores ASIC no Q3 em Até 30%.

TradingKey - A Amazon ( AMZN) AWS está acelerando sua estratégia de chips de IA de desenvolvimento próprio. De acordo com fontes da cadeia de suprimentos, a AWS notificou os fornecedores relevantes para aumentar o volume de remessas de seus servidores ASIC no terceiro trimestre de 2026 em 20% a 30% em comparação com o plano original. Esse movimento é interpretado como um sinal do forte otimismo da AWS em relação às perspectivas de mercado de seu chip mais recente, o Trainium 3, bem como um sinal importante de sua intenção de capturar preventivamente a participação no mercado de ASIC.

Sendo o primeiro chip de IA da AWS a utilizar o processo de 3nm, o Trainium 3 representa um salto abrangente em desempenho em relação à geração anterior, o Trainium 2. Seu desempenho de computação atinge 2,52 petaflops, o que é o dobro do Trainium 2. Sua capacidade de memória aumentou 1,5 vez, a largura de banda de memória melhorou 1,7 vez e a eficiência energética saltou mais de 4 vezes. Suportando modelos de trilhões de parâmetros e tarefas multimodais, o chip pode ser dimensionado para clusters de até 144 chips, representando a mais recente força tecnológica da AWS no campo de poder computacional de IA.

De acordo com o DigiTimes, citando fontes da cadeia de suprimentos, os componentes de nível de placa-mãe de servidor equipados com o chip Trainium 3 começaram a ser enviados em maio deste ano e estão atualmente em uma fase de aumento de volume mês a mês.

Com essa revisão para cima no plano de remessas, o crescimento das remessas dos fabricantes da cadeia de suprimentos relevante será maior do que o esperado anteriormente, deixando margem para novas revisões para cima em seus desempenhos operacionais no segundo semestre.

A cadeia de suprimentos taiwanesa para servidores AWS Trainium 3 formou um ecossistema completo. Isso inclui a AVC, Micro-Star (Maik) e Zen Voce no setor de resfriamento; King Slide e Nan Juen International para trilhos deslizantes; AVC e Chenbro para gabinetes; e a Accton como a fábrica de montagem de nível de placa-mãe L6. Os pedidos para montagem de nível de rack L11 e componentes como trilhos deslizantes entrarão em produção em massa em julho, com expectativa de forte alta no crescimento de volume no terceiro trimestre.

Demanda Forte de Grandes Clientes: Anthropic Torna-se o Principal Motor de Crescimento

Fontes da cadeia de suprimentos apontaram que a startup de IA Anthropic é um dos principais motores por trás da aceleração de estoque da AWS desta vez. Como grande investidora na Anthropic, a Amazon assinou um acordo de cooperação de 10 anos com a empresa em abril deste ano, sob o qual a Anthropic se comprometeu a expandir sua aquisição de capacidade computacional da AWS. A Anthropic declarou publicamente que ainda há uma lacuna significativa em seu planejamento de capacidade computacional, que atualmente se baseia em uma meta de crescimento de 10 vezes, e essa lacuna precisa ser preenchida o mais rápido possível.

Além da Anthropic, a OpenAI e a Uber também são grandes clientes do AWS Trainium. Enquanto isso, o Bedrock, a plataforma gerenciada de IA generativa lançada pela Amazon para clientes corporativos, conta agora com 125.000 clientes. Suas cargas de trabalho de inferência são atendidas principalmente pelo Trainium, com a demanda continuamente em expansão no setor corporativo servindo como um pilar crucial de suporte.

O CEO da Amazon, Andy Jassy, revelou durante uma recente teleconferência de resultados que o Trainium 2 está esgotado, o Trainium 3 está quase totalmente reservado e alguns clientes já começaram a reservar a próxima geração, o Trainium 4, enquanto a empresa iniciou simultaneamente o processo de desenvolvimento do Trainium 5. Essa série de movimentos indica que a demanda do mercado pelos chips de IA de desenvolvimento próprio da AWS supera em muito as expectativas e está atualmente em uma fase de rápida expansão.

À medida que o cenário competitivo se acirra, a AWS precisa urgentemente fortalecer sua posição de mercado em ASICs.

A intensa concorrência no mercado de computação em nuvem está levando a AWS a acelerar o layout de seus chips de desenvolvimento próprio. Embora a AWS continue sendo a líder no mercado de nuvem pública, a Microsoft e o Google estão logo atrás, com a concorrência no campo de poder computacional de IA tornando-se cada vez mais acirrada.

No campo de chips ASIC, as remessas de TPU do Google lideram o mercado, exercendo pressão direta sobre a AWS e forçando-a a acelerar a melhoria do desempenho e da escala do Trainium.

Além disso, a Meta anunciou recentemente planos de abrir seu próprio poder computacional de IA ao público, permitindo que empresas e desenvolvedores paguem para usar seus modelos de IA ou aluguem diretamente poder computacional de GPU bare-metal, concorrendo abertamente com a AWS, Microsoft e Google por clientes corporativos. Isso intensificou ainda mais a concorrência no mercado e aumentou o senso de urgência de expansão da AWS.

A DIGITIMES Research analisa e prevê que, no mercado de chips para servidores de IA de ponta em 2026, a taxa de crescimento anual das remessas de servidores GPU será de cerca de 43,8%, enquanto a taxa de crescimento anual das remessas de servidores ASIC será ainda mais significativa, devendo atingir 64,2%. Com os servidores AWS Trainium e Google TPU entrando na fase de produção em massa no segundo semestre de 2026, espera-se que o mercado geral de servidores ASIC passe por uma expansão acelerada.

A revisão para cima das remessas do Trainium 3 pela AWS desta vez não é apenas uma resposta à demanda do mercado, mas também uma medida importante para consolidar sua vantagem competitiva no campo de poder computacional de IA.