【Pré-Mercado dos EUA】Três Principais Contratos Futuros Recuam em Bloco, Setores de Chips de Memória e Comunicação Óptica Enfraquecem, Dados do ADP e Discursos de Warsh Estreiam Juntos

TradingKey - Em 1º de julho, horário do leste, durante o pré-mercado, os contratos futuros dos três principais índices acionários dos EUA caíram em conjunto. Até o momento desta publicação, os futuros do Dow Jones Industrial Average recuavam 0.24%, os do S&P 500 caíam 0.17% e os do Nasdaq 100 recuavam 0.39%. O sentimento geral do mercado era de fraqueza, com os setores de semicondutores e armazenamento atuando como o principal peso sobre o mercado mais amplo.

[Fonte: CME Group]

As bolsas da região Ásia-Pacífico fecharam mistas hoje. O índice Nikkei 225 encerrou em alta de 0.59%, aos 70.474,96 pontos; o índice KOSPI da Coreia do Sul fechou em queda de 2.04%, aos 8.303,41 pontos, pressionado pelas gigantes Samsung Electronics, que caiu 5.8%, e SK Hynix, que recuou 3.4%; o índice Weighted de Taiwan fechou em alta de 1.94%, aos 47.018,99 pontos.

Nas commodities, os preços do ouro e da prata ampliaram suas perdas. Até o momento desta publicação, o ouro spot ( XAUUSD) era negociado a US$ 3.990 por onça-troy, tendo caído mais de 1% em determinado momento do dia; a prata spot ( XAGUSD) estava em US$ 58,06 por onça-troy, queda de cerca de 0.9%.

Os preços internacionais do petróleo continuaram a cair. Até o momento desta publicação, os contratos futuros de petróleo WTI eram negociados a US$ 68,69 por barril, queda de quase 1.18%; os futuros de petróleo Brent estavam em US$ 72,15 por barril, queda de cerca de 1.1%. Ambos atingiram seus níveis mais baixos desde 27 de fevereiro. Influenciados pelas conversas técnicas indiretas realizadas entre autoridades dos EUA e do Irã em Doha hoje, as preocupações do mercado com a situação no Oriente Médio diminuíram, exercendo pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

No mercado de criptoativos, o Bitcoin caiu abaixo da marca de US$ 59.000. Até o momento desta publicação, estava sendo negociado a aproximadamente US$ 58.597 por moeda, enquanto o Ethereum estava em US$ 1.572 por moeda. O Índice do Dólar (DXY) registrou uma leve alta, sendo negociado em torno de 101.34.

Movimentos Incomuns do Mercado

O setor de chips de memória continuou a cair no pré-mercado. Afetado pela revelação de uma nova rodada de apostas vendidas do "Big Short" Michael Burry nos setores de semicondutores e IA, somada à contínua repercussão de ações coletivas contra a Samsung, SK Hynix e Micron ( MU ), até o momento desta publicação, a Micron Technology caía mais de 2% no pré-mercado, a SanDisk ( SNDK) recuava quase 4% e a Seagate Technology ( STX) registrava queda de quase 1,5%.

O setor de comunicações ópticas enfraqueceu no pré-mercado. A Corning ( GLW) registrou realização de lucros por dois dias consecutivos após disparar 15,67% na segunda-feira e atingir uma máxima histórica, chegando a cair mais de 5% no pré-mercado e agora reduzindo a queda para 2,3%. A Marvell Technology ( MRVL) caía cerca de 1,6%, enquanto a Coherent ( COHR) e a Lumentum ( LITE) recuavam quase 1,5%.

No setor de Big Tech, durante as negociações do pré-mercado, a Microsoft ( MSFT) subia mais de 1,5%, em meio a relatos de que a empresa planeja uma nova rodada de demissões; a SpaceX ( SPCX) subia 1,69%; enquanto Meta ( META ), Tesla ( TSLA ), Apple ( AAPL ) e Nvidia ( NVDA) operavam praticamente estáveis.

A Nike ( NKE) caía 3,3% no pré-mercado, cotada a US$ 39,68. A receita do quarto trimestre da companhia foi de US$ 10,97 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 10,86 bilhões; o lucro por ação ajustado foi de 20 centavos de dólar, superando os 13 centavos previstos; o lucro líquido aumentou de US$ 211 milhões no mesmo período do ano passado para US$ 1,07 bilhão, impulsionado principalmente por um benefício único de reembolso de tarifas. No entanto, a receita na região da Grande China apresentou queda na comparação anual, marcando o oitavo trimestre consecutivo de crescimento negativo.

Notícias do Mercado

A "estreia" do presidente do Fed, Warsh, no fórum global de bancos centrais. De acordo com as agendas oficiais nos sites do Federal Reserve e do Banco Central Europeu, às 21h00, horário de Pequim, de hoje, o presidente do Fed, Warsh, participará do painel de política monetária ("Policy Panel") e fará um discurso no Fórum do Banco Central Europeu sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal. Juntando-se a ele no painel estarão a presidente do BCE, Christine Lagarde, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e o governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem. Esta é a primeira aparição pública de Warsh no cenário internacional desde que assumiu o cargo, e o mercado está altamente focado em suas declarações mais recentes sobre a perspectiva da inflação e a trajetória das taxas de juros.

Autoridades dos EUA e do Irã realizam conversas indiretas em Doha hoje. Em 1º de julho, horário local, autoridades dos EUA e do Irã realizaram conversas técnicas indiretas em Doha, capital do Catar, com o Catar e o Paquistão atuando como mediadores. Impactados por isso, os preços internacionais do petróleo continuaram a cair, com o WTI e o Brent atingindo novas mínimas desde 27 de fevereiro.

Michael Burry, de "A Grande Aposta", revela nova rodada de apostas vendidas em IA e semicondutores. Michael Burry, a inspiração da vida real por trás do filme "A Grande Aposta", revelou uma nova rodada de apostas de baixa na terça-feira, montando posições vendidas nos setores de inteligência artificial e semicondutores. Em uma publicação no Substack, ele afirmou que operou vendido em Tesla a US$ 416,22, ao mesmo tempo em que estabeleceu novas posições vendidas contra Nvidia, Applied Materials ( AMAT) e o iShares Semiconductor ETF ( SOXX ). Burry já alertou várias vezes anteriormente sobre os riscos de bolha no boom da IA.

Dados de entrega do segundo trimestre da Tesla serão divulgados hoje após o fechamento do mercado; foco do mercado está em se as vendas superarão as expectativas. O consenso das expectativas dos analistas compilado pela FactSet é de aproximadamente 465.000 veículos, número superior aos 444.000 veículos do mesmo período do ano passado. Esses dados testarão diretamente a eficácia do equilíbrio da Tesla entre promoções de corte de preços e demanda de mercado, e também influenciarão o julgamento dos investidores sobre a demanda geral no setor de veículos elétricos. O preço das ações da Tesla continuou a subir recentemente, registrando alta de mais de 8% na segunda-feira.

SoftBank conclui investimento subsequente de US$ 10 bilhões na OpenAI. O SoftBank Group anunciou em comunicado em 1º de julho que havia concluído um investimento subsequente de US$ 10 bilhões na OpenAI naquele dia por meio do SoftBank Vision Fund 2, e planeja concluir um terceiro investimento de US$ 10 bilhões em 1º de outubro.

Primeira rodada de subsídios de IA do Japão, totalizando 387,3 bilhões de ienes, é concedida à Noetra. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão anunciou em 30 de junho que selecionou a Noetra, uma nova empresa estabelecida e liderada pelo SoftBank, como beneficiária de subsídios para pesquisa e desenvolvimento doméstico de IA. O programa de subsídios se estenderá por cinco anos (anos fiscais de 2026 a 2030), fornecendo 387,3 bilhões de ienes em apoio financeiro à Noetra no ano fiscal de 2026, com previsão de expansão do auxílio após o ano fiscal de 2027 com base no desempenho, elevando o subsídio total estimado para 1 trilhão de ienes. Anteriormente conhecida como "Japan AI Foundation Model Development", a Noetra lançará totalmente seu P&D de IA em julho, com foco em "IA física" que pode ser aplicada a robótica e dispositivos inteligentes.

Calendário de Eventos Principais

A fraqueza coletiva nos setores de chips de memória e comunicação óptica reflete uma crescente divergência do mercado sobre a sustentabilidade da alta dos semicondutores de IA. A nova rodada de apostas vendidas do "Big Short" Michael Burry ecoou a correção contínua no setor de semicondutores. Enquanto isso, o investimento subsequente de US$ 10 bilhões do SoftBank na OpenAI e a implementação da primeira rodada de subsídios de IA do Japão confirmam, sob outra perspectiva, que os níveis de capital e de políticas continuam altamente otimistas em relação às perspectivas de longo prazo da IA. Esta noite, os dados de emprego ADP e o discurso de Warsh estrearão juntos, fornecendo ao mercado uma dupla orientação sobre a resiliência do emprego e a trajetória da política monetária.