Pré-mercado dos EUA: Futuros de Ações dos EUA Sobem Levemente, Foco se Volta para o Fed. SpaceX Sobe Mais de 10%, Western Digital Avança Mais de 9%

T r a d i n g K e y - N a m a n h ã d e t e r ç a - f e i r a ( h o r á r i o d e N o v a Y o r k ) , o s i n d i c e s f u t u r o s d e a ç õ e s d o s E U A s u b i r a m l i g e i r a m e n t e n o p r é - m e r c a d o , c o m o m e r c a d o e n t r a n d o e m c o m p a s s o d e e s p e r a a p ó s u m a f o r t e a l t a n a s e s s ã o a n t e r i o r . O a c o r d o p r o v i s ó r i o e n t r e o s E U A e o I r ã c o n t i n u o u a p r e s s i o n a r o s p r e ç o s d o p e t r ó l e o , a l i v i a n d o a s p r e o c u p a ç õ e s d o m e r c a d o c o m a i n f l a ç ã o d e e n e r g i a , e m b o r a a a t e n ç ã o d o s i n v e s t i d o r e s t e n h a s e v o l t a d o c l a r a m e n t e p a r a a r e u n i ã o d e p o l í t i c a m o n e t á r i a d o F e d e r a l R e s e r v e d e s t a s e m a n a . E s t a s e r á a p r i m e i r a d e c i s ã o d e j u r o s d e s d e q u e K e v i n W a r s h a s s u m i u a p r e s i d ê n c i a d o F e d , e o m e r c a d o f o c a r á d e p e r t o e m s u a p o s t u r a e m r e l a ç ã o à i n f l a ç ã o , a o e m p r e g o e à t r a j e t ó r i a f u t u r a d a s t a x a s d e j u r o s .

A t é o m o m e n t o d e s t a p u b l i c a ç ã o , o s f u t u r o s d o D o w s u b i a m 0 , 1 7 % , o s f u t u r o s d o S & P 5 0 0 c a í a m 0 , 1 2 % e o s f u t u r o s d o N a s d a q 1 0 0 t i n h a m a l t a d e 0 , 2 9 % .

D e s e m p e n h o d o s í n d i c e s f u t u r o s d e a ç õ e s d o s E U A , F o n t e : I n v e s t i n g

N a s c o m m o d i t i e s , o p e t r ó l e o W T I ( U S O I L ) r e c u o u 3 , 4 2 % , p a r a U S $ 7 8 , 4 2 ; o p e t r ó l e o B r e n t c a i u 2 , 8 7 % , p a r a U S $ 8 0 , 9 4 , c o m a m b o s a t i n g i n d o a s m í n i m a s d e t r ê s m e s e s . O o u r o ( X A U U S D ) s u b i u c e r c a d e 0 , 6 9 % , s e n d o n e g o c i a d o e m t o r n o d e U S $ 4 . 3 3 9 . A q u e d a c o n t í n u a n o s p r e ç o s d o p e t r ó l e o i n d i c a q u e o m e r c a d o e s t á p r e c i f i c a n d o a s e x p e c t a t i v a s d e r e a b e r t u r a d o E s t r e i t o d e O r m u z e a r e t o m a d a d o a b a s t e c i m e n t o n o O r i e n t e M é d i o , e n q u a n t o a a l t a d o o u r o r e f l e t e q u e o m e r c a d o c o n t i n u a c a u t e l o s o e m r e l a ç ã o a o s d e t a l h e s f i n a i s d e i m p l e m e n t a ç ã o d o a c o r d o e n t r e E U A e I r ã .

Movimentos Atípicos do Mercado

SpaceX ( SPCX) subiu mais de 10% no pré-mercado, se fortalecendo pelo terceiro dia consecutivo de negociação. A ação continuou a atrair capital desde sua listagem, com o mercado focado em sua economia espacial, internet via satélite, infraestrutura de IA e prêmio associado ao conceito de Elon Musk. Se os ganhos do pré-mercado se estenderem para a sessão regular, a capitalização de mercado da SpaceX deve se aproximar ou até superar a da Amazon ( AMZN ).

Qualcomm ( QCOM) subiu mais de 5% no pré-mercado. Relatórios indicam que a Qualcomm está em negociações para adquirir a startup de chips de IA Tenstorrent em um acordo avaliado entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões. O mercado acredita que, se a transação prosseguir, a Qualcomm deverá fortalecer seus negócios de chips de IA, computação de borda e chips de inferência para data centers, aumentando assim sua participação no ciclo de hardware de IA.

As ações de chips de memória continuaram a se fortalecer no pré-mercado. Micron Technology ( MU) subiu mais de 3%, a Western Digital ( WDC) subiu mais de 9%, e a Seagate Technology ( STX) subiu mais de 7%. A demanda por servidores de IA, memória de alta largura de banda (HBM) e expansão de data centers continua sendo o foco principal das negociações do mercado. Após a alta anterior no setor de semicondutores, o capital continua a buscar oportunidades de alta elasticidade em toda a cadeia de hardware de IA.

As ações de energia continuaram sua trajetória de fraqueza no pré-mercado. Occidental Petroleum ( OXY ), a Halliburton ( HAL ), e a Chevron ( CVX) e outras ações de petróleo e gás ficaram sob pressão. O acordo entre os EUA e o Irã pressionou ainda mais os preços do petróleo para baixo, e a precificação de mercado para o risco de interrupções no fornecimento no Estreito de Ormuz recuou significativamente. As ações de upstream de petróleo e gás continuam arrastadas pela pressão de baixa nos preços do petróleo no curto prazo.

Manchetes do Mercado

O Federal Reserve está prestes a anunciar sua decisão de taxa de juros de junho, marcando a estreia de Kevin Warsh. O mercado espera amplamente que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas na faixa de 3,50% a 3,75% nesta reunião. Como a inflação nos EUA permanece acima da meta de 2% do Fed, os investidores se concentrarão de perto em como Warsh avalia a queda dos preços da energia, a resiliência do mercado de trabalho e a trajetória futura das taxas. Atualmente, os traders ainda precificam um potencial aumento de juros em dezembro, enquanto as expectativas de um corte nas taxas foram adiadas para depois de meados de 2027.

O acordo interino entre EUA e Irã continua a pressionar os preços do petróleo, enquanto a incerteza persiste sobre a retomada do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz. O presidente dos EUA, Trump, afirmou anteriormente que os EUA e o Irã assinaram um acordo preliminar para encerrar o conflito, despertando expectativas no mercado de que o Estreito de Ormuz possa reabrir. Consequentemente, os preços internacionais do petróleo caíram de forma constante, com o petróleo WTI e o Brent atingindo mínimas de três meses. No entanto, os transportadores ainda aguardam garantias de segurança e avanços na varredura de minas, e alguns analistas acreditam que ainda pode levar várias semanas para que o trânsito pelo estreito se recupere totalmente.

O Banco do Japão elevou as taxas de juros para 1%, marcando uma máxima em 31 anos. O BOJ aumentou sua taxa de política de curto prazo de 0,75% para 1,0%, o nível mais alto desde 1995. A decisão demonstra que, apesar de o acordo entre EUA e Irã aliviar as pressões de curto prazo sobre os preços do petróleo, os principais bancos centrais globais continuam preocupados com a propagação de choques energéticos para a inflação. O aumento de juros do BOJ também mantém o capital global focado em como a divergência de políticas entre os principais bancos centrais impactará o dólar americano, o iene japonês e os rendimentos dos Treasuries.

Nvidia ( NVDA) anunciou uma oferta de US$ 25 bilhões em títulos corporativos. A Nvidia planejava originalmente levantar US$ 20 bilhões, mas aumentou o tamanho da emissão para US$ 25 bilhões impulsionada por uma forte demanda, com o livro de ordens atingindo o pico de US$ 85 bilhões. Observadores do mercado acreditam que a venda de títulos visa mais a aumentar a liquidez e construir uma curva de crédito mais completa do que apenas despesas de capital. Como principal fabricante de chips de IA, a forte demanda pela dívida da Nvidia também reflete a contínua alta confiança do mercado de capitais no ciclo do setor de IA.

A SpaceX anunciou que adquirirá a Anysphere, empresa controladora da ferramenta de codificação de IA Cursor, por US$ 60 bilhões. A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2026, expandindo ainda mais a presença da SpaceX em IA corporativa e ferramentas de desenvolvimento de IA. Analistas acreditam que a rápida execução de aquisições de grande porte pela SpaceX após o IPO indica sua expansão do setor espacial e de internet via satélite para a infraestrutura de IA e software corporativo.

Prévia dos Principais Dados e Eventos

Às 8h30 ET de 16 de junho, os EUA divulgaram os dados de alvarás de construção e início de construções residenciais de maio.

Às 8h30 ET de 16 de junho, os EUA divulgaram os índices de preços de importação e exportação de maio.

Em 16 de junho ET, o Federal Reserve realizou sua reunião de política monetária de junho do FOMC.